इन-ऐप मार्केटिंग का उपयोग करके किसी अभियान में मार्केटिंग सूची, बिक्री साहित्य या उत्पाद जोड़ें

आलेख
06/27/2024

अभियान में वे सभी आइटम जोड़ें जिनकी आपके संगठन को इस मार्केटिंग संदर्भ में आवश्यकता है. आमतौर पर आपको मार्केटिंग सूचियाँ जोड़ने की आवश्यकता होती है लेकिन हो सकता है कि आप अभियानों को उत्पादों और संबंधित अभियानों को संदर्भित करना भी चाहते हैं या हो सकता है कि आप उस बिक्री दस्तावेज़ को जोड़ना चाहते हों जो बिक्री प्रक्रियाओं का दस्तावेज़ीकरण करता है.

लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ

आवश्यकता का प्रकार	आपको होना आवश्यक है
लाइसेंस	Dynamics 365 Sales प्रीमियम, Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़, या Dynamics 365 Sales Professional अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण
सुरक्षा भूमिकाएँ	कोई भी प्राथमिक बिक्री भूमिका, जैसे विक्रेता या बिक्री प्रबंधक अधिक जानकारी: प्राथमिक बिक्री भूमिकाएँ

किसी अभियान में उत्पाद सूची, उत्पाद या बिक्री पुस्तिका जोड़ें

साइट मानचित्र में, मार्केटिंग सूचियाँ चुनें.

मार्केटिंग सूची रिकॉर्ड खोलें, और फिर अभियान क्षेत्र में, वह अभियान खोलें जिसमें आप सूची, उत्पाद या बिक्री साहित्य जोड़ना चाहते हैं.

निम्न तालिका दिखाती हैं कि प्रत्येक प्रकार के आइटम को जोड़ने के लिए आपको क्या करने की आवश्यकता है.

जोड़ने के लिए	यह करें
एक मार्केटिंग सूची	संबंधित टैब पर, लक्ष्य विपणन सूचियाँ चुनें, और फिर मौजूदा मार्केटिंग सूची जोड़ें चुनें.
एक उत्पाद	संबंधित टैब पर, लक्ष्य उत्पाद का चयन करें, और फिर मौजूदा उत्पाद जोड़ें का चयन करें.
बिक्री साहित्‍य	संबंधित टैब पर, बिक्री साहित्य का चयन करें, और फिर मौजूदा बिक्री साहित्य जोड़ें का चयन करें.
एक संबंधित अभियान	संबंधित टैब पर, संबंधित अभियान चुनें, और फिर मौजूदा अभियान जोड़ें चुनें.

लुकअप रिकॉर्ड्स पैनल में अपने इच्छित रिकॉर्ड का प्रकार चुनें. रिकॉर्ड खोजें फ़ील्ड में, अपनी खोज को सीमित करने के लिए रिकॉर्ड के नाम के पहले कुछ अक्षर टाइप करें, और फिर खोज आइकन का चयन करें।
दिखाई देने वाली रिकॉर्ड की सूची में उन रिकॉर्ड्स का चयन करें जिन्हें आप जोड़ना चाहते हैं, और फिर जोड़ें का चयन करें.
सहेजें या सहेजें और बंद करें का चयन करें.

आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?

तीन संभावनाएं हैं:

आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है।
आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.

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