Dynamics 365 Sales में कोटेशन बंद करें
जब आप कोट से ऑर्डर बनाते हैं, तो कोट स्वचालित रूप से बंद हो जाता है। हांलाकि, अगर कोटेशन स्वीकार नहीं किया गया था, तो आप इसे मैन्युअल रूप से गायब, रद्द या संशोधित के रूप में बंद कर सकते हैं.
लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ
| आवश्यकता का प्रकार | आपको होना आवश्यक है |
|---|---|
| लाइसेंस | Dynamics 365 Sales प्रीमियम, Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़, या Dynamics 365 Sales Professional अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण |
| सुरक्षा भूमिकाएँ | कोई भी प्राथमिक बिक्री भूमिका, जैसे विक्रेता या बिक्री प्रबंधक अधिक जानकारी: प्राथमिक बिक्री भूमिकाएँ |
कोई कोट बंद करें
साइटमैप में, सभी उद्धरण देखने के लिए उद्धरण का चयन करें। वैकल्पिक रूप से, आप कोई अवसर खोल सकते हैं और अवसर से जुड़े उद्धरण देखने के लिए उद्धरण टैब का चयन कर सकते हैं।
नोट
- आप किसी कोट को केवल तभी बंद कर सकते हैं जब वह सक्रिय स्थिति में हो। यदि आपके पास ड्राफ्ट स्थिति में उद्धरण हैं, तो आप उन्हें हटा सकते हैं या सक्रिय कर सकते हैं और फिर बंद कर सकते हैं।
- यदि आप कोटेशन समापन अनुभव को अनुकूलित करना चाहते हैं, तो अपने Dynamics 365 Sales व्यवस्थापक से संपर्क करें. समर्थित अनुकूलनों के बारे में अधिक जानें.
- यदि आपने कोट इकाई में विवरण विशेषता के लिए अधिकतम वर्ण सीमा संशोधित की है, तो सुनिश्चित करें कि आप कोट बंद इकाई में भी संगत परिवर्तन करें। यह तब संभावित त्रुटियों या डेटा कटौती को रोकने के लिए आवश्यक है जब सिस्टम विवरण को कोट इकाई से कोट बंद इकाई में कॉपी करता है।
वह उद्धरण खोलें जिसे आप बंद करना चाहते हैं और आदेश पट्टी पर उद्धरण बंद करें का चयन करें.
कोट बंद करें संवाद बॉक्स में, निम्नलिखित जानकारी दर्ज करें:
- स्थिति विवरण: आइटम की स्थिति चुनें. डिफ़ॉल्ट रूप से उपलब्ध विकल्प खोया, रद्द किया और संशोधित किया हैं.
- समापन तिथि: उद्धरण बंद होने की तिथि दर्ज करें। वर्तमान दिनांक डिफ़ॉल्ट रूप से चयनित होता है.
- विवरण: कोटेशन बंद क्यों किया जा रहा है, इसके बारे में विवरण दर्ज करें।
- संशोधित उद्धरण बनाएँ: आप उद्धरण बंद कर रहे होंगे क्योंकि आपको एक नया, संशोधित उद्धरण बनाना होगा। यदि ऐसा है, तो हां चुनें. यदि आप उद्धरण को संशोधित नहीं करना चाहते हैं, तो इस फ़ील्ड को नहीं पर सेट करें।
- संबद्ध अवसर को बंद करें: यह फ़ील्ड केवल तभी दिखाई देती है जब आप किसी अवसर से संबद्ध अंतिम कोट को बंद करते हैं और संशोधित कोट बनाएँ फ़ील्ड को नहीं पर सेट किया जाता है.
ठीक चुनें.
आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?
तीन संभावनाएं हैं:
- आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है. इस पृष्ठ के शीर्ष पर लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ अनुभाग देखें.
- आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
- आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.