प्रपत्र बनाएं, डिज़ाइन करें और उन्हें संपादित करें

यह विषय इस पर लागू होता है Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). इस विषय के Power Apps संस्करण के लिए, देखें: मॉडल-चालित अनुप्रयोग प्रपत्र बनाएँ और डिज़ाइन करें

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) के साथ, प्रपत्र वह उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस प्रदान करते हैं जिनका उपयोग करके लोग अपने कार्य के लिए आवश्यक डेटा के साथ सहभागिता करते हैं. यह महत्वपूर्ण है कि लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रपत्र इस प्रकार डिज़ाइन हों कि उनकी मदद से लोग आवश्यक जानकारी को प्रभावी तरीके से ढूँढ या दर्ज कर पाएँ.

डिफ़ॉल्ट समाधान या अप्रबंधित समाधान में, आप नए प्रपत्र बना सकते हैं और उन सभी निकायों के लिए मौजूदा प्रपत्र संपादित कर सकते हैं, जो प्रपत्र अनुकूलन की अनुमति देते हैं. एक अप्रबंधित समाधान में आप अप्रबंधित कस्टम एंटिटी के लिए उन प्रबंधित गुणों को संपादित कर सकते हैं, जो समाधान के लिए बनाए गए थे. यदि आप एक प्रबंधित समाधान देख रहे हैं, तो आप नए प्रपत्र नहीं बना सकते या निकायों के लिए मौजूदा प्रपत्रों को संपादित नहीं कर सकते. तथापि, अगर प्रबंधित समाधान में निकाय के लिए प्रबंधित गुण अनुकूलन की अनुमति देने पर सेट होते हैं, तो आप उस निकाय में प्रपत्रों को जोड़ या संपादित कर सकते हैं.

प्रपत्रों के प्रकार

प्रपत्रों के अनेक प्रकार होते हैं:

प्रपत्र प्रकार	विवरण	अधिक जानकारी
मुख्य	इनमें Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) प्रयुक्त: Dynamics 365 for Customer Engagement वेब अनुप्रयोग Dynamics 365 for Outlook और टेबलेट के लिए Dynamics 365. ये प्रपत्र, निकाय डेटा के साथ सहभागिता के लिए मुख्य उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस प्रदान करता है.	मुख्य प्रपत्रों के लिए डिज़ाइन विचार
त्वरित निर्माण	Dynamics 365 for Customer Engagement वेब अनुप्रयोग Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) और टेबलेट के लिए Dynamics 365 में Dynamics 365 for Outlook उपयोग किया जाता है. अद्यतित निकायों के लिए, ये प्रपत्र नए रिकॉर्ड बनाने के लिए ऑप्टमाइज़ किया गया मूलभूत प्रपत्र प्रदान करते हैं.	त्वरित बनाएँ प्रपत्र बनाएँ और संपादित करें
त्वरित दृश्य	Dynamics 365 for Customer Engagement वेब अनुप्रयोग Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) और टेबलेट के लिए Dynamics 365 में Dynamics 365 for Outlook उपयोग किया जाता है. अद्यतित निकायों के लिए, किसी ऐसे रिकॉर्ड के लिए अतिरिक्त डेटा प्रदर्शित करने के लिए ये प्रपत्र मुख्य प्रपत्र के भीतर दिखाई देते हैं जो प्रपत्र के लुकअप फ़ील्ड द्वारा संदर्भित है.	त्वरित दृश्य फ़ॉर्म बनाएँ और संपादित करें
कार्ड	एकीकृत इंटरफ़ेस ऐप के लिए व्यू में उपयोग किया जाता है. कार्ड प्रपत्रों को ऐसे कॉम्पैक्ट स्वरूप में जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो मोबाइल डिवाइस के लिए उपयुक्त है.	कार्ड प्रपत्र बनाना

जबकि प्रत्येक प्रपत्र प्रकार विशिष्ट आवश्यकताएँ होती हैं, प्रपत्रों के साथ कार्य करते समय आप प्रपत्र संपादक का उपयोग करते हैं. अधिक जानकारी: प्रपत्र संपादक के साथ कार्य करना

अद्यतन बनाम क्‍लासिक निकाय

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), प्रपत्रों को डिज़ाइन करने के लिए कई विकल्प प्रदान करता है. एकीकृत इंटरफ़ेस के साथ, प्रतिक्रियाशील इंटरफ़ेस हेतु बेहतर ढंग से अनुकूल होने के लिए अधिकांश निकायों का अद्यतन किया गया था. अद्यतन किए गए निकायों और साथ ही आपके अपने कस्टम निकायों में Dynamics 365 for tablets क्‍लायंट, व्यवसाय प्रोसेस फ़्लो, और व्यवसाय नियमों के लिए समर्थन शामिल है. जब आप इन निकायों का उपयोग करते हैं, तब इन्‍हें एक बार डिज़ाइन कर सभी क्लायंट्स के लिए परिनियोजित कर सकते हैं.

अभी भी, यहाँ क्‍लासिक निकायों के रूप में संदर्भित किए गए, ढेर सारे निकाय मौजूद हैं, जिनमें पिछले संस्करणों का रूप और क्षमताएँ कायम हैं. इन निकायों को अक्सर कम उपयोग किया जाता है. वे यहाँ सूचीबद्ध हैं:

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सेवा

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SharePoint साइट

साइट

क्षेत्र

इकाई

इकाई समूह

इसे भी देखें

प्रपत्र क्रम असाइन करें
प्रपत्रों तक पहुँच नियंत्रित करना
विभिन्न क्लाइंट्स में मुख्य प्रपत्र कैसे प्रकट होते हैं
संबंधित निकायों के लिए प्रपत्र नेविगेशन जोड़ना
प्रपत्र संपादक के साथ कार्य करना