रिपोर्ट विज़ार्ड का उपयोग करके कोई रिपोर्ट बनाएँ या संपादित करें

यह आलेख लीगेसी वेब क्लाइंट का उपयोग करने वाले संस्करण 9.1 पर लागू होता है। Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) यदि आप एकीकृत इंटरफ़ेस का उपयोग कर रहे हैं, तो आपके ऐप्स मॉडल-संचालित के लिए एकीकृत इंटरफ़ेस के समान ही कार्य करेंगे। Power Apps इस लेख के Power Apps संस्करण के लिए देखें: रिपोर्ट विज़ार्ड का उपयोग करके रिपोर्ट बनाएँ

रिपोर्ट विज़ार्ड का उपयोग करके बनाई गई सभी रिपोर्ट फ़ेच-आधारित रिपोर्ट हैं. ध्‍यान दें कि रिपोर्ट विज़ार्ड से जेनरेट सभी रिपोर्ट लैंडस्‍केप मोड में मुद्रित होती हैं.

1. रिपोर्ट पर जाएँ.

2. नई रिपोर्ट जोड़ने के लिए, नया चुनें.

3. रिपोर्ट: नई रिपोर्ट संवाद बॉक्स में, रिपोर्ट प्रकार सूची में, रिपोर्ट विज़ार्ड रिपोर्ट का चयन करें, और फिर रिपोर्ट विज़ार्ड का चयन करें.

   आप केवल कि विज़ार्ड के साथ बनाया गया था रिपोर्ट को संपादित करने के लिए रिपोर्ट विज़ार्ड का उपयोग कर सकते हैं.

4. अपनी रिपोर्ट के लिए प्रारंभ बिंदु का चयन करें.

   1. नई रिपोर्ट बनाने के लिए, नई रिपोर्ट प्रारंभ करें चुनें.

      - OR -

      किसी मौजूदा रिपोर्ट की प्रतिलिपि बनाने या उसे संपादित करने के लिए, किसी मौजूदा रिपोर्ट से प्रारंभ करें का चयन करें, और मौजूदा रिपोर्ट को अधिलेखित करें चेक बॉक्स को चेक करें.

   2. अगला चुनें.

5. रिपोर्ट का नाम दर्ज करें और निर्दिष्ट करें कि रिपोर्ट किस रिकॉर्ड प्रकार का इस्तेमाल करेगी.

   यह चरण यह पहचान करता है कि रिपोर्ट में डेटा कहाँ से आता है. आप एक या दो रिकॉर्ड प्रकार से डेटा या संबंधित रिकॉर्डों से डेटा शामिल कर सकते हैं

   1. फ़ील्ड में डेटा दर्ज करें:

      • रिपोर्ट का नाम. यह मूल्य, रिपोर्ट क्षेत्र में प्रदर्शित किया जाएगा.

      • प्राथमिक रिकॉर्ड प्रकार. जब आप कौन-सा रिकॉर्ड शामिल किए जाने के लिए शर्तें परिभाषित करेंगे, तो इस रिकॉर्ड प्रकार में सभी फ़ील्ड से डेटा और संबंधित रिकॉर्ड प्रकार उपलब्ध होंगे.

      • संबंधित रिकॉर्ड प्रकार. यदि आपको एक संबंधित रिकॉर्ड प्रकार से डेटा प्रदर्शित करने की आवश्यकता है, तो एक अतिरिक्त रिकॉर्ड प्रकार का चयन यहाँ से करें.

      सावधानी

      अनावश्यक संबंधित रिकॉर्ड प्रकार से डेटा का चयन करने से बचें क्योंकि इसके कारण रिपोर्ट के लोड होने में अधिक समय लगता है.

   2. अगला चुनें.

6. यह निर्धारित करने के लिए फ़िल्टर परिभाषित करें कि आपकी रिपोर्ट में कौन-से रिकॉर्ड शामिल किए गए हैं.

   अपना रिपोर्ट डेटा व्यवस्थित और ले आउट करें

अपनी रिपोर्ट तैयार करने के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए, देखें अपनी रिपोर्ट का डेटा व्यवस्थित करें और व्यवस्थित करें.

1. रिपोर्ट के मूल स्वरूप का चयन करें.

   • केवल तालिका. यह एक तालिका समूहीकृत और हल के रूप में आपके द्वारा निर्दिष्ट प्रदान करता है.

   • चार्ट और तालिका. दोनों एक चार्ट और तालिका प्रदर्शित करता है.

     • उसी पृष्ठ पर चार्ट के नीचे तालिका दिखाएं. चार्ट का चयन करने से कुछ नहीं होता है.

     • चार्ट दिखाएं. चार्ट क्षेत्र का डेटा देखने के लिए, चार्ट क्षेत्र चुनें. चार्ट में किसी क्षेत्र का चयन करने से एक तालिका प्रदर्शित होगी जिसमें चार्ट के उस अनुभाग का विवरण होगा.

2. अगला चुनें.

रिपोर्ट में एक चार्ट शामिल करें

अगर रिपोर्ट में चार्ट है, तो चार्ट का प्रकार और चार्ट में डेटा प्रदर्शित करने का तरीका निर्दिष्ट करें.

1. चार्ट प्रकार का चयन करें, और फिर अगला का चयन करें.

   चार्ट पूर्वावलोकन क्षेत्र दिखाता है कि डेटा कैसे प्रदर्शित किया जाएगा।

   • ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज बार चार्ट और लाइन चार्ट के लिए, निर्दिष्ट करें कि प्रत्येक धुरी पर कौन-सा डेटा प्रदर्शित होगा:

     • स्तंभ (X) अक्ष को स्वरूपित करें अनुभाग में, X अक्ष के लिए उपयोग करने हेतु फ़ील्ड और फ़ील्ड के लिए चार्ट पर प्रदर्शित होने वाले लेबल का चयन करें.

     • स्वरूप मान (Y) अक्ष अनुभाग में, आप दो फ़ील्ड चुन सकते हैं। प्रत्येक फ़ील्ड के लिए, आप लेबल निर्दिष्ट कर सकते हैं जो चार्ट पर प्रदर्शित किया जाता है.

     • लेबल और लेजेंड को प्रारूपित करें अनुभाग में, निर्दिष्ट करें कि डेटा लेबल और लेजेंड दिखाना है या नहीं।

   • पाइ चार्ट के लिए, स्लाइस और चार्ट के लिए मान निर्दिष्ट करें.

     • स्लाइस के लिए, आपको अपनी रिपोर्ट में समूहीकरण में से एक अवश्य चुनना होगी.

     • मान के लिए, आपको सारांश प्रकार के साथ संख्यात्मक स्तंभ अवश्य चुनना होगी.

2. अगला चुनें.

रिपोर्ट को समाप्त, जाँच, और संशोधन करें

जब आप रिपोर्ट को परिभाषित करना समाप्त कर लेते हैं, तो रिपोर्ट प्रपत्र पर वापस लौटें और अगर आवश्यक हो, तो रिपोर्ट का नाम और वर्णन अद्यतित करें और निर्धारण करें कि रिपोर्ट कहाँ प्रदर्शित की जाए.

1. रिपोर्ट के सारांश की समीक्षा करें, अगला चुनें, और फिर समाप्त चुनें.

2. रिपोर्ट की जाँच करें. रिपोर्ट टैब पर, क्रियाएँ समूह में, रिपोर्ट चलाएँ का चयन करें. अगर रिपोर्ट को संशोधनों की आवश्यकता है, तो रिपोर्ट संपादित करें.

3. रिपोर्ट को उपयोग के लिए अन्य लोगों के लिए उपलब्ध बनाएँ. अधिक जानकारी: निर्धारित करें कि रिपोर्ट का उपयोग कौन कर सकता है

रिपोर्ट संपादित करें

एक मौजूदा रिपोर्ट विज़ार्ड रिपोर्ट को संपादित करने के लिए, पहली रिपोर्ट का चयन करें. फिर, रिकॉर्ड्स समूह में, संपादित करें का चयन करें. अंत में, रिपोर्ट विज़ार्ड का चयन करें.

यदि आपको किसी नई रिपोर्ट के लिए सामान्य या प्रशासन टैब पर डेटा बदलने की आवश्यकता है, तो परिवर्तन करने से पहले रिपोर्ट के सहेजे जाने तक प्रतीक्षा करें। रिपोर्ट सहेजे जाने से पहले इन टैब पर किए गए किन्हीं भी परिवर्तनों को अनदेखा कर दिया जाएगा.