उत्पाद जोड़ें संवाद को अनुकूलित करें
उत्पाद जोड़ें संवाद को अनुकूलित करें, ताकि आपके विक्रेता Dynamics 365 Sales में अवसर, कोट, ऑर्डर या इनवॉइस रिकॉर्ड में उत्पाद जोड़ते समय महत्वपूर्ण उत्पाद विवरण देख सकें.
लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ
| आवश्यकता का प्रकार | आपको होना आवश्यक है |
|---|---|
| लाइसेंस | Dynamics 365 Sales प्रीमियम, Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़, या Dynamics 365 Sales Professional अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण |
| सुरक्षा भूमिकाएँ | सिस्टम व्यवस्थापक अधिक जानकारी: बिक्री के लिए पूर्वनिर्धारित सुरक्षा भूमिकाएँ |
महत्त्वपूर्ण
इस विषय में वर्णित अनुकूलन एक कस्टम समाधान के अंतर्गत किया जाना चाहिए. अधिक जानकारी के लिए, देखें आपको अनुकूलन प्रबंधित करने के लिए डिफ़ॉल्ट समाधानों का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए
आप क्या अनुकूलित कर सकते हैं?
आप विक्रेताओं को उत्पादों को जल्दी से पहचानने और जोड़ने में मदद करने के लिए उत्पाद जोड़ें संवाद के निम्नलिखित घटकों को अनुकूलित कर सकते हैं:
उत्पाद ग्रिड में अधिक कॉलम जोड़ें. अधिक जानकारी: ग्रिड में कॉलम जोड़ें या हटाएँ
उत्पाद स्तंभ में अधिक विशेषताएँ जोड़ें. अधिक जानकारी: उत्पाद कॉलम में विशेषताएँ जोड़ें या संपादित करें
नोट
उत्पाद कॉलम में मौजूद विशेषताएं विक्रेताओं को उत्पाद चुनने से पहले अधिक जानकारी प्राप्त करने में मदद करती हैं। इसलिए, यदि आप उत्पादों को एक दूसरे से अलग करने में मदद करने के लिए कोई श्रेणी या उत्पाद आईडी जोड़ना चाहते हैं, तो उसे उत्पाद कॉलम में जोड़ें। दूसरी ओर, यदि विक्रेताओं को उत्पाद का चयन करने के बाद कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता है - उदाहरण के लिए, डिलीवरी प्राथमिकता (एक कस्टम विशेषता) चुनना - तो उस विशेषता को ग्रिड में जोड़ें।
खोज करने के लिए फ़ील्ड अनुकूलित करें. अधिक जानकारी: खोज करने के लिए फ़ील्ड कस्टमाइज़ करें
ग्रिड में कॉलम जोड़ें या निकालें
डिफ़ॉल्ट रूप से, उत्पाद जोड़ें संवाद ग्रिड में निम्नलिखित कॉलम प्रदर्शित करता है:
- उत्पाद नाम
- इकाई
- मूल्य प्रति इकाई
- मात्रा
आप उत्पाद जोड़ें दृश्य को अनुकूलित करके अपने व्यवसाय के लिए प्रासंगिक अन्य कॉलम जोड़ सकते हैं. आपके पास मौजूद Dynamics 365 Sales लाइसेंस के आधार पर, विशिष्ट जानकारी के लिए निम्न में से एक टैब चुनें:
यदि आपके पास विक्रय हब ऐप है, तो इस टैब में दिए गए निर्देशों का पालन करें। अन्यथा, सेल्स प्रोफेशनल टैब में दिए गए निर्देशों का पालन करके Power Apps में विकल्प कॉन्फ़िगर करें।
ग्रिड में कॉलम जोड़ने या हटाने के लिए
विक्रय हब ऐप में, पृष्ठ के निचले-बाएँ कोने में क्षेत्र बदलें आइकन
का चयन करें और फिर ऐप सेटिंग का चयन करें।उत्पाद कैटलॉग के अंतर्गत, उत्पाद कैटलॉग सेटिंग्स का चयन करें.
यदि आपने पहले से ऐसा नहीं किया है, तो उत्पाद जोड़ने के लिए उन्नत अनुभव विकल्प चालू करें।
आप अवसर, कोट, इनवॉइस और ऑर्डर के लिए उत्पाद जोड़ें संवाद को अनुकूलित करने के लिए और विकल्प देखते हैं.उस निकाय के उत्पाद जोड़ें दृश्य चुनें जिसे आप अनुकूलित करना चाहते हैं. उदाहरण के लिए, उद्धरण के लिए उत्पाद जोड़ें संवाद को अनुकूलित करने के लिए उद्धरण 'उत्पाद जोड़ें' दृश्य का चयन करें.
आपको Power Apps में संबंधित दृश्य पर पुनः निर्देशित किया जाता है.कॉलम देखें चुनें और फिर उन कॉलमों का चयन करें जिन्हें आप ग्रिड में जोड़ना चाहते हैं। या, बस स्तंभों को ग्रिड में खींचें और छोड़ें।
किसी कॉलम को हटाने के लिए, ग्रिड में कॉलम का चयन करें और हटाएँ का चयन करें.
नोट
यद्यपि आप दृश्य में फ़िल्टर जोड़ सकते हैं, लेकिन वे उत्पाद जोड़ें संवाद पर लागू नहीं होंगे. संवाद हमेशा सभी उत्पादों को प्रदर्शित करेगा.
अनुकूलन को सहेजने और प्रकाशित करने के लिए प्रकाशित करें का चयन करें. ये परिवर्तन चयनित इकाई के उत्पाद जोड़ें संवाद पर लागू होते हैं.
आपके द्वारा अनुकूलित इकाई खोलें. यदि आपने कोटेशन के लिए उत्पाद जोड़ें दृश्य को अनुकूलित किया है, तो कोटेशन खोलें और फिर उत्पाद जोड़ें का चयन करें. सत्यापित करें कि ग्रिड के अनुकूलन संवाद में प्रतिबिंबित होते हैं या नहीं.
उत्पाद कॉलम में विशेषताएँ जोड़ें या संपादित करें
डिफ़ॉल्ट रूप से, उत्पाद कॉलम में उत्पाद जोड़ें संवाद में उत्पाद का नाम और आईडी शामिल होती है। आप उत्पादों को बेहतर ढंग से पहचानने में मदद करने के लिए अन्य विशेषताओं को जोड़ने के लिए इस कॉलम को अनुकूलित कर सकते हैं. उदाहरण के लिए, आप उत्पाद श्रेणी को उत्पादों में अंतर करने के लिए जोड़ सकते हैं जैसा कि निम्नलिखित छवि में दिखाया गया है:
नोट: उत्पाद स्तंभ उत्पाद नाम के अलावा अधिकतम तीन विशेषताएँ प्रदर्शित कर सकता है।
आपके पास मौजूद Dynamics 365 Sales लाइसेंस के आधार पर, विशिष्ट जानकारी के लिए निम्न में से एक टैब चुनें:
यदि आपके पास विक्रय हब ऐप है, तो इस टैब में दिए गए निर्देशों का पालन करें। अन्यथा, सेल्स प्रोफेशनल टैब में दिए गए निर्देशों का पालन करके Power Apps में विकल्प कॉन्फ़िगर करें।
उत्पाद विशेषताएँ जोड़ने या संपादित करने के लिए:
विक्रय हब ऐप में, पृष्ठ के निचले-बाएँ कोने में क्षेत्र बदलें आइकन
चुनें और फिर ऐप सेटिंग चुनें।उत्पाद कैटलॉग के अंतर्गत, उत्पाद कैटलॉग सेटिंग्स का चयन करें.
यदि आपने पहले से ऐसा नहीं किया है, तो उत्पाद जोड़ने के लिए उन्नत अनुभव चालू करें। आपको उत्पाद जोड़ें संवाद को अनुकूलित करने के लिए अधिक विकल्प दिखाई देंगे.
उत्पाद लुकअप दृश्य अनुकूलित करें चुनें उत्पाद लुकअप दृश्य में Power Apps पर पुनर्निर्देशित किया गया है।
+ कॉलम देखें चुनें और फिर उन विशेषताओं का चयन करें जिन्हें आप जोड़ना चाहते हैं। या, विशेषताओं को ग्रिड में खींचें और छोड़ें।
किसी विशेषता को हटाने के लिए, ग्रिड में विशेषता का चयन करें और हटाएँ का चयन करें.
अनुकूलन को सहेजने और प्रकाशित करने के लिए प्रकाशित करें का चयन करें. ये परिवर्तन अवसर, कोट, ऑर्डर और इनवॉइस के उत्पाद जोड़ें संवाद पर लागू होते हैं।
परिवर्तनों को सत्यापित करने के लिए, एक अवसर खोलें और उत्पाद जोड़ें का चयन करें.
आप उत्पाद कॉलम में अपडेट की गई विशेषताएँ देखते हैं.
खोज के लिए फ़ील्ड अनुकूलित करें
डिफ़ॉल्ट रूप से, उत्पाद जोड़ें संवाद में खोज फ़ील्ड उत्पाद का नाम, आईडी और विवरण खोजता है। आप पाठ-आधारित फ़ील्ड को भी शामिल करने के लिए खोज का विस्तार कर सकते हैं. उदाहरण के लिए, आप पदानुक्रम पथ फ़ील्ड को खोज क्षेत्र में जोड़ सकते हैं.
खोज के लिए फ़ील्ड को अनुकूलित करने के लिए:
Power Apps खोलें और बाएँ फलक में तालिकाएँ पर जाएँ।
उत्पाद इकाई खोजें और उसे खोलें.
दृश्य टैब का चयन करें और त्वरित खोज सभी उत्पाद दृश्य खोलें.
दाएँ फलक में, द्वारा खोजें अनुभाग पर जाएँ और खोज तालिका कॉलम संपादित करें का चयन करें। उन फ़ील्ड्स का चयन करें जिन्हें आप खोज में शामिल करना चाहते हैं.
नोट
केवल टेक्स्ट-आधारित फ़ील्ड चुनें.
दृश्य में परिवर्तनों को सहेजने और प्रकाशित करने के लिए प्रकाशित करें का चयन करें. ये परिवर्तन अवसर, कोट, ऑर्डर और इनवॉयस के उत्पाद जोड़ें संवाद में उत्पाद खोज पर लागू होते हैं.
परिवर्तनों को सत्यापित करने के लिए, एक अवसर खोलें और उत्पाद जोड़ें का चयन करें.
किसी कीवर्ड के लिए खोजें और सत्यापित करें कि खोज नए जोड़े गए फ़ील्ड से मेल कर रही है या नहीं.
आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?
तीन संभावनाएं हैं:
- आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है. इस पृष्ठ के शीर्ष पर लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ अनुभाग देखें.
- आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
- आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.
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