कोटेशन, ऑर्डर या इनवॉइस में कई उत्पाद खोजें और जोड़ें
कैटलॉग से अनेक उत्पादों को शीघ्रता से पहचानने और अवसरों में जोड़ने के लिए उन्नत अनुभव का उपयोग करें।
नोट
उत्पाद परिवार केवल Sales Enterprise और Sales Premium लाइसेंस के लिए समर्थित हैं.
लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ
| आवश्यकता का प्रकार | आपको होना आवश्यक है |
|---|---|
| लाइसेंस | Dynamics 365 Sales प्रीमियम, Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़, या Dynamics 365 Sales Professional अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण |
| सुरक्षा भूमिकाएँ | कोई भी प्राथमिक बिक्री भूमिका, जैसे विक्रेता या बिक्री प्रबंधक अधिक जानकारी: प्राथमिक बिक्री भूमिकाएँ |
उन्नत अनुभव में क्या है?
एक विक्रयकर्ता के रूप में, आप कोट, ऑर्डर और इनवॉइस के लिए आसानी से कैटलॉग से उत्पादों को पहचानने और जोड़ने में सक्षम होना चाहते हैं. उत्पादों को जोड़ने के बेहतर अनुभव के साथ, आप ये कर सकते हैं:
फ़्री-टेक्स्ट खोज के आधार पर, कैटलॉग से उत्पादों को जल्दी से खोजें.
खोज फ़ील्ड में टेक्स्ट दर्ज करते ही उससे मेल खाने वाले उत्पाद देखें.
(सेल्स प्रीमियम और सेल्स एंटरप्राइज़ के लिए लागू) उत्पाद परिवारों की वर्गीकृत सूची से उत्पाद चुनें.
जब आप कई उत्पाद जोड़ते हैं, तो सबसे हाल ही में उपयोग की गई उत्पादों की सूची देखें.
किसी भी उत्पाद का चयन करने से पहले उत्पाद विवरण इनलाइन देखें और उत्पादों की तुलना करें, जो आपको सही उत्पाद खोजने में मदद करता है.
एक ही बार में कई उत्पादों का चयन करें और जोड़ें.
यथासंभव कम से कम क्लिकों का उपयोग करके राइट-इन उत्पाद को जोड़ सकते हैं.
आपके सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा कॉन्फ़िगर की गई कीमत, मात्रा और किसी भी अन्य आवश्यक जानकारी को निर्दिष्ट करें.
नोट
उत्पादों को जोड़ने का बेहतर अनुभव मोबाइल उपकरणों के लिए समर्थित नहीं है. मोबाइल उपयोगकर्ता उत्पादों को जोड़ने के लिए त्वरित निर्माण प्रपत्र देखना जारी रखेंगे.
यदि आपने किसी अवसर से कोई कोट बनाया है, तो अवसर में जोड़े गए उत्पाद कोट में स्वचालित रूप से जोड़ दिए जाते हैं. आप और उत्पाद जोड़ सकते हैं या मौजूदा उत्पाद निकाल सकते हैं.
कोट, ऑर्डर या इनवॉइस में उत्पाद जोड़ें
नोट
एक उत्पाद को किसी कोट पर जोड़ने की प्रक्रिया वही है जो उत्पाद को ऑर्डर या इनवॉइस पर जोड़ने की है. इस कार्यविधि में उत्पादों को कोट पर जोड़ने के तरीकों के बारे में बताया गया है.
वह कोट खोलें जिसमें आप उत्पाद जोड़ना चाहते हैं.
सारांश टैब पर, मूल्य सूची का चयन करें.
मूल्य सूची उत्पाद की लागत और उन उत्पादों को निर्धारित करती है जिन्हें आप चुन सकते हैं.नोट
डिफ़ॉल्ट रूप से, आपको कोटेशन में उत्पाद जोड़ने के लिए मूल्य सूची का चयन करना होगा; हालाँकि, आपका व्यवस्थापक उत्पाद कैटलॉग सेटिंग को बदलकर मूल्य सूची फ़ील्ड को वैकल्पिक बना सकता है।
उत्पाद ग्रिड में, निम्न विधियों में से किसी एक का उपयोग करके कोटेशन में उत्पाद जोड़ें:
किसी अवसर से उत्पाद जोड़ने के लिए, अधिक आदेश बटन
>उत्पाद प्राप्त करें का चयन करें और अवसर का चयन करें.
चयनित अवसर के उत्पादों को कोट में जोड़ दिया जाता है. उत्पाद विवरण अपडेट करने के लिए, मान पर डबल-क्लिक करें और संपादित करें.उत्पादों को मैन्युअल रूप से खोजने और जोड़ने के लिए, उत्पाद जोड़ें चुनें.
उत्पाद जोड़ें संवाद बॉक्स खुलता है.
नोट
उत्पाद जोड़ने का उन्नत अनुभव केवल तभी उपलब्ध होता है जब आपके सिस्टम व्यवस्थापक ने इसे सक्षम किया हो। यदि आपको उत्पाद जोड़ें संवाद के स्थान पर त्वरित निर्माण फ़ॉर्म दिखाई देता है, तो अनुभव को सक्षम करने के लिए अपने सिस्टम व्यवस्थापक से संपर्क करें। अधिक जानकारी: उत्पादों को जोड़ने के लिए उन्नत अनुभव को सक्षम या अक्षम करें
पूर्ववर्ती छवि संवाद बॉक्स में डिफ़ॉल्ट कॉलम दिखाती है. उत्पाद स्तंभ में प्रदर्शित जानकारी अनुकूलन योग्य है, जैसा कि ग्रिड में दिखाई देने वाले स्तंभ हैं। यदि आपको डेटा को पॉप्युलेट करने के लिए अतिरिक्त कॉलम की आवश्यकता है या आपको अधिक जानकारी की आवश्यकता है ताकि आप उत्पाद की बेहतर पहचान कर सकें, तो अपने सिस्टम व्यवस्थापक से संपर्क करें.
उत्पादों को पहचानने और जोड़ने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक का उपयोग करें:
यदि आप उत्पाद के नाम जानते हैं, तो बस उन्हें खोजें और जोड़ें. खोज कैसे काम करती है, इसके बारे में अधिक जानें.
(सेल्स प्रीमियम और सेल्स एंटरप्राइज़ के लिए लागू) यदि आप किसी विशिष्ट उत्पाद परिवार से उत्पाद चुनना चाहते हैं, तो परिवार के अनुसार उत्पादों को फ़िल्टर करने के लिए खोज बॉक्स से पहले बाएँ फलक या ड्रॉप-डाउन मेनू का उपयोग करें।
नोट
प्रदर्शित उत्पाद और उत्पाद परिवार आपके द्वारा चुनी गई मूल्य सूची पर निर्भर करते हैं, इसलिए यदि आप कोई उत्पाद नहीं देखते हैं, तो सुनिश्चित करें कि उत्पाद चयनित मूल्य सूची के साथ जुड़ा हुआ है.
एक बार जब आप खोज बॉक्स में लिखना शुरू करते हैं, तो बायाँ फलक गायब हो जाता है. यदि आप उत्पाद परिवार द्वारा खोज परिणामों को फ़िल्टर करना चाहते हैं, तो ड्रॉप-डाउन मेनू का उपयोग करें. इसके अलावा, बाएं फलक में उत्पादों की गिनती केवल तब उपलब्ध होती है जब उत्पादों और परिवारों की संख्या क्रमशः 50,000 और 5,000 से कम हो.
अवसर, कोट, ऑर्डर या इनवॉइस जैसी किसी अन्य इकाई के लिए आपके द्वारा हाल ही में चुने गए उत्पादों को जोड़ने के लिए, हाल ही में उपयोग किए गए टैब खोलें.
यदि आप कोई ऐसा उत्पाद या सेवा जोड़ना चाहते हैं जो मानक उत्पाद सूची में नहीं है, लेकिन उद्धरण के लिए विशिष्ट है, तो लिखें टैब खोलें और तुरंत एक उत्पाद बनाएं।
नोट
मानक उत्पादों और सेवाओं के लिए लिखें विकल्प का उपयोग न करें जो आपका संगठन प्रदान करता है.
महत्त्वपूर्ण
ऑर्डर और इनवॉइस में राइट-इन उत्पाद जोड़ने के लिए, सुनिश्चित करें कि कीमतें लॉक फ़ील्ड को नहीं पर सेट किया गया है। यदि इसे हां पर सेट किया गया है, तो आप राइट-इन उत्पाद नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि राइट-इन उत्पादों की कीमतों को ओवरराइड माना जाता है। अधिक जानकारी: किसी ऑर्डर या इनवॉइस के लिए मूल्य लॉक या अनलॉक करें, Dynamics 365 Sales में बिक्री लेनदेन
प्रति इकाई मूल्य कॉलम में, निम्न में से कोई एक कार्य करें:
यदि उत्पाद में संबद्ध मूल्य सूची नहीं है, तो मैन्युअल रूप से मूल्य दर्ज करें.
यदि उत्पाद के साथ कोई डिफ़ॉल्ट मूल्य सूची संबद्ध है, तो प्रति इकाई मूल्य संबद्ध मूल्य सूची के अनुसार पॉप्युलेट किया जाता है।
टिप
यदि आप किसी उत्पाद के डिफ़ॉल्ट मूल्य को ओवरराइड करना चाहते हैं, तो अपने व्यवस्थापक से ग्रिड में मूल्य ओवरराइड किया गया कॉलम जोड़ने का अनुरोध करें। कीमत अधिरोहित कॉलम जोड़ दिए जाने के बाद, उसे चालू करें.
अपनी इच्छित मात्रा दर्ज करें, और फिर जोड़ें चुनें।
उन सभी उत्पाद के लिए चरण 3 से 6 दोहराएँ जिन्हें आप जोड़ना चाहते हैं।
जब आपका काम पूरा हो जाए, तो उद्धरण में सहेजें चुनें.
कोट, ऑर्डर या इनवॉइस से उत्पाद हटाएँ
नोट
एक उत्पाद को किसी कोट से हटाने की प्रक्रिया वही है जो उत्पाद को ऑर्डर या इनवॉइस से हटाने की है. इस प्रक्रिया में उत्पादों को कोट से हटाने के तरीकों के बारे में बताया गया है.
यदि आपने उत्पादों को अनजाने में चुना है या अब वे कोट के लिए प्रासंगिक नहीं हैं तो उन्हें हटाएं. आप दो परिस्थितियों में उत्पाद हटा सकते हैं:
- कोटेशन में उत्पाद जोड़ते समय, उत्पाद जोड़ें संवाद बॉक्स का उपयोग करें।
- कोटेशन में उत्पाद जोड़ने के बाद, कोटेशन के उत्पाद अनुभाग में.
उत्पाद जोड़ें संवाद बॉक्स से कोई उत्पाद हटाने के लिए
उत्पाद जोड़ें संवाद बॉक्स में, चयनित टैब का चयन करें.
जिस उत्पाद को आप हटाना चाहते हैं उसके आगे हटाएँ चुनें.
उत्पाद अनुभाग से कोई उत्पाद हटाने के लिए
कोटेशन खोलें, उत्पाद अनुभाग पर जाएं।
उन उत्पादों का चयन करें जिन्हें आप हटाना चाहते हैं, और फिर उद्धृत उत्पाद हटाएँ का चयन करें. आपके द्वारा हटाने की पुष्टि करने के बाद चयनित उत्पादों को कोट से हटा दिया जाएगा.
आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?
तीन संभावनाएं हैं:
- आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है. इस पृष्ठ के शीर्ष पर लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ अनुभाग देखें.
- आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
- आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.
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उत्पादों को जोड़ने का बेहतर अनुभव सक्षम करें
उत्पाद जोड़ें संवाद बॉक्स को अनुकूलित करें