अवसर में उत्‍पाद जोड़ें

उन उत्पादों, बंडलों या परिवारों को जोड़कर अपने अवसर का विकास करें जिन्हें आप बेचना, अपसेल करना और क्रॉस-सेल करना चाहते हैं।

लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ

आवश्यकता का प्रकार	आपको होना आवश्यक है
लाइसेंस	Dynamics 365 Sales प्रीमियम, Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़, या Dynamics 365 Sales Professional अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण
सुरक्षा भूमिकाएँ	कोई भी प्राथमिक बिक्री भूमिका, जैसे विक्रेता या बिक्री प्रबंधक अधिक जानकारी: प्राथमिक बिक्री भूमिकाएँ

किसी अवसर में उत्पाद खोजें और जोड़ें

आप Dynamics 365 Sales उत्पाद कैटलॉग में पहले से मौजूद उत्पाद जोड़ सकते हैं या कोई राइट-इन उत्पाद जोड़ सकते हैं. अवसर के लिए जोड़े गए सभी उत्पाद अवसर से जनरेट किए गए कोट से स्वचालित रूप से संबद्ध होते हैं.

उत्पाद ढूंढने और जोड़ने के लिए:

1. अवसरों की सूची से, वह अवसर खोलें जिसमें आप उत्पादों को जोड़ना चाहते हैं.

2. उत्पाद लाइन आइटम टैब पर जाएं.

3. मूल्य सूची का चयन करें. मूल्य सूची उत्पाद का मूल्य निर्धारित करती है.

   नोट

   डिफ़ॉल्ट रूप से, आपको किसी अवसर में उत्पाद जोड़ने में सक्षम होने के लिए एक मूल्य सूची का चयन करना होगा; हालाँकि, आपका व्यवस्थापक मूल्य सूची फ़ील्ड को वैकल्पिक बनाने के लिए आपकी संगठन सेटिंग बदल सकता है.

4. यदि आप चाहते हैं कि अवसर की अनुमानित आय की गणना उत्पादों की कुल संख्या के आधार पर की जाए, तो राजस्व को सिस्टम परिकलित पर सेट करें. यदि आप कस्टम अनुमानित राजस्व का उपयोग करना चाहते हैं, तो इसे उपयोगकर्ता द्वारा प्रदान किया गया पर सेट करें.

5. उत्पाद जोड़ें चुनें.

6. त्वरित निर्माण: अवसर उत्पाद फ़ॉर्म में, निम्न कार्य करें:

   1. उत्पाद का चयन करें: यह चुनने के लिए स्विच सेट करें कि आप कोई मौजूदा उत्पाद जोड़ना चाहते हैं या नया उत्पाद बनाना चाहते हैं:

      • किसी मौजूदा उत्पाद का उपयोग करने के लिए, उत्पाद खोजने और जोड़ने के लिए लुकअप का चयन करें।

        नोट

        • जब अवसर के लिए मूल्य सूची का चयन किया जाता है, तो मौजूदा उत्पाद फ़ील्ड में सूचीबद्ध उत्पाद मूल्य सूची द्वारा फ़िल्टर किए जाते हैं. इसका आशय यह है कि इस फ़ील्ड में केवल चयनित मूल्य सूची से जुड़े उत्पादों को ही प्रदर्शित किया जाता है. इस स्थिति में, डिफ़ॉल्ट दृश्य मूल मूल्य सूची में उत्पाद दृश्य पर सेट होता है. आप कस्टम दृश्य को डिफ़ॉल्ट दृश्य के रूप में सेट नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा करते हैं, तो उत्पाद लुकअप स्वचालित रूप से इसे वापस मूल मूल्य सूची में उत्पाद दृश्य पर सेट कर देगा।
        • जब कोई मूल्य सूची चयनित नहीं होती है, तो मौजूदा उत्पाद फ़ील्ड सभी सक्रिय उत्पाद दिखाता है (मूल्य सूची द्वारा फ़िल्टर नहीं किए गए). आप दृश्य बदलें आइकन का चयन करके अन्य उत्पादों को देखने के लिए दृश्य बदल सकते हैं।
        • डिफ़ॉल्ट रूप से, उत्पाद लूप सबसे हाल ही में उपयोग किए गए उत्पाद दिखाएगा. सबसे हालिया उपयोग किए गए उत्पादों को चयनित मूल्य सूची के आधार पर फ़िल्टर नहीं किया जाता है.
        • यदि किसी मूल्य सूची का चयन किया जाता है और आप मूल्य सूची से असंबद्ध उत्पाद को चुनते हैं , तो आपको एक त्रुटि दिखाई देगी. उस उत्पाद को चुनें, जो चयनित मूल्य सूची से संबद्ध है.

      • एडहॉक उत्पाद जोड़ने के लिए, राइट-इन का चयन करें, और फिर उत्पाद का नाम दर्ज करें।

   2. मूल्य निर्धारण: मूल्य निर्धारण विकल्प का चयन करें. डिफ़ॉल्ट रूप से, यह प्रति इकाई मूल्य होता है जो उत्पाद सूची में सूचीबद्ध है. कैटलॉग मूल्य को ओवरराइड करने के लिए, मूल्य ओवरराइड करें चुनें: जब आप मूल्य को ओवरराइड करते हैं, तो आप वह मूल्य निर्दिष्ट कर सकते हैं जिसे आप उत्पाद की प्रत्येक इकाई के लिए चार्ज करना चाहते हैं।

   3. मात्रा: शामिल किए जाने वाले उत्पाद या सेवा की मात्रा दर्ज करें.

   4. मैनुअल छूट: यदि आप उत्पाद की कीमत पर छूट देना चाहते हैं, तो उसे यहां दर्ज करें।

   5. कर: यदि आवश्यक हो, तो उचित कर राशि दर्ज करें.

7. इस उत्पाद को सहेजने और अधिक उत्पाद जोड़ने के लिए, सहेजें और नया चुनें.

उत्पाद लाइन आइटम ग्रिड अवसर से संबद्ध सभी उत्पाद दिखाता है. यदि आपने उत्पाद कैटलॉग से कोई मौजूदा उत्पाद जोड़ा है, तो आप उत्पाद लाइन आइटम ग्रिड में उत्पाद की मात्रा और छूट को इनलाइन बदल सकते हैं। यदि आपने कोई राइट-इन उत्पाद जोड़ा है, तो आप मात्रा और छूट के साथ ही उत्पाद का मूल्य भी बदल सकते हैं.

आप उत्पाद लाइन आइटम ग्रिड में जोड़े गए उत्पादों पर निम्नलिखित क्रियाएं कर सकते हैं।

यहाँ तक	यह करें
किसी उत्पाद के गुणों को संपादित करना.	जोड़े गए उत्पादों की कीमत, मात्रा या छूट जैसे विवरण अपडेट करने के लिए उत्पाद पर डबल-क्लिक करें।
अवसर से जुड़े उत्पाद को विलोपित करें.	उत्पाद का चयन करें, और आदेश पट्टी पर, अवसर उत्पाद हटाएं का चयन करें.
उत्पादों को एक बंडल में देखें.	उत्पाद बंडल के लिए शेवरॉन आइकन का चयन करें. आपको बंडल में सम्मिलित सभी उत्पाद दिखाई देंगे.
क्रॉस-सेलिंग या अपसेलिंग के लिए संबंधित उत्पादों को देखें और जोड़ें, या एक उपसहायक या एवजी उत्पाद का चयन करें.	किसी उत्पाद का चयन करें, और उत्पाद ग्रिड में सुझाव का चयन करें. सुझाव फलक उन सभी उत्पादों को दिखाता है जिन्हें वर्तमान उत्पाद के लिए संबंधित उत्पादों के रूप में परिभाषित किया गया है। उन संबंधित उत्पादों का चयन करें जिन्हें आप जोड़ना चाहते हैं, और फिर ठीक चुनें.
विशिष्ट रिकॉर्डों को मिलाकर, ग्रिड में रिकॉर्ड को ऊपर या नीचे ले जाकर, एक समूह बनाएं.	रिकॉर्ड का चयन करें, अधिक कमांड आइकन का चयन करें, और फिर ऊपर ले जाएँ या नीचे ले जाएँ का चयन करें.

महत्त्वपूर्ण

यदि आपके सिस्टम व्यवस्थापक ने उत्पादों को किसी अवसर में जोड़ने हेतु "उत्पाद जोड़ें" अनुभव को परिष्कृत किया है, तो आपको एक भिन्न अनुभव दिखाई देगा. अधिक जानने के लिए, देखें उन्नत अनुभव का उपयोग करके किसी अवसर में उत्पाद जोड़ें.

आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?

तीन संभावनाएं हैं:

• आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है।
• आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
• आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.

भी देखें

अवसर बनाएँ या संपादित करें
लीड से ऑर्डर तक बिक्री को बढ़ावा दें
Dynamics 365 Sales समस्या निवारण मार्गदर्शिका
अवसर, कोट, ऑर्डर और चालान रिकॉर्ड के लिए मूल्य गणना