सिस्टम डैशबोर्ड बनाएं या संपादित करें

यह विषय इस पर लागू होता है Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). इस विषय के Power Apps संस्करण के लिए, देखें: मॉडल-संचालित ऐप डैशबोर्ड बनाएं या संपादित करें

डैशबोर्ड्स दो प्रकार के होते हैं, उपयोगकर्ता डैशबोर्ड्स और सिस्टम डैशबोर्ड्स. कोई भी उपयोगकर्ता एक डैशबोर्ड बना सकता है जो उसके अपने कार्य क्षेत्र, जैसे विक्रय, सेवा, या मार्केटिंग, में केवल उसके लिए दृश्यमान होता है. एक व्यवस्थापक या अनुकूलक सिस्टम डैशबोर्ड्स बनाता है या अनुकूलित करता है जो, प्रकाशित होने पर, संगठन में सभी के लिए दृश्यमान होते हैं. एक उपयोगकर्ता अपने उपयोगकर्ता डैशबोर्ड को अपने डिफ़ॉल्ट डैशबोर्ड के रूप में सेट कर सकता है और सिस्टम डैशबोर्ड को ओवरराइड कर सकता है.

यह विषय सिस्टम डैशबोर्ड बनाने के तरीके पर केंद्रित है. उपयोगकर्ता डैशबोर्ड बनाने के लिए, देखें व्यक्तिगत डैशबोर्ड बनाएँ.

एक नया डैशबोर्ड बनाएँ

1. समाधान एक्सप्लोरर खोलें, और फिर घटक >डैशबोर्ड चुनें.

2. नया चुनें, एक लेआउट चुनें, और फिर बनाएँ चुनें.

3. डैशबोर्ड: नया संवाद बॉक्स में डैशबोर्ड के लिए एक नाम दर्ज करें.

4. घटक क्षेत्रों में से एक का चयन करें, और फिर किसी चार्ट या सूची के लिए चिह्न का चयन करें.

   आपके पास डैशबोर्ड में छह घटक तक हो सकते हैं.

5. उदाहरण के लिए, चार्ट जोड़ने के लिए, घटक जोड़ें संवाद बॉक्स में, रिकॉर्ड प्रकार, दृश्य, और चार्ट के लिए मानों का चयन करें, और फिर डैशबोर्ड में चार्ट जोड़ने के लिए जोड़ें का चयन करें.

6. जब आप अपने डैशबोर्ड में घटक जोड़ना समाप्त कर लें, तो सहेजें चुनें और फिर प्रकाशित करेंचुनें.

किसी मौजूदा डैशबोर्ड को संपादित करें

1. समाधान एक्सप्लोरर खोलें, और फिर घटक >डैशबोर्ड चुनें.

2. डैशबोर्ड खोलें (डबल-क्लिक करें), घटक क्षेत्रों में से एक का चयन करें, और फिर घटक संपादित करें का चयन करें.

3. गुण सेट करें संवाद बॉक्स में, अपने परिवर्तन करें. जब आपका काम पूरा हो जाए, तो सेट चुनें.

   गुण सेट करने के विवरण के लिए, देखें डैशबोर्ड में शामिल चार्ट या सूची के लिए गुण सेट करें.

4. अपने परिवर्तन पूरे करने के बाद उन्हें सहेजना, और फिर उन्हें प्रकाशित करना सुनिश्चित करें.

   अतिरिक्त सिस्टम डैशबोर्ड कार्य जो आप कर सकते हैं उनमें शामिल हैं:

• डैशबोर्ड से कोई सूची या चार्ट निकालना

• डैशबोर्ड में कोई सूची या चार्ट जोड़ना

• डिफ़ॉल्ट डैशबोर्ड सेट करें

• केवल कुछ भूमिकाओं के लिए डैशबोर्ड को दृश्यमान बनाने के लिए सुरक्षा भूमिकाओं का उपयोग करें

इसे भी देखें

डैशबोर्ड में शामिल चार्ट या सूची के लिए गुण सेट करें
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