इन-ऐप मार्केटिंग का उपयोग करके अभियान में गतिविधि जोड़ें

Dynamics 365 Sales में नियोजन और अभियान गतिविधियाँ बनाकर, वितरित करके और असाइन करके अपने मार्केटिंग अभियानों को सफल बनाएँ.

लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ

आवश्यकता का प्रकार	आपको होना आवश्यक है
लाइसेंस	Dynamics 365 Sales प्रीमियम, Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़, या Dynamics 365 Sales Professional अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण
सुरक्षा भूमिकाएँ	कोई भी प्राथमिक बिक्री भूमिका, जैसे विक्रेता या बिक्री प्रबंधक अधिक जानकारी: प्राथमिक बिक्री भूमिकाएँ

योजना और अभियान गतिविधियाँ

योजना गतिविधियाँ वे हैं जिन्‍हें आप अभियान प्रारंभ करने से पहले करना चाहते हैं, और अभियान गतिविधियाँ वे हैं जिन्‍हें आप अपने अभियान के भाग के रूप में प्रबंधित करना चाहते हैं. आप जिन योजना और अभियान गतिविधियों को जोड़ सकते हैं, उनके उदाहरणों में निम्न शामिल हैं:

• विज्ञापन चैनलों और सहायक सामग्री की पहचान करें

• विज्ञापन के लिए समय आरक्षित करने के लिए मीडिया चैनलों से संपर्क करें

• लक्षित मार्केटिंग सूचियाँ बनाएँ या संशोधित बनाएँ

• कोलेटरल हिस्‍सों और विज्ञापन सामग्रियों के निर्माण के लिए एक डिज़ाइन क्वेरी से संपर्क करें

  डिफ़ॉल्ट रूप से, एक अभियान एक गतिविधि को उन मार्केटिंग सूचियाँ पर लक्षित करता है, जिन्‍हें आपने अभियान के लिए चुना है. यदि आप अपनी मार्केटिंग सूची के एक सबसेट पर एक अभियान गतिविधि चलाना चाहते हैं, तो आप इस गतिविधि को कुछ सदस्‍यों में वितरित कर सकते हैं.

एक अभियान में कोई नियोजन कार्य जोड़ें

1. साइट मानचित्र में, मार्केटिंग सूचियाँ चुनें.

2. मार्केटिंग सूची रिकॉर्ड खोलें, और फिर अभियान क्षेत्र में, वह अभियान खोलें जिसमें आप नियोजन गतिविधि जोड़ना चाहते हैं.

   नोट

   वैकल्पिक रूप से, आप विक्रय हब साइट मानचित्र में अभियान क्षेत्र से एक अभियान खोल सकते हैं।

3. नई गतिविधि जोड़ने के लिए, संबंधित टैब पर, गतिविधियों की योजना बनाना चुनें, फिर नई गतिविधि चुनें, और फिर उस गतिविधि के प्रकार का चयन करें जिसे आप बनाना चाहते हैं।

   -या-

   किसी मौजूदा गतिविधि को जोड़ने के लिए, मौजूदा गतिविधि जोड़ें का चयन करें. लुकअप रिकॉर्ड्स पैनल में, आवश्यक गतिविधियों को खोजें और चुनें, और फिर जोड़ें चुनें.

4. दिखाई देने वाले फॉर्म में गतिविधि के बारे में जानकारी जोड़ें।

5. जब आप अपने डेटा को सहेजने के लिए तैयार हों, तो सहेजें चुनें.

अभियान में अभियान गतिविधि जोड़ें

जब आप कोई अभियान गतिविधि जोड़ते और वितरित करते हैं, तो आपके द्वारा अभियान के लिए चुनी गई मार्केटिंग सूचियों में प्रत्येक सदस्य के लिए एक गतिविधि बनाई जाती है।

नोट

किसी अभियान गतिविधि को 100,000 सदस्यों तक वितरित करने का औसत समय 24 घंटे है। बड़े अभियानों और तेज़ गतिविधि वितरण के लिए, Dynamics 365 Marketing का उपयोग करें. अधिक जानकारी के लिए, Dynamics 365 Marketing दस्तावेज़ पर जाएँ .

1. साइट मानचित्र में, मार्केटिंग सूचियाँ चुनें, और अभियान क्षेत्र से, वह अभियान खोलें जिसमें आप अभियान गतिविधि जोड़ना चाहते हैं.

2. संबंधित टैब पर, अभियान गतिविधियाँ चुनें, और फिर नई अभियान गतिविधि चुनें.

3. अभियान गतिविधि फ़ॉर्म के सारांश अनुभाग में, आवश्यक जानकारी दर्ज करें:

   a. विषय. अभियान गतिविधि का उद्देश्य टाइप करें.

   बी. अभियान में उपयोग किया गया. जब आप किसी अभियान से एक अभियान गतिविधि बनाते हैं, तो अभियान स्वतः यहाँ जोड़ दिया जाता है.

   c. चैनल। उस चैनल को चुनें जिसके माध्यम से इस गतिविधि की सूचना भेजी जानी है. उदाहरण के लिए, चैनल फोन, पत्र या ईमेल हो सकता है।

   नोट

   समर्थित चैनल ईमेल, अपॉइंटमेंट, फ़ोन कॉल, फैक्स और पत्र हैं। कस्टम गतिविधियाँ या अन्य आउट-ऑफ-द-बॉक्स गतिविधियाँ समर्थित नहीं हैं.

   d. शेड्यूल की गई आरंभ और समाप्ति दिनांक. गतिविधि प्रारंभ और समाप्त करने के लिए शेड्यूल किया गया अपेक्षित दिनांक और समय दर्ज करें.

4. एंटी-स्पैम सेटिंग्स अनुभाग में, किसी भी संपर्क पर निर्देशित विपणन गतिविधियों के लिए आवृत्ति कैप (दिनों में) दर्ज करें। जिन संपर्कों से इस सीमा के बाद हाल ही में संपर्क किया गया है, उन्हें नए अभियान गतिविधि वितरण से बाहर रखा जाएगा. सीमा को अक्षम करने के लिए "0" दर्ज करें.

5. (वैकल्पिक) अभियान गतिविधि के चैनल प्रकार के आधार पर उन रिकॉर्ड्स (खाता, संपर्क और लीड) के बारे में जानकारी देखने के लिए ऑडियंस टैब का चयन करें जिनके लिए गतिविधि बनाई गई है। ये रिकॉर्ड अभियान गतिविधि से जुड़ी मार्केटिंग सूचियों में मौजूद हैं।

   यदि आपको ऑडियंस टैब दिखाई नहीं देता है, तो अभियान गतिविधि फ़ॉर्म चुनें.

   विकल्प प्रकार	विवरण
   चयनित तालिका प्रकार	अभियान गतिविधि के लिए चैनल में उल्लिखित गतिविधि प्रकार के आधार पर इन रिकॉर्डों पर कार्रवाई करने के लिए गतिविधि बनाई गई है।
   बहिष्कृत तालिका प्रकार	इस अनुभाग में उपयोगकर्ताओं ने किसी भी विपणन सामग्री से ऑप्ट आउट कर लिया है या ईमेल या फोन कॉल जैसी कुछ प्रकार की विपणन सामग्री से ऑप्ट आउट कर लिया है। संबंधित रिकॉर्ड के लिए यह जानकारी रिकॉर्ड (खाता, संपर्क या लीड) के विवरण टैब पर देखी जा सकती है। बाहर किए जाने का दूसरा कारण जानकारी का अभाव हो सकता है। उदाहरण के लिए, ईमेल चैनल के माध्यम से अभियान गतिविधि के लिए, बिना संबद्ध ईमेल आईडी वाले रिकॉर्ड को बाहर रखा जाएगा।

6. परिवर्तनों को सहेजें. आप अभियान गतिविधि वितरित करते समय गतिविधि का वास्तविक विवरण निर्दिष्ट करेंगे. ... उदाहरण के लिए, किसी ईमेल गतिविधि के लिए, जब आप गतिविधि वितरित करेंगे तो आप ईमेल सामग्री का प्रारूप तैयार करेंगे।

   मार्केटिंग सूची जिससे अभियान गतिविधि की गई है, मार्केटिंग सूची खंड में अपने आप जोड़ दी जाती है. अधिक मार्केटिंग सूचियाँ जोड़ने के लिए, अधिक आदेश आइकन का चयन करें, और फिर मौजूदा मार्केटिंग सूची जोड़ें का चयन करें.

अभियान गतिविधि वितरित करें

जब आप अभियान आरंभ करने के लिए तैयार हों, तो आप अभियान गतिविधि वितरित कर सकते हैं।

1. अभियान गतिविधि खोलें और आदेश पट्टी पर अभियान गतिविधि वितरित करें का चयन करें.

2. गतिविधि प्रपत्र में वह जानकारी दर्ज करें जिसे आप वितरित करना चाहते हैं। ईमेल गतिविधियों के लिए,

   • वह ईमेल ड्राफ्ट करें जिसे आप सदस्यों को भेजना चाहते हैं।

   • अपने सदस्यों को भविष्य में किसी भी मार्केटिंग ईमेल संचार से सदस्यता समाप्त करने की अनुमति देने के लिए, ईमेल में सदस्यता समाप्त करने का लिंक जोड़ें। डिज़ाइनर में सदस्यता समाप्त करें विकल्प का चयन करें.

     

3. वितरित करें चुनें.

4. चुनें कि गतिविधियों का स्वामी कौन होगा, और फिर वितरित करें चुनें।

   नोट

   • जब आप एक अभियान गतिविधि वितरित या एक त्वरित अभियान चलाते हैं और यदि लक्षित श्रोता वर्ग में संपर्क, खाता या लीड (आमतौर पर एक मार्केटिंग सूची में निर्दिष्ट) का डेटा ईमेल, फ़ैक्स, पता या प्राथमिक फ़ोन फ़ील्ड में नहीं है, तो संबंधित गतिविधियाँ, जैसे कि ईमेल, फ़ोन, पत्र और फ़ैक्स उस संपर्क, खाता, या लीड के लिए नहीं बनाए जाएँगे.

5. गतिविधि की स्थिति पूर्ण हो जाने के बाद, आप गतिविधियों के बारे में अधिक विवरण देख सकते हैं:

   • अभियान के लिए बनाई गई गतिविधियों के प्रकार, स्वामी और स्थिति के बारे में अधिक जानकारी देखने के लिए, समयरेखा अनुभाग देखें. यदि आपके अभियान में पत्र या फैक्स गतिविधियां हैं, तो वे डिफ़ॉल्ट रूप से टाइमलाइन में सूचीबद्ध नहीं होंगी। उन्हें देखने के लिए, संबंधित>गतिविधियाँ चुनें.
   • विफलताओं के कारणों को देखने के लिए, संबंधित >सफलताएं/विफलताएं का चयन करें और फिर संगत विफलता दृश्य का चयन करें। उदाहरण के लिए, यदि आपका अभियान खातों को लक्षित किया गया था, तो खाता बल्क ऑपरेशन विफलताएँ दृश्य चुनें.

     नोट

     ईमेल गतिविधियों के मामले में, सफलताएं और विफलताएं ईमेल वितरण स्थिति को इंगित नहीं करती हैं, इसके बजाय वे Dynamics 365 में ईमेल गतिविधि निर्माण की स्थिति को इंगित करती हैं.

अभियान गतिविधि बंद करें

सभी वितरित गतिविधियाँ बंद हो जाने के बाद, आप अभियान गतिविधि को बंद कर सकते हैं.

अभियान गतिविधि बंद करने के लिए:

1. अभियान गतिविधि रिकॉर्ड खोलें और आदेश पट्टी पर, अभियान गतिविधि बंद करें चुनें.

2. गतिविधि के लिए उपयुक्त स्थिति सेट करें और फिर अभियान गतिविधि बंद करें का चयन करें.

3. (वैकल्पिक) वास्तविक लागत फ़ील्ड में वास्तविक लागतों के साथ अभियान गतिविधि रिकॉर्ड अपडेट करें. इससे आपको भविष्य की अभियान गतिविधियों के लिए बजट की योजना बनाने में मदद मिलती है।

आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?

तीन संभावनाएं हैं:

• आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है।
• आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
• आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.

इसे भी देखें

ऐप के भीतर मार्केटिंग शुरू करें
इन-ऐप मार्केटिंग का उपयोग करके मार्केटिंग सूची बनाएं
इन-ऐप मार्केटिंग का उपयोग करके अभियान बनाएं या संपादित करें
इन-ऐप मार्केटिंग का उपयोग करके त्वरित अभियान बनाएं
इन-ऐप मार्केटिंग का उपयोग करके किसी अभियान में मार्केटिंग सूची, बिक्री साहित्य या उत्पाद जोड़ें
इन-ऐप मार्केटिंग का उपयोग करके मार्केटिंग अभियान प्रत्युत्तर को ट्रैक करें
त्वरित अभियान और अभियान गतिविधि वितरण फ़ॉर्म को अनुकूलित करें