SharePoint के साथ एकीकृत करें

Dynamics 365 Sales निकाय रिकॉर्ड से संबंधित दस्तावेज़ों को इसमें संग्रहीत करें SharePoint. SharePoint ऑनलाइन के साथ एकीकृत करके Sales अनुप्रयोग से इन दस्तावेज़ों पर तुरंत पहुँचें, उन्हें साझा और प्रबंधित करें.

लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ

आवश्यकता का प्रकार	आपको होना आवश्यक है
लाइसेंस	Dynamics 365 Sales प्रीमियम, Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़, या Dynamics 365 Sales Professional अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण
सुरक्षा भूमिकाएँ	सिस्टम प्रशासक, बिक्री प्रबंधक, बिक्री पेशेवर प्रबंधक, या बिक्री के उपाध्यक्ष अधिक जानकारी: बिक्री के लिए पूर्वनिर्धारित सुरक्षा भूमिकाएँ

एकीकरण कॉन्फ़िगर करें

आपके पास मौजूद Dynamics 365 Sales लाइसेंस के आधार पर, विशिष्ट जानकारी के लिए निम्न में से एक टैब चुनें:

बिक्री प्रीमियम और बिक्री उद्यम

पूर्वावश्यकताएँ

SharePoint को कॉन्फ़िगर कर पाने के लिए, आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए:

• Microsoft 365 अंशदान

• SharePoint ऑनलाइन सदस्यता

एकीकरण के चरण

1. एकीकरण को कॉन्फ़िगर करने के लिए अपने दस्तावेज़ों का प्रबंधन करें SharePoint में दिए गए निर्देशों का पालन करें।

बिक्री पेशेवर

पूर्वावश्यकताएँ

SharePoint को कॉन्फ़िगर कर पाने के लिए, आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए:

• Microsoft 365 अंशदान

• SharePoint ऑनलाइन सदस्यता

SharePoint के साथ एकीकृत करें

1. साइट मानचित्र में, बिक्री सेटिंग का चयन करें, और फिर मानक सेटिंग के अंतर्गत, कनेक्ट करें SharePoint का चयन करें.

   यदि आपके संगठन के पास SharePoint सदस्यता नहीं है, तो आपको पहले सदस्यता खरीदनी होगी.

2. Dynamics 365 Sales से कनेक्ट करें पृष्ठ पर, अपने संगठन का पता दर्ज करें और कनेक्ट करें चुनें. SharePoint SharePoint SharePoint

   पृष्ठभूमि में निम्न कॉन्फ़िगरेशन होती है:

   1. SharePoint डिफ़ॉल्ट रूट URL के साथ एक SharePoint सबसाइट बनती है. इस URL का उपयोग SharePoint को कॉन्फ़िगर करने के लिए किया जाता है. उदाहरण के लिए, tenant.sharepoint.com के अंतर्गत एक सबसाइट /Dynamics 365/orgname बनाई गई है।

   2. SharePoint साइट का सत्यापन किया जाता है.

      डिफ़ॉल्ट रूप से, SharePoint निम्न निकायों के लिए सक्षम होती है:

      • खाता

      • संपर्क

      • लीड

      • अवसर

      • कोट

      • इनवॉइस

      • उत्पाद

      • अपॉइंटमेंट

      • कार्य

      • फ़ोन कॉल

      फ़ोल्डर संरचना खाता इकाई के आधार पर बनाई गई है। इसका मतलब है कि संबंधित खाते के लिए फ़ोल्डर के अंतर्गत फ़ोल्डर बनाए जाते हैं. उदाहरण के लिए, अवसर रिकॉर्ड "100 बाइक" के लिए एक दस्तावेज के लिए निम्नलिखित फ़ोल्डर संरचना बनाई गई जिसमें संबंधित खाता, मार्गी की यात्रा है:

      :.../account/Margie's Travel/opportunity/100 Bikes<entityGUID>.

      SharePoint के सफलतापूर्वक कॉन्फ़िगर कर दिए जाने पर आप एक पुष्टिकरण संदेश देखेंगे.

3. यदि कॉन्फ़िगरेशन के दौरान कोई त्रुटि होती है, तो एक संदेश दिखाया जाता है. यदि अनुमतियों में समस्या हो या साइट को सत्यापित करते समय या फ़ोल्डर बनाते समय कोई समस्या हो तो त्रुटियाँ हो सकती हैं।

4. पुनः प्रयास करें चुनें.

   बैक-एंड कॉन्फ़िगरेशन के सभी चरण फिर से पृष्ठभूमि में किए जाते हैं.

   महत्त्वपूर्ण

   यदि समस्याएँ बनी रहती हैं, तो Dynamics 365 ऐप को ऑनलाइन उपयोग करने के लिए सेट अप करें SharePoint में दिए गए निर्देशों का पालन करें.

भी देखें

सहयोग करें SharePoint