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उपयोगकर्ता, लाइसेंस और सुरक्षा भूमिकाएँ सेट अप करें

  • आलेख

फील्ड सेवा प्रबंधन में कार्य आदेश को पूरा करने के लिए अलग-अलग भूमिकाओं वाले कई व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यक्ति जिसे एप्लिकेशन तक पहुंच की आवश्यकता है, उसे एक उपयोगकर्ता खाते, एक फील्ड सेवा लाइसेंस और अनुमतियों के सही स्तर की आवश्यकता होती है। Dynamics 365 Field Service यह आलेख आपको उपयोगकर्ता सेट अप करने, लाइसेंस असाइन करने और लाइसेंस प्राप्त उपयोगकर्ताओं के लिए अनुमतियाँ परिभाषित करने में मदद करता है।

पूर्वावश्यकताएँ

फ़ील्ड सेवा सुरक्षा भूमिकाएँ

Field Service अनुप्रयोग कई उपयोगकर्ता भूमिकाएँ प्रस्तुत करता है.

  • फ़ील्ड सेवा - संसाधन: उन फ्रंटलाइन कर्मचारियों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो ग्राहकों के लिए ऑनसाइट कार्य ऑर्डर पूरा करते हैं और फ़ील्ड सेवा मोबाइल एप्लिकेशन में उनके काम को ट्रैक करते हैं। यह भूमिका केवल फ्रंटलाइन कर्मचारियों को उनको सौंपे गए कार्य आदेशों की जानकारी देखने और अपडेट करने की अनुमति देती है।

  • फ़ील्ड सेवा - डिस्पैचर: उन उपयोगकर्ताओं को सक्षम करता है जो कार्य शेड्यूल करने और फ्रंटलाइन श्रमिकों को कार्य आदेश सौंपने के लिए जिम्मेदार हैं.

  • फ़ील्ड सेवा - व्यवस्थापक: फ़ील्ड सेवा में सभी तालिकाओं और सेटिंग्स के लिए अनुमतियों का एक विस्तृत सेट प्रदान करता है. आईटी प्रशासकों और सेवा प्रबंधकों के लिए अभिप्रेत है जो संगठन के बाकी हिस्सों के लिए सिस्टम को कॉन्फ़िगर करते हैं।

  • फील्ड सेवा - इन्वेंट्री खरीद: इन्वेंट्री प्रबंधकों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो सेवा वाहनों पर इन्वेंट्री की देखरेख करते हैं, इन्वेंट्री खरीदते हैं और पुनः ऑर्डर करते हैं, और उत्पाद रिटर्न की प्रक्रिया करते हैं। इस भूमिका में उनके व्यवसाय इकाई के भीतर इन्वेंट्री-संबंधित निकायों के लिए अनुमतियाँ होती हैं और संसाधनों या डिस्पैचर्स के लिए अनुमतियों का विस्तार होता है।

  • IoT - व्यवस्थापक: IoT डिवाइस पंजीकृत करता है, IoT डेटा को Field Service अनुप्रयोग से जोड़ता है, और IoT अलर्ट के आधार पर व्यावसायिक प्रक्रियाओं का प्रबंधन करता है.

  • IoT - एंडपॉइंट User का उपयोग Microsoft द्वारा Dynamics 365 को IoT सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए, कनेक्टेड फ़ील्ड सेवा के लिए सुरक्षा भूमिकाएँ सेट करना देखें.

अधिकांश संगठनों में कई संसाधन, कुछ डिस्पैचर और कुछ प्रशासक होते हैं। उदाहरण के लिए, एक प्लंबिंग कंपनी के पास वाहन और उपकरण सहित 20 प्लंबर हैं। तीन डिस्पैचर हैं जो प्लम्बरों को काम सौंपते हैं, तथा एक प्रशासक है जो सिस्टम का रखरखाव करता है ताकि सभी लोग उत्पादक रहें।

उपयोगकर्ता खाते बनाएँ

आप Microsoft 365 व्यवस्थापक केंद्र का उपयोग प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए उपयोगकर्ता खाते बनाने के लिए करते हैं जिसे Field Service तक पहुँच की आवश्यकता होती है।

आपके संगठन से

अपने संगठन के उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगकर्ता खाते बनाने के लिए, उन्हें व्यक्तिगत रूप से या बल्क में जोड़ें.

अधिक जानकारी के लिए, उपयोगकर्ता जोड़ें देखें.

B2B सहयोग उपयोगकर्ता

ऐसे परिदृश्यों के लिए, जहाँ आप अपने Field Service अनुप्रयोगों में किसी ठेकेदार या विक्रेता को जोड़ना चाहते हैं, B2B सहयोग उपयोगकर्ता बनाएँ. सहयोग उपयोगकर्ताओं को व्यवस्थापन केंद्र में प्रबंधित किया जाता है. Microsoft Entra

अधिक जानकारी के लिए, B2B सहयोग उपयोगकर्ता जोड़ें Microsoft Entra देखें।

यदि आपको बाह्य उपयोगकर्ताओं को कॉन्फ़िगर करते समय समस्याएँ आती हैं, तो B2B सहयोग समस्या निवारण देखें.

लाइसेंस असाइन करें

उपयोगकर्ता खाते स्थापित होने पर, उपयोगकर्ताओं को Field Service लाइसेंस असाइन करें. Field Service अनुप्रयोग तक पहुँचने के लिए उपयोगकर्ताओं को लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दो प्रकार के लाइसेंस उपलब्ध हैं।

उपयोगकर्ताओं को निम्नलिखित उपलब्ध लाइसेंसों में से कोई एक असाइन करें:

  • Dynamics 365 Field Service
  • Dynamics 365 Field Service ठेकेदार

अधिक जानकारी के लिए, देखें लाइसेंस असाइन करें

एक परिवेश में उपयोगकर्ताओं को जोड़ें

इससे पहले कि लाइसेंस प्राप्त उपयोगकर्ता एप्लिकेशन तक पहुंच सकें, आपको उन्हें उस परिवेश में जोड़ना होगा जो एप्लिकेशन को होस्ट करता है। आप कुछ चरणों के साथ किसी परिवेश में विशिष्ट उपयोगकर्ताओं को जोड़ सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए, किसी परिवेश में उपयोगकर्ता जोड़ें देखें. वैकल्पिक रूप से, आप पर्यावरण तक पहुँच प्रबंधित करने के लिए सुरक्षा समूहों का उपयोग कर सकते हैं.

सुरक्षा भूमिकाएँ असाइन करें

अब जबकि उपयोगकर्ताओं के पास लाइसेंस और पर्यावरण तक पहुंच है, उन्हें एप्लिकेशन के लिए सही विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए सुरक्षा भूमिका की आवश्यकता है। सुरक्षा भूमिकाएँ उन डेटा तालिकाओं के प्रकारों को नियंत्रित करती हैं जिन तक उपयोगकर्ता पहुँच सकता है और उन्हें संपादित कर सकता है. उदाहरण के लिए, किसी उपयोगकर्ता को खाते देखने की अनुमति हो सकती है, लेकिन खाते के राजस्व फ़ील्ड देखने की अनुमति नहीं हो सकती।

अधिक जानकारी के लिए, किसी उपयोगकर्ता को सुरक्षा भूमिकाएँ असाइन करें देखें. एकाधिक उपयोगकर्ताओं को सुरक्षा भूमिका असाइन करने के लिए, उन्हें एक टीम के रूप में प्रबंधित करने पर विचार करें। Dataverse

अपने व्यवसाय मामले के लिए पूर्वनिर्धारित Field Service सुरक्षा भूमिकाओं में से एक चुनें या कस्टम सुरक्षा भूमिकाएँ बनाएँ.

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