कोट बनाएँ या संपादित करें

कोटेशन में उन उत्पादों के मूल्य विवरण शामिल होते हैं जिनमें आपके संभावित ग्राहक की रुचि होती है।

टिप

यदि आप Dynamics 365 Sales को निःशुल्क आज़माना चाहते हैं, तो आप 30-दिन के परीक्षण के लिए साइन अप कर सकते हैं .

लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ

आवश्यकता का प्रकार	आपको होना आवश्यक है
लाइसेंस	Dynamics 365 Sales प्रीमियम, Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़, या Dynamics 365 Sales Professional अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण
सुरक्षा भूमिकाएँ	कोई भी प्राथमिक बिक्री भूमिका, जैसे विक्रेता या बिक्री प्रबंधक अधिक जानकारी: प्राथमिक बिक्री भूमिकाएँ

उद्धरण कैसे बनाएं या संपादित करें

एक तरीका जो आपका विक्रय बढ़ाने में आपकी मदद कर सकता है, उन सभी उत्पादों को जोड़ना है जो आपके कोट में आपके ग्राहक के लिए आवश्यक हो सकते हैं. Dynamics 365 Sales आपके लिए अपसेल और क्रॉस-सेल के लिए उत्पादों का चयन करना आसान बनाने के लिए उत्पाद बंडल या उत्पाद परिवार भी प्रदान कर सकता है।

अधिकांश विक्रयों की शुरुआत मूल्य कोट से होती है, जो आगे चलकर एक ऑर्डर का रूप ले लेता है.
हो सकता है किसी विक्रय की प्रगति के साथ-साथ आप एक कोट को एकाधिक बार संपादित करें. प्रारंभ में, आप एक ड्राफ़्ट बनाते हैं, और फिर जब वह ग्राहक के पास भेजने के लिए तैयार हो जाए तो आपको उसे सक्रिय करना होता है.
जब वह ग्राहक उस कोट को स्वीकार कर लेता है, तो आप एक ऑर्डर तैयार करते हैं. अन्यथा, आप उस कोट को संशोधित, रद्द या गुम के रूप में बंद कर सकते हैं.

अवसर से उद्धरण बनाएँ

1. साइट मानचित्र का चयन करें, और फिर अवसरों का चयन करें.

2. वह अवसर चुनें, जिसके लिए आप एक कोट बनाना चाहते हैं.

3. उद्धरण टैब पर जाएं और फिर नया उद्धरण चुनें।

   कोट प्रपत्र खुल जाता है. कोट प्रपत्र में अवसर रिकॉर्ड का महत्वपूर्ण विवरण पहले से भरा हुआ है.

4. कोटेशन फॉर्म के शिपिंग जानकारी क्षेत्र में शिपिंग और भुगतान जानकारी दर्ज करें।

5. कोट फॉर्म के पते क्षेत्र में बिलिंग और शिपिंग पते दर्ज करें।

6. अपने अवसर से उत्पादों को अपने कोट में जोड़ने के लिए, कोट फ़ॉर्म के कमांड बार पर, उत्पाद प्राप्त करें चुनें. उत्पाद क्षेत्र से अधिक उत्पाद जोड़ें या मौजूदा उत्पादों को हटाएँ. किसी कोटेशन के लिए कीमतों की गणना कैसे की जाती है, इसके बारे में अधिक जानें.

7. स्क्रीन के निचले-दाएँ कोने में सहेजें चुनें।

8. जब आपका कोटेशन आपके ग्राहक को भेजने के लिए तैयार हो जाए, तो कमांड बार पर, कोटेशन सक्रिय करें का चयन करें।

नोट

आपके मूल रिकॉर्ड और उसके सभी लाइन आइटम को समान मुद्रा का उपयोग करना चाहिए. उदाहरण के लिए, यदि आपके कोट में मुद्रा यू.एस. डॉलर पर सेट है, तो आपको कोट में जोड़े जाने वाली सभी मूल्य सूची आइटम के लिए समान मुद्रा का उपयोग करना चाहिए. जब तक आप रिकॉर्ड के साथ संबद्ध सभी लाइन आइटम को निकाल नहीं लेते, तब तक आप मूल रिकॉर्ड (इस मामले में, एक कोट) की मुद्रा बदल नहीं सकते हैं. इसी तरह, यदि किसी अवसर से कोट बनाया जाता है, तो उसे अवसर की मुद्रा से समान मुद्रा का उपयोग करना चाहिए.

एक उद्धरण बनाएँ

1. साइट मानचित्र का चयन करें, और फिर उद्धरण का चयन करें.

2. नया चुनें.

3. कोट फ़ॉर्म पर, निम्नलिखित आवश्यक फ़ील्ड में डेटा दर्ज करें:

   • नाम

   • मूल्य सूची और मुद्रा: मूल्य सूची जिसका उपयोग उत्पाद की कीमतों और मुद्रा की गणना करने के लिए किया जाएगा। किसी कोटेशन के लिए कीमतों की गणना कैसे की जाती है, इसके बारे में अधिक जानें.

     नोट

     डिफ़ॉल्ट रूप से, किसी मूल्य सूची को चुनना आवश्यक होता है, ताकि कोट में उत्पाद जोड़े जा सकें. हालाँकि, मूल्य सूची फ़ील्ड को वैकल्पिक बनाने के लिए आपका व्यवस्थापक आपकी संगठन सेटिंग को बदल सकता है. अधिक जानकारी: संबंधित मूल्य सूची के बिना उत्पादों को जोड़ने की अनुमति दें

4. बिक्री जानकारी अनुभाग में, संभावित ग्राहक में, उस ग्राहक के बारे में जानकारी दर्ज करें जिसके लिए आप यह कोटेशन बना रहे हैं।

5. आदेश पट्टी पर, प्रपत्र पर अन्य अनुभागों को सक्षम करने के लिए सहेजें का चयन करें.

6. किसी अवसर से उत्पादों को अपने कोट में जोड़ने के लिए, कोट प्रपत्र के शीर्ष पर उत्पाद प्राप्त करें चुनें, अवसर चुनें और फिर ठीक चुनें.

   -या-

   अन्य उत्पादों को मैन्युअल रूप से जोड़ने के लिए, उत्पाद अनुभाग में, अधिक आदेश आइकन का चयन करें, और फिर उत्पाद जोड़ें का चयन करें. अधिक जानकारी: कोट, इनवॉइस या ऑर्डर रिकॉर्ड में उत्पाद जोड़ें

7. शिपिंग जानकारी क्षेत्र में, शिपिंग विवरण दर्ज करें।

8. पते क्षेत्र में, शिपिंग और बिलिंग पते दर्ज करें।

9. सहेजें चुनें.

10. जब आपका कोटेशन आपके ग्राहक को भेजने के लिए तैयार हो जाए, तो कमांड बार पर, कोटेशन सक्रिय करें का चयन करें।

किसी कोटेशन के लिए कीमतों की गणना कैसे की जाती है

किसी कोटेशन के लिए मूल्य गणना उत्पाद सूची, लाइन आइटम, मूल्य निर्धारण नियमों, छूट और करों पर निर्भर करती है। यह उद्धरण चरण के आधार पर भी भिन्न होता है जैसे कि ड्राफ्ट, सक्रिय या बंद।

• ड्राफ्ट स्थिति: ड्राफ्ट चरण के दौरान, मूल्य निर्धारण गणना निम्नलिखित तत्वों पर आधारित होती है:

  • उत्पाद सूची: इसमें उद्धरण के लिए उपलब्ध उत्पादों/सेवाओं के साथ एक उत्पाद सूची शामिल है।

  • मूल्य सूची: उद्धरण में शामिल उत्पादों की कीमत को परिभाषित करता है।

  • लाइन आइटम: इसमें आपके द्वारा कोटेशन में लाइन आइटम के रूप में जोड़े गए उत्पाद/सेवाएं, मात्रा के साथ शामिल होती हैं.

  • मूल्य निर्धारण नियम: किसी उत्पाद या सेवा का मूल्य विभिन्न कारकों जैसे वॉल्यूम छूट, ग्राहक-विशिष्ट मूल्य निर्धारण, अनुबंध की शर्तें या किसी अन्य कॉन्फ़िगर किए गए मानदंड के आधार पर निर्धारित करता है।

  • छूट: यह व्यक्तिगत लाइन आइटम पर लागू की जाने वाली छूट या विशिष्ट शर्तों या ग्राहक के साथ बातचीत के आधार पर समग्र कोटेशन को निर्दिष्ट करता है। छूट प्रतिशत-आधारित या निश्चित राशि पर आधारित हो सकती है।

  • कर: उत्पाद, ग्राहक स्थान और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर लागू करों की गणना करने के लिए कॉन्फ़िगर किए गए कर नियमों को निर्दिष्ट करता है.

  ड्राफ्ट स्थिति में, जब आप कोटेशन खोलते या संपादित करते हैं तो कीमतें मूल्य सूची पर वास्तविक कीमतों के अनुसार समायोजित हो जाती हैं। समग्र मूल्य की गणना उद्धरण में सभी उत्पादों की कीमत को जोड़कर और किसी भी लागू छूट को घटाकर की जाती है।

• सक्रिय अवस्था: सक्रिय कोट अवस्था का मूल्य ड्राफ्ट अवस्था के समान होता है। हालाँकि, कुल राशि लॉक रहती है और प्रकाशित होने के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता।

• बंद चरण: बंद अवस्था में, कीमत आमतौर पर विक्रेता और ग्राहक के बीच सहमत शर्तों पर आधारित होती है। एक बार कोटेशन बंद हो जाने पर, कीमतें स्थिर मानी जाती हैं और उनमें तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि नया कोटेशन या समझौता न बना लिया जाए।

  सक्रिय और बंद अवस्था में, जब आप कोटेशन खोलते या संपादित करते हैं तो कीमतें मूल्य सूची पर वास्तविक कीमतों के अनुसार समायोजित नहीं होती हैं।

कोट को ईमेल करें

कोट में सभी विवरण जोड़ने के बाद आप इसे ग्राहक को भेज सकते हैं. किसी ग्राहक को सीधे ईमेल भेजने के लिए, कोटेशन को खोलें और कमांड बार पर, PDF के रूप में ईमेल करें का चयन करें. अधिक जानकारी: पीडीएफ फाइल ईमेल करें

सामान्य अगले चरण

ऑर्डर बनाएं या संपादित करें

बिक्री प्रक्रिया के बारे में जानें, लीड से ऑर्डर तक बिक्री को बढ़ावा दें

आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?

तीन संभावनाएं हैं:

• आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है।
• आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
• आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.

भी देखें

Dynamics 365 Sales में बिक्री लेनदेन
अपना उद्धरण PDF फ़ाइल में निर्यात करें
गतिविधियों को ट्रैक और प्रबंधित करें
उद्धरण, इनवॉइस, या अन्य रिकॉर्ड मुद्रित करना