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SharePoint के साथ एकीकृत करें

Dynamics 365 Sales निकाय रिकॉर्ड से संबंधित दस्तावेज़ों को इसमें संग्रहीत करें SharePoint. SharePoint ऑनलाइन के साथ एकीकृत करके Sales अनुप्रयोग से इन दस्तावेज़ों पर तुरंत पहुँचें, उन्हें साझा और प्रबंधित करें.

लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ

आवश्यकता का प्रकार आपको होना आवश्यक है
लाइसेंस Dynamics 365 Sales प्रीमियम, Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़, या Dynamics 365 Sales Professional
अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण
सुरक्षा भूमिकाएँ सिस्टम प्रशासक, बिक्री प्रबंधक, बिक्री पेशेवर प्रबंधक, या बिक्री के उपाध्यक्ष
अधिक जानकारी: बिक्री के लिए पूर्वनिर्धारित सुरक्षा भूमिकाएँ

एकीकरण कॉन्फ़िगर करें

आपके पास मौजूद Dynamics 365 Sales लाइसेंस के आधार पर, विशिष्ट जानकारी के लिए निम्न में से एक टैब चुनें:

पूर्वावश्यकताएँ

SharePoint को कॉन्फ़िगर कर पाने के लिए, आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए:

  • Microsoft 365 सदस्यता

  • SharePoint ऑनलाइन सदस्यता

एकीकरण के चरण

  1. एकीकरण को कॉन्फ़िगर करने के लिए अपने दस्तावेज़ों का प्रबंधन करें SharePoint में दिए गए निर्देशों का पालन करें।