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Sales Insights सुविधाएँ सक्षम और कॉन्फ़िगर करें

  • आलेख

Dynamics 365 Sales Insights सुविधाओं को सक्षम और कॉन्फ़िगर करने से विक्रेताओं को अपने ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध बनाने, समय बचाने और वास्तविक समय AI-आधारित अंतर्दृष्टि के साथ अपने सौदों पर शीर्ष पर बने रहने में मदद मिलती है। Sales Insights में, Dynamics 365 Sales के साथ कुछ सुविधाएँ निःशुल्क में उपलब्ध हैं और कुछ को आपके संगठन में उपयोग करने के लिए अतिरिक्त Sales Insights लाइसेंस की आवश्यकता होती है. अधिक जानकारी: अवलोकन

लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ

आवश्यकता का प्रकार आपको होना आवश्यक है
लाइसेंस Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़ और Dynamics 365 Sales प्रीमियम
अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण
सुरक्षा भूमिकाएँ सिस्टम व्यवस्थापक
अधिक जानकारी: बिक्री के लिए पूर्वनिर्धारित सुरक्षा भूमिकाएँ

आप क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं

एक व्यवस्थापक के रूप में, आप अपने संगठन में आवश्यकतानुसार Sales Insights सुविधाओं को सक्षम और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं:

मानक Sales Insights सुविधाओं को सक्षम और कॉन्फ़िगर करें

मानक Sales Insights सुविधाएँ—सहायक (मानक), ऑटो कैप्चर (मानक) और ईमेल सहभागिता (मानक)—Dynamics 365 Sales के साथ आपके लिए उपलब्ध हैं. आप अपने संगठन में आवश्यकतानुसार इन मानक सुविधाओं को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं.

नोट

मानक Sales Insights सुविधाएँ, Sales Professional ऐप के साथ उपलब्ध नहीं हैं.

  1. आवश्यकताओं और पूर्वावश्यकताओं की समीक्षा करें.
  2. मानक Sales Insights सुविधाएँ सक्षम करें.
  3. आवश्यकतानुसार मानक सुविधाएँ कॉन्फ़िगर करें.

आवश्यकताएँ और पूर्वापेक्षाएँ

मानक Sales Insights सुविधाओं को सक्षम करने के लिए निम्न आवश्यकताओं और पूर्वअपेक्षाओं की समीक्षा करें:

  • आप Dynamics 365 और Exchange के किस संयोजन को चला रहे हैं, इसके आधार पर कुछ सुविधा प्रतिबंध लागू होते हैं, जैसा कि निम्न तालिका में विस्तृत रूप से बताया गया है.

    उत्पाद संस्करण मानक Sales Insights सुविधाएँ उपलब्ध है
    Microsoft Exchange Online के साथ Dynamics 365
    • सहायक (मानक कार्ड)
    • ईमेल सहभागिता
    • ऑटो कैप्चर
    Microsoft Exchange (on-premises) के साथ Dynamics 365
    • सहायक (एक्सचेंज सूचना पर आधारित कार्ड को छोड़कर सभी कार्ड)
    • ईमेल सहभागिता
    Dynamics 365 (on-premises) सहायक (मानक कार्ड)
    Dynamics 365 (on-premises) Microsoft Exchange ऑनलाइन सहायक (मानक कार्ड)

  • सहायक, ईमेल अनुबंध, और स्वत: कैप्चर सुविधाएं एक उद्यम या सेल्स प्रीमियम लाइसेंस के साथ Dynamics 365 Sales के लिए उपलब्ध हैं.

मानक Sales Insights सुविधाएँ सक्षम करें

इन सुविधाओं को कॉन्फ़िगर करने से पहले, आपको गोपनीयता सूचना को स्वीकार करना होगा, ताकि कॉन्फ़िगरेशन को सक्षम किया जा सके. गोपनीयता सूचना को स्वीकार करने के लिए, यहां सूचीबद्ध चरणों का पालन करें.

नोट

डिफ़ॉल्ट रूप से, मानक सहायक सक्षम होता है.

महत्त्वपूर्ण

Dynamics 365 Sales Insights ऐसी सुविधाएँ प्रदान करता है जो व्यवहार को ट्रैक करती हैं और संपर्कों के बारे में जानकारी एकत्र करती हैं. यह सुनिश्चित करें कि आप इन सुविधाओं द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले संबंधित गोपनीयता मुद्दों को समझते हैं, और केवल तभी सुविधाओं को सक्षम करें जब आप आश्वस्त हैं कि वे ऐसी किसी भी गोपनीयता नीतियों का उल्लंघन नहीं करतीं जो आपके संगठन में पहले से स्थापित हैं. हमेशा अपने संपर्कों की गोपनीयता को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाएँ. अधिक जानकारी: गोपनीयता सूचना

  1. Dynamics 365 Sales में साइन इन करें और विक्रय हब अनुप्रयोग पर जाएँ.

  2. पृष्ठ के निचले-बाएँ कोने में क्षेत्र बदलें पर जाएँ, और Sales Insights सेटिंग्स का चयन करें.

    Sales Insights सेटिंग्स चुनें

  3. सेवा की शर्तें अनुभाग में, मैं सहमत हूं चुनें।

    आपके संगठन के लिए मानक Sales Insights सुविधाएँ सक्षम की गई हैं और मानक सहायक, ऑटो कैप्चर (मानक), ईमेल सहभागिता (मानक) जैसी सुविधाएँ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं.

    मानक Sales Insights सुविधाएँ सक्षम की गई

मानक Sales Insights सुविधाएँ कॉन्फ़िगर करें

मानक Sales Insights सुविधाएँ सक्षम करने के बाद, आप अपने संगठन के लिए सुविधाओं को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं.

प्रीमियम Sales Insights सुविधाओं का उपयोग शुरू करें

अपने Dynamics 365 Sales Enterprise लाइसेंस के साथ, आप सीमित मासिक क्षमता के साथ विक्रय एक्सीलरेटर, वार्तालाप इंटेलिजेंस, और पूर्वानुमानित स्कोरिंग जैसी Sales Premium सुविधाएँ सेट अप और अनुभव कर सकते हैं. अधिक जानकारी: बिक्री उद्यम में डिजिटल बिक्री क्षमताएँ

प्रीमियम Sales Insights सुविधाएँ सक्षम और कॉन्फ़िगर करें

प्रीमियम Sales Insights सुविधाएँ लीड, विक्रय डेटा के बारे में इंटेलिजेंट इनसाइट प्रदान करती हैं, जो डील पूरी करने और आय जनरेट करने के लिए समय पर कार्रवाइयाँ करने में विक्रेताओं की मदद करती हैं. प्रीमियम बिक्री अंतर्दृष्टि सुविधाओं में सहायक स्टूडियो के साथ प्रीमियम सहायक, नोट्स विश्लेषण, संबंध विश्लेषण, कौन किसको जानता है, पूर्वानुमानित लीड स्कोरिंग, पूर्वानुमानित अवसर स्कोरिंग, प्रीमियम पूर्वानुमान और विक्रय एक्सीलरेटर और अनुक्रम शामिल हैं। आप अपने संगठन में आवश्यकतानुसार इन सुविधाओं को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं.

  1. गोपनीयता और व्यक्तिगत डेटा आवश्यकताओं की समीक्षा करें.
  2. पूर्वावश्यकताओं की समीक्षा करें.
  3. प्रीमियम बिक्री अंतर्दृष्टि सक्षम करें.
  4. प्रीमियम Sales Insights सुविधाएँ कॉन्फ़िगर करें.

गोपनीयता और व्यक्तिगत डेटा आवश्यकताओं की समीक्षा करें

ग्राहकों की गोपनीयता और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा से संबंधित आवश्यकताओं के बारे में जानने के लिए, 365 के लिए गोपनीयता और व्यक्तिगत डेटा Microsoft Dynamics पर जाएं।

आप ऑटो कैप्चर, रिलेशनशिप एनालिटिक्स और वार्तालाप इंटेलिजेंस सुविधाओं में निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आप गोपनीयता और व्यक्तिगत डेटा आवश्यकताओं का अनुपालन कर रहे हैं।

कार्य समर्थित सुविधा विषय
सिस्टम दृश्यों का उपयोग करके संपर्क, लीड और अवसर के लिए संग्रहीत KPI डेटा देखें और इसे Excel पर निर्यात करें. संबंध विश्लेषण KPI डेटा देखें और निर्यात करें
Azure सेवा से संपर्क, लीड, अवसर और सिस्टम उपयोगकर्ता के लिए डेटा पुनर्प्राप्त करें जिसका उपयोग कस्टम क्रिया का उपयोग करके डेटा की गणना और भंडारण के लिए किया जाता है. रिलेशनशिप एनालिटिक्स और वार्तालाप इंटेलिजेंस का परिचय msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR क्रिया का उपयोग करके अंतर्दृष्टि डेटा पुनर्प्राप्त करें

पूर्वावश्यकताओं की समीक्षा करें

प्रीमियम Sales Insights सुविधाओ को सक्षम और कॉन्फ़िगर करने से पहले, निम्न आवश्यकताओं की समीक्षा करें:

प्रीमियम बिक्री अंतर्दृष्टि सक्षम करें

नोट

सेल्स एंटरप्राइज़ लाइसेंस के साथ उपलब्ध तीन प्रीमियम सुविधाओं (विक्रय एक्सीलरेटर, वार्तालाप इंटेलिजेंस, और पूर्वानुमान स्कोरिंग) को स्थापित और कॉन्फ़िगर करने के लिए, आपको डिजिटल बिक्री के साथ आरंभ करें पृष्ठ के अंतर्गत ऐप सेटिंग पर जाना होगा। अधिक जानकारी: बिक्री उद्यम में डिजिटल बिक्री क्षमताएँ

प्रीमियम Sales Insights सुविधाएँ डिफ़ॉल्ट रूप से उपलब्ध नहीं होती हैं. आपको अपने संगठन के लिए नियमों और शर्तों को स्वीकार करके इन सुविधाओं को स्थापित करना होगा. नियमों और शर्तों को स्वीकार करने के लिए, इन चरणों का पालन करें:

  1. Dynamics 365 Sales में साइन इन करें और विक्रय हब अनुप्रयोग पर जाएँ.

  2. पृष्ठ के निचले-बाएँ कोने में क्षेत्र बदलें पर जाएँ, और Sales Insights सेटिंग्स का चयन करें.

    Sales Insights सेटिंग्स चुनें

  3. प्रीमियम के साथ अपनी बिक्री को सुपरचार्ज करें अनुभाग में, नियम और शर्तें चुनें और फिर आरंभ करें चुनें।

    Sales Insights आज़माएँ चुनें

    स्थापना पूर्ण होने में कुछ मिनट लग सकते हैं, तथा प्रगति एक संवाद में प्रदर्शित होती है। स्थापना पूर्ण होने के बाद, आप प्रीमियम Sales Insights सुविधाओं को कॉन्फ़िगर करने के लिए तैयार हैं.

    प्रीमियम Sales Insights सेटिंग पृष्‍ठ

प्रीमियम Sales Insights सुविधाएँ कॉन्फ़िगर करें

प्रीमियम Sales Insights सुविधाओं को इंस्टॉल करने के बाद, आप आवश्यकतानुसार प्रीमियम सुविधाओं को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं:

वार्तालाप इंटेलिजेंस व्यवस्थापित करें

वार्तालाप इंटेलिजेंस आपके संगठन में बिक्री प्रबंधकों और विक्रेताओं को ग्राहकों के साथ बातचीत का अवलोकन प्राप्त करने में सहायता करता है. वार्तालाप इंटेलिजेंस मदद करता है:

  • व्यक्तिगत विक्रेताओं के लिए कॉल आँकड़े प्राप्त करने में विक्रय प्रबंधक को ड्रिल डाउन करने में, जैसे कि ग्राहक मनोभाव, उपयोग किए गए कीवर्ड और वार्तालाप में उल्लिखित प्रतिस्पर्धी. विक्रेताओं को बेहतर प्रशिक्षण देने और व्यवसाय को बेहतर बनाने के लिए, विक्रय प्रबंधक इस डेटा का उपयोग कर सकते हैं.
  • विक्रय बढ़ाने और आय जनरेट करने के लिए विक्रेता अपने वार्तालाप डेटा का विश्लेषण करते हैं और वार्तालाप शैली में सुधार की पहचान करते हैं.

एक व्यवस्थापक के रूप में, जब आप पहली बार अनुप्रयोग में साइन-इन करते हैं, तो आप अनुप्रयोग को सेट अप कर सकते हैं. सेटअप पूरा करने के बाद, आपके संगठन के विक्रय प्रबंधक और विक्रेता अनुप्रयोग में साइन-इन करके आसानी से उसका उपयोग कर सकते हैं. अधिक जानकारी: सेल्स इनसाइट एप्लिकेशन का पहला-रन सेटअप अनुभव

आप प्रत्येक सेटिंग को बाद में आवश्यकतानुसार अद्यतित भी कर सकते हैं. निम्नलिखित कॉन्फ़िगरेशन उपलब्ध हैं:

Sales Insights के प्रभावी उपयोग के लिए

  • आवेदन में रिकॉर्ड बनाते समय आउट-ऑफ-द-बॉक्स निकायों (संपर्क, अवसर, लीड, खाता और मामला) का उपयोग करें. यदि आपके संगठन में निकाय में परिवर्तन आवश्यक हैं, तो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केवल इन आउट-द-बॉक्स निकायों को कस्टमाइज़ करें. इससे अनुप्रयोग को रिकॉर्ड का विश्लेषण करने और प्रभावी ढंग से मॉडल और पूर्वानुमान उत्पन्न करने में मदद मिलेगी.

  • सुनिश्चित करें कि निम्नलिखित निकायों के लिए परिवर्तन ट्रैकिंग विकल्प सक्षम है: खाता, संपर्क, लीड, अवसर, सिस्टम उपयोगकर्ता, टीम, कतार, संगठन, ईमेल, फ़ोन कॉल, कार्य, अपॉइंटमेंट, गतिविधि पार्टी, कनेक्शन, व्यवसाय इकाई, मीट्रिक, अवसर उत्पाद, उत्पाद, अवसर बिक्री प्रक्रिया, प्रक्रिया चरण, कनेक्शन भूमिका, वर्कफ़्लो, लक्ष्य, भूमिका, सिस्टम उपयोगकर्ता भूमिकाएँ, नोट, ऑटो कैप्चर सेटिंग्स, ऑटो कैप्चर नियम, और अवसर बिक्री प्रक्रिया के लिए लीड।

    1. सेटिंग्‍स>अनुकूलन>सिस्टम अनुकूलित करें पर जाएँ.
    2. डिफ़ॉल्ट समाधान पृष्ठ पर, निकाय का विस्तार करें, और फिर एक निकाय का चयन करें.
    3. सामान्य टैब पर, डेटा सेवाएँ के अंतर्गत, सत्यापित करें कि परिवर्तन ट्रैकिंग विकल्प सक्षम है।

  • सुनिश्चित करें कि आप समाधान से Sales Insights MDL कॉन्फ़िगरेशन समाधान को न हटाएँ. यदि यह समाधान मिटा दिया जाता है, तो Sales Insights की विशेषताएं गलत परिणाम देती हैं और अक्षम हो सकती हैं.

    हालाँकि, यदि आप संग्रहण समस्याओं के कारण Sales Insights MDL Config समाधान को हटाना चाहते हैं, तो SalesInsightsAddOn समाधान को भी अनइंस्टॉल करें. इससे यह सुनिश्चित होता है कि जब भविष्य में आपके संगठन में अद्यतन भेजे जाएँगे, तो Sales Insights MDL कॉन्फ़िगरेशन समाधान स्वचालित रूप से पुनः इंस्टॉल नहीं होगा.

गोपनीयता सूचना

Dynamics 365 Sales Insights क्षमताओं के बारे में विशिष्ट गोपनीयता जानकारी के लिए, गोपनीयता सूचना देखें.

आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?

तीन संभावनाएं हैं:

  • आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है।
  • आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
  • आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.

भी देखें

Dynamics 365 Sales का ओवरव्यू
वार्तालाप इंटेलिजेंस के साथ विक्रेता प्रशिक्षण और बिक्री क्षमता में सुधार करें
Sales Insights गोपनीयता सूचना