अवसर के लिए पूर्वानुमान श्रेणी कैप्चर करें
बिक्री में परिवर्तित होने वाले अवसर के आत्मविश्वास के स्तर को इंगित करने के लिए पूर्वानुमान श्रेणी को कैप्चर करें.
लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ
| आवश्यकता का प्रकार | आपको होना आवश्यक है |
|---|---|
| लाइसेंस | Dynamics 365 Sales प्रीमियम या Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़ अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण |
| सुरक्षा भूमिकाएँ | सिस्टम व्यवस्थापक या पूर्वानुमान प्रबंधक अधिक जानकारी: बिक्री के लिए पूर्वनिर्धारित सुरक्षा भूमिकाएँ |
विकल्प सेट चुनें
रूपांतरण के मार्ग के साथ चलते हुए किसी अवसर के विश्वास स्तर को निर्धारित करने के लिए पूर्वानुमान को कॉन्फ़िगर करते समय आपको एक विकल्प सेट का चयन करना होगा. उदाहरण के लिए, जब आप विकल्प सेट को पूर्वानुमान श्रेणियों के रूप में चुनते हैं, तो पूर्वानुमान ग्रिड विकल्प सेट में परिभाषित चरणों को प्रदर्शित करता है।
आप पूरी तरह से अनुकूलित पूर्वानुमान के लिए अपने स्तंभों को मैन्युअल रूप से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. पूर्वानुमान से पता चलता है कि पाइपलाइन में कितने अवसर हैं और उनमें से कौन सा प्रतिबद्ध है, जो कार्रवाई योग्य इनसाइट्स प्रदान करता है.
साइट मानचित्र में, अवसर चुनें.
अवसरों की सूची में, वह एक अवसर खोलें जिसके लिए आप पूर्वानुमान श्रेणी कैप्चर करना चाहते हैं.
पूर्वानुमान श्रेणी ड्रॉप-डाउन सूची में, निम्न में से एक का चयन करें, और फिर सहेजें का चयन करें:
पाइपलाइन. इस अवसर को जीतने का आत्मविश्वास कम है. कोई ऐसा अवसर जिसपर किसी विक्रय प्रतिनिधि ने अभी कार्य करना प्रारंभ किया है, उसको इस श्रेणी में सेट किया जा सकता है (यह डिफ़ॉल्ट मान है).
सर्वोत्तम स्थिति. बिक्री प्रतिनिधि ने ग्राहकों से बात करना शुरू कर दिया है या कोट साझा किए हैं, और अवसर जीतने का थोड़ा मौका है.
प्रतिबद्ध. ग्राहक ने इस सौदे को बंद करने के लिए प्रतिबद्ध किया है.
छोड़ा गया. पूर्वानुमान से अवसर की संख्या को बाहर निकालने के लिए.
जीता. इस विकल्प का चयन मैन्युअल रूप से न करें. जब आप किसी अवसर को जीत के रूप में बंद करते हैं, तो इसकी पूर्वानुमान श्रेणी स्वचालित रूप से जीत पर सेट हो जाती है.
खोया. इस विकल्प का चयन मैन्युअल रूप से न करें. जब आप किसी अवसर को खोया हुआ के रूप में बंद करते हैं, तो इसकी पूर्वानुमान श्रेणी स्वचालित रूप से खोया हुआ पर सेट हो जाती है.
आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?
तीन संभावनाएं हैं:
- आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है. इस पृष्ठ के शीर्ष पर लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ अनुभाग देखें.
- आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
- आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.