अनुप्रयोग बनाना या अनुकूलन करना शुरू करें

यह विषय इस पर लागू होता है Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). इस विषय के Power Apps संस्करण के लिए, देखें: मॉडल-संचालित ऐप्स क्या हैं Power Apps?

आप अनुप्रयोग को अपने संगठन के उद्योग, शब्दावली और अद्वितीय व्यावसायिक प्रक्रियाओं में अधिक निकटता से फ़िट होने के लिए अनुकूलित कर सकते हैं. कोई भी कोड लिखे बिना आप कई अनुकूलन कार्यान्वित कर सकते हैं.

निम्न तालिका अनुकूलनों के कुछ उदाहरण दिखाती है:

अनुकूलन	परिभाषा	अनुकूलन का कारण
एंटिटी	आपके द्वारा ट्रैक किए जाने वाले गुणों, जैसे संपर्क या खाता, वाली एक आइटम किसी इकाई के लिए आप कंपनी का नाम, स्थान, उत्पाद, ईमेल, और फ़ोन जैसी विशेषताओं को ट्रैक कर सकते हैं।	उस निकाय का नाम या गुण बनाएँ या संशोधित कर सकते हैं, जिसे आपका संगठन ट्रैक करना चाहता है.
फ़ील्ड	किसी इकाई की संपत्ति, जैसे कंपनी का नाम.	वे गुण परिभाषित करें, जिन्हें आप ट्रैक करना चाहते हैं.
प्रपत्र	किसी निकाय के लिए डेटा-प्रविष्टि फ़ील्ड्स का समूह जो आपके संगठन द्वारा उस निकाय के लिए ट्रैक की जाने वाली आइटम्स से मेल खाता है, उदाहरण के लिए, डेटा-प्रविष्टि फ़ील्ड्स का एक समूह जो पुन: ऑर्डर देने के लिए अनुरोध की गई विशिष्ट तिथियों के साथ किसी ग्राहक के पिछले ऑर्डर्स को ट्रैक करता है.	मौजूदा प्रपत्र के आधार पर एक नया प्रपत्र बनाएँ और उसके बाद अपने संगठन की आवश्यकताओं के अनुसार प्रपत्र को अनुकूलित करें.
व्यवसाय प्रोसेस फ़्लो	एक ऑनलाइन प्रक्रिया, जिसकी सहायता से उपयोगकर्ता एक मानक व्यवसाय प्रक्रिया देख सकते हैं.	हर प्रकार की ग्राहक सहभागिता के लिए समान अवस्थाओं और चरणों के साथ अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाएँ मानकीकृत करें. व्यावसायिक प्रक्रियाएँ श्रेष्ठ व्यवहारों का अनुसरण करने में सभी लोगों की मदद करती हैं.
डैशबोर्ड	कार्रवाई योग्य व्यावसायिक डेटा का ओवरव्यू प्रदान कराता है	एक ऐसा डैशबोर्ड बनाएँ, जो एक नज़र में किसी टीम के प्रदर्शन को दिखाने वाली सूचियाँ और चार्ट्स प्रदान करें.
इंटरफ़ेस	बटन, लेबल, और उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस के कंट्रोल्स.	यदि आपके संगठन के उपयोगकर्ताओं को शब्द Commit , शब्द Go से अधिक परिचित लगता है, उदाहरण के लिए, आप सभी Go बटन को Commit बटन में बदल सकते हैं।
कार्य प्रवाह	नियमों का एक सेट जो ऑन डिमांड चलते हैं या स्वचालित रूप से चलने के लिए ट्रिगर होते हैं.	अपने संगठन के कार्य करने के तरीके के अनुसार चलाने के लिए कार्यप्रवाह बनाएँ या संशोधित करें. उदाहरण के लिए, कोई विशिष्ट स्थिति या स्थितियों का संयोजन उत्पन्न होने पर एक कस्टम कार्यप्रवाह स्वचालित रूप से किसी खाता स्वामी को एक ईमेल सूचना भेजता है.

अनुकूलन प्रकाशित करना

कुछ अनुकूलनों, जो उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस में परिवर्तन करते हैं, के लिए यह आवश्यक होता है कि उन्हें लोगों द्वारा अनुप्रयोग में उनका उपयोग कर पाने से पहले ही प्रकाशित किया जाए. प्रकाशन आपके लिए अपना कार्य समाप्त कर लेने के बाद उसे सहेजने और बाद में किसी समय फिर से वापस आकर अपना काम समाप्त करने का एक तरीका प्रदान करता है. प्रकाशन केवल तब आवश्यक होता है जब आप किसी समाधान घटक को परिवर्तित करते हैं. जब आप कोई समाधान घटक बनाते या हटाते हैं तब प्रकाशन स्वचालित रूप से उत्पन्न होता है. किसी समाधान को निर्यात करने से पहले आपको अनुकूलन प्रकाशित करने का संकेत दिया जाएगा. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी अप्रकाशित अनुकूलन उस समाधान में शामिल नहीं किया जाएगा.

जब आप ऐसे अनुकूलन करते हैं जो Dynamics 365 for tablets में दिखाई देंगे, तो आपको हमेशा अपने अनुकूलनों को स्पष्ट रूप से प्रकाशित करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक आइटम Dynamics 365 for tablets अनुप्रयोग के साथ सिंक्रनाइज़ है.

नोट

अनुकूलनों का प्रकाशन सामान्य सिस्टम संचालन के साथ हस्तक्षेप कर सकते हैं. उत्पादन परिवेश में हम अनुशंसा करते हैं कि आप प्रकाशन अनुकूलनों को उस दौरान शेड्यूल करें, जब वे उपयोगकर्ताओं के लिए सबसे कम बाधा उत्पन्न करते हों.

अद्यतन के समय निम्न समाधान घटकों के लिए प्रकाशन की आवश्यकता होती है:

• अनुप्रयोग रिबन

• एंटिटी

• निकाय संबंध

• क्षेत्र

• प्रपत्र

• संदेश

• विकल्प सेट

• साइट मानचित्र

• वेब संसाधन

नोट

Dynamics 365 App for Outlook का उपयोग करते समय अनुकूलन परिवर्तनों को प्रभावी होने में कम से कम एक घंटा लग सकता है। आप कैश साफ़ करके परिवर्तनों को तुरंत प्रदर्शित कर सकते हैं। Internet Explorer ऐसा करने के लिए, टूल्स>इंटरनेट विकल्प पर जाएं और ब्राउज़िंग इतिहास के अंतर्गत हटाएं बटन का चयन करें। "अस्थायी इंटरनेट फ़ाइलें और वेबसाइट फ़ाइलें" और "कुकीज़ और वेबसाइट डेटा" को छोड़कर सभी ब्राउज़िंग इतिहास आइटम को अनचेक करें और फिर हटाएँ का चयन करें।

इसे भी देखें

आवश्यक विशेषाधिकार
अनुकूलन अवधारणाएँ
समाधान का उपयोग करना
कस्टम थीम या ब्रांड बनाएं