सक्रिय वार्तालाप फ़ॉर्म को अनुकूलित करें

महत्त्वपूर्ण

ग्राहक सारांश फ़ॉर्म का नाम बदलकर सक्रिय वार्तालाप फ़ॉर्म कर दिया गया है.

आप सक्रिय वार्तालाप पृष्ठ के लिए निम्न को अनुकूलित कर सकते हैं:

• कस्टम नियंत्रणों को जोड़ें या हटाएं
• प्रपत्र में वेब संसाधन या iFrame जोड़ें
• लेआउट को अनुकूलित करें
• यदि Customer Service व्यवस्थापन केंद्र में सक्रिय वार्तालाप फ़ॉर्म अनुकूलित करें सक्षम है तो कस्टम फ़ील्ड जोड़ें।
• कैनवास ऐप्स एम्बेड करें

नोट

• वार्तालाप निकाय के लिए, आप कस्टम प्रपत्र नहीं जोड़ सकते.
  
• हमारा सुझाव है कि आप ऐसा न करें:
  • वार्तालाप फ़ॉर्म या उसके प्रदर्शित होने का क्रम बदलें, क्योंकि यह डिफ़ॉल्ट फ़ॉर्म है.
  • सक्रिय वार्तालाप फ़ॉर्म के लिए डिफ़ॉल्ट तीन-स्तंभ लेआउट संशोधित करें.
  • सक्रिय वार्तालाप प्रपत्र में उपयोग किए जाने वाले आउट-ऑफ-द-बॉक्स जावास्क्रिप्ट हैंडलर्स और वेब संसाधन को संशोधित करें।
  • फ़ॉर्म आरंभकर्ता नियंत्रण को ग्राहक खोजें और समस्या खोजें लुकअप नियंत्रणों से निकालें.

डिफ़ॉल्ट रूप से, सक्रिय वार्तालाप पृष्ठ इस आलेख में सूचीबद्ध अनुभागों को प्रदर्शित करता है। इन सेक्शन को अनुकूलित करने के तरीके के बारे में, त्वरित दृश्य फ़ॉर्म को अनुकूलित करें देखें.

ग्राहक प्रोफ़ाइल

ग्राहक प्रोफ़ाइल अनुभाग ग्राहक या खाते के बारे में विवरण प्रदान करता है. इन विवरणों में ग्राहक या खाते का नाम, श्रेणी या कार्य, शीर्षक, संबंध प्रकार, शहर और सहभागिता का पसंदीदा चैनल शामिल हैं. आप संबंधित निकाय प्रपत्रों पर नेविगेट करके इस अनुभाग में त्वरित दृश्य फ़ॉर्म को संशोधित कर सकते हैं.

वार्तालाप सारांश

वार्तालाप सारांश अनुभाग, इनकमिंग वार्तालाप अनुरोध के संदर्भ के आधार पर विवरण फ़ेच करता है.

इस अनुभाग में, प्री-चैट सर्वेक्षण और विज़िटर विवरण शामिल हैं. इन टैब पर मौजूद विवरण ग्राहक के साथ वार्तालाप के बारे में प्रासंगिक चैनल-विशिष्ट जानकारी को समझने में आपकी मदद करते हैं. प्री-चैट सर्वेक्षण टैब, प्री-चैट प्रश्नों पर ग्राहक की प्रतिक्रियाएँ दिखाता है.

विज़िटर विवरण टैब कुछ ऐसी जानकारी प्रदान करता है, जैसे ग्राहक प्रमाणित है या नहीं, सहायता से संपर्क करने के लिए ग्राहक द्वारा उपयोग किया जाने वाला ब्राउज़र, ग्राहक द्वारा उपयोग किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राहक का स्थान, ग्राहक की सहभागिता भाषा, आदि. इसके अलावा, वार्तालाप और स्थानांतरण विवरण.

यदि ग्राहक सहायता के साथ चैट शुरू करने के लिए पोर्टल पर साइन इन करता है, तो एक एजेंट के रूप में, आप वार्तालाप सारांश अनुभाग के विज़िटर विवरण टैब में प्रमाणीकृत फ़ील्ड मान को हाँ के रूप में देख सकते हैं. अन्यथा, प्रमाणीकृत फ़ील्ड मान नहीं के रूप में दिखाई देता है.

स्नैपशॉट जारी करें

इनकमिंग वार्तालाप अनुरोध के लिए, सिस्टम मौजूदा मामले को वार्तालाप से लिंक करता है, जैसा कि स्नैपशॉट जारी करें अनुभाग में दिखाया गया है. इस अनुभाग में मामले का शीर्षक, प्राथमिकता, मामले की स्थिति, उत्पाद और स्वामी जैसी जानकारी दिखाई गई है. आप संबंधित निकाय प्रपत्रों पर नेविगेट करके इस अनुभाग में त्वरित दृश्य फ़ॉर्म को संशोधित कर सकते हैं.

हाल ही के मामले

यह प्रपत्र अनुभाग ग्राहक से संबंधित हाल ही के मामलों को प्रदर्शित करता है. आप संबंधित निकाय प्रपत्रों पर नेविगेट करके इस अनुभाग में त्वरित दृश्य फ़ॉर्म को संशोधित कर सकते हैं.

वार्तालाप प्रपत्र पर ग्राहक, खाते और मामले के लिए लेबल अनुकूलित करें

आप वार्तालाप प्रपत्र पर दिखाई देने वाले ग्राहक, खाते और मामले के लिए लेबल को अनुकूलित कर सकते हैं ताकि वे आपकी व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए प्रासंगिक हों. ये अनुकूलन खोज ग्राहक, नया ग्राहक, खोज समस्या, और नया मामला जैसे लेबल पर लागू होते हैं. जब आप कोई लेबल अद्यतन करते हैं, तो आपके द्वारा चुना गया अद्यतन नाम उन सभी स्थानों पर दिखाई देता है जहां वह नाम मौजूद है।

उदाहरण के लिए, आप निम्न प्रक्रिया का उपयोग करके खोज ग्राहक को खोज क्लाइंट या खोज समस्या को खोज टिकट में बदल सकते हैं।

वार्तालाप प्रपत्र पर लेबल अनुकूलित करने के लिए:

1. Dynamics 365 आवृत्ति में, उन्नत सेटिंग में, सिस्टम अनुकूल बनाएं पर जाएँ, और फिर चुनें वेब संसाधन चुनें.

2. फ़िल्टर आइकन चुनें, प्रकार कॉलम के बगल में स्थित ड्रॉपडाउन मेनू चुनें, और फिर स्ट्रिंग (RESX) के लिए चेकबॉक्स चुनें।

3. नाम कॉलम फ़िल्टर में, कस्टम फ़िल्टर का चयन करें, और प्रदर्शित होने वाले डायलॉग में, ऑपरेटर चुनें से शामिल सेट करें और फिर मान के लिए ग्राहक सारांश टाइप करें। सभी भाषाओं के लिए सभी CustomerSummary लेबल प्रदर्शित होते हैं।

4. वैकल्पिक रूप से, आवश्यक भाषा के परिणाम दिखाने के लिए परिणामों को संकीर्ण करने के लिए भाषा फ़िल्टर का उपयोग करें।

5. नाम कॉलम में, CustomerSummary लेबल चुनें। CustomerSummaryLabels.resx फ़ाइल की सामग्री के URL लिंक के साथ एक संवाद खुलता है।

6. URL फ़ील्ड में लिंक का चयन करें। एक संवाद खुलता है और संसाधन फ़ाइल की सामग्री प्रदर्शित करता है।

   1. सामग्री को कॉपी करके टेक्स्ट एडिटर में पेस्ट करें, और फिर उन लेबल के मान टैग के टेक्स्ट को अपनी पसंद के लेबल से अपडेट करें जिन्हें आप बदलना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, ग्राहक के लिए, मान में टेक्स्ट को "क्लाइंट" के साथ अपडेट करें। यह क्रिया सक्रिय वार्तालाप फ़ॉर्म पर "ग्राहक" लेबल को "क्लाइंट" से बदल देती है.

   2. इसी तरह, समस्या टैग के लिए, वैल्यू* में टेक्स्ट को "टिकट" से अपडेट करें। यह क्रिया सक्रिय वार्तालाप फ़ॉर्म पर "समस्या" लेबल को "टिकट" से बदल देती है।

   नए मूल्यों के साथ नमूना टैग इस प्रकार हैं।

   <data name="Customer" xml:space="preserve">
     <value>Client</value>
     <comment>Client Label</comment>
   </data>
   <data name="Issue" xml:space="preserve">
     <value>Ticket</value>
     <comment>Issue Label</comment>
   </data>
   

7. फ़ाइल को स्थानीय रूप से सहेजें, और फिर CustomerSummaryLabels वेब संसाधन संवाद पर वापस लौटें, फ़ाइल चुनें चुनें, और संपादित फ़ाइल अपलोड करें।

8. हाल ही में सहेजी गई फ़ाइल का चयन करें, सहेजें चुनें, और फिर परिवर्तनों को प्रकाशित करें।

9. प्रकाशित परिवर्तनों को देखने के लिए, ग्राहक सेवा कार्यक्षेत्र में, वार्तालाप सारांश प्रपत्र वाले पृष्ठ को मैन्युअल रूप से ताज़ा करें।

समयरेखा

यह अनुभाग मामला-संबंधी और ग्राहक-संबंधी गतिविधियों को टाइमलाइन के रूप में प्रदर्शित करता है. आप ग्राहक के साथ चर्चा के आधार पर त्वरित नोट बना सकते हैं. लिंक किए गए रिकॉर्ड फ़ील्ड का उपयोग मामला, संपर्क या वार्तालाप से लिंक खाता रिकॉर्ड पर आधारित टाइमलाइन को बदलने के लिए करें.

आप संबंधित इकाई के लिए प्रदर्शन नाम को संपादित करके और अपने परिवर्तनों को प्रकाशित करके मामले, खाते और संपर्क के लिए समयरेखा ड्रॉपडाउन लेबल को अनुकूलित कर सकते हैं।

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