वार्तालाप सामग्री कॉन्फ़िगर करें
Dynamics 365 Sales संगठन में वार्तालाप सूचना में ट्रैक करने के लिए कीवर्ड और प्रतियोगियों जैसे वार्तालाप सामग्री को कॉन्फ़िगर करें.
लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ
| आवश्यकता का प्रकार | आपको होना आवश्यक है |
|---|---|
| लाइसेंस | Dynamics 365 Sales प्रीमियम या Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़ अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण |
| सुरक्षा भूमिकाएँ | सिस्टम प्रशासक या बिक्री प्रबंधक अधिक जानकारी: बिक्री के लिए पूर्वनिर्धारित सुरक्षा भूमिकाएँ |
कीवर्ड और प्रतिस्पर्धी जोड़ें
उन ट्रैक्ड कीवर्ड और प्रतिस्पर्धियों को कॉन्फ़िगर करें, जो आपके और आपके संगठन के लिए प्रासंगिक हैं, ताकि आप उन्हें कॉल में ट्रैक कर सकें. जब भी परिभाषित कीवर्ड, प्रतिस्पर्धियों का कॉल में उल्लेख किया जाएगा, तो वार्तालाप इंटेलिजेंस डेटा एकत्र करके उसे डैशबोर्ड पर उचित रूप से प्रदर्शित करेगा.
नोट
- एक विक्रय प्रबंधक के रूप में, आप ट्रैक किए गए कीवर्ड और प्रतिस्पर्धियों को परिभाषित कर सकते हैं जो आपकी टीम के लिए विशिष्ट हैं. इसका मतलब, आप इन कीवर्ड और प्रतिस्पर्धियों को केवल अपनी टीम के सदस्यों की कॉल के लिए ट्रैक करना चाहते हैं.
- आपके द्वारा किए गए परिवर्तन केवल आपकी टीम पर लागू होते हैं. वे आपके संगठन के लिए व्यवस्थापक-निर्धारित सेटिंग को प्रभावित नहीं करते हैं.
पृष्ठ के ऊपरी-दाएँ कोने में सेटिंग्स आइकन का चयन करें और फिर सेटिंग्स का चयन करें।
सेटिंग पृष्ठ पर, वार्तालाप सामग्री का चयन करें.
ट्रैक्ड कीवर्ड अनुभाग पर, कीवर्ड जोड़ें में एक कीवर्ड दर्ज करें और फिर एंटर दबाएँ।
अन्य कीवर्ड जोड़ने के लिए चरण 2 दोहराएँ.
प्रतिस्पर्धी अनुभाग में, प्रतिस्पर्धी जोड़ें में प्रतियोगी का नाम दर्ज करें और फिर एंटर दबाएँ।
अन्य प्रतिस्पर्धियों के नाम जोड़ने के लिए चरण 4 दोहराएँ।
सहेजें चुनें.
आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?
तीन संभावनाएं हैं:
- आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है. इस पृष्ठ के शीर्ष पर लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ अनुभाग देखें.
- आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
- आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.