एक अनुक्रम को क्लोन और संपादित करें
यदि आपका संगठन अपनी बिक्री प्रक्रिया को परिवर्तित करता है, तो आपको परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करने हेतु एक अनुक्रम संपादित करना होगा. आप केवल उस अनुक्रम को संपादित कर सकते हैं जो निष्क्रिय अवस्था में है, इसलिए आपको उसे निष्क्रिय करना होगा या उसकी प्रतिलिपि बनानी होगी.
लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ
| आवश्यकता का प्रकार | आपको होना आवश्यक है |
|---|---|
| लाइसेंस | Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़, Dynamics 365 Sales प्रीमियम, या Microsoft Relationship Sales अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण |
| सुरक्षा भूमिकाएँ | सिस्टम प्रशासक या अनुक्रम प्रबंधक अधिक जानकारी: बिक्री के लिए पूर्वनिर्धारित सुरक्षा भूमिकाएँ |
अनुक्रम का क्लोन बनाएँ
अनुक्रम को क्लोन करने से चरणों को जोड़ना या हटाना आसान हो जाता है, तथा नया अनुक्रम बनाने के लिए परिवर्तनों को सहेजना भी आसान हो जाता है। इसके अलावा, क्लोनिंग उस अनुक्रम डेटा की पूरी प्रतिलिपि खींचती है जिसे आप उस समय क्लोन कर रहे हैं, जिसमें सभी चरण और कॉन्फ़िगरेशन शामिल हैं। परिवर्तन करने के बाद, आप क्लोन किए गए अनुक्रम को सहेज और सक्रिय कर सकते हैं और उसे रिकॉर्ड्स पर लागू कर सकते हैं।
अपनी बिक्री ऐप में साइन इन करें.
पृष्ठ के निचले-बाएँ कोने में क्षेत्र बदलें पर जाएँ और Sales Insights सेटिंग चुनें.
विक्रय एक्सीलरेटर के अंतर्गत, अनुक्रम चुनें।
वह अनुक्रम खोलें जिसे आप क्लोन करना चाहते हैं और प्रतिलिपि बनाएँ चुनें.
टिप
वैकल्पिक रूप से, किसी अनुक्रम पर होवर करें, और फिर अधिक विकल्प >प्रतिलिपि बनाएँ का चयन करें.
प्रतिलिपि बनाएँ संवाद पर, अनुक्रम का नाम और विवरण दर्ज करें.
निम्न में से एक बटन का चयन करें:
- सहेजें और संपादित करें: अनुक्रम संपादक खोलने और आवश्यकतानुसार चरण जोड़ने के लिए इस बटन का चयन करें। अनुक्रम संपादित करने के लिए, अनुक्रम संपादित करें देखें.
- सहेजें और बंद करें: अनुक्रम को सहेजने और बनाने के लिए इस बटन का चयन करें।
अनुक्रम को संपादित करें
अपनी बिक्री ऐप में साइन इन करें.
पृष्ठ के निचले-बाएँ कोने में क्षेत्र बदलें पर जाएँ और Sales Insights सेटिंग चुनें.
विक्रय एक्सीलरेटर के अंतर्गत, अनुक्रम चुनें।
अनुक्रम पृष्ठ पर, वह अनुक्रम चुनें और खोलें जिसे आप संपादित करना चाहते हैं.
नोट
यदि अनुक्रम सक्रिय स्थिति में है, तो आप संपादित करने के लिए निम्न क्रियाओं में से एक कर सकते हैं।
- निष्क्रिय करें या प्रतिलिपि बनाएँ
- अनुक्रम संपादित करें का चयन करें. अधिक जानकारी: सक्रिय अनुक्रम संपादित करें और संस्करण इतिहास देखें
निम्नलिखित में से कोई एक कार्य करें:
- कोई गतिविधि जोड़ने के लिए, चरण 7 from अनुक्रम बनाएँ और सक्रिय करें निष्पादित करें.
- किसी गतिविधि को संपादित करने के लिए, गतिविधि का चयन करें और दाएँ फलक में विवरण खोलें।
अपने इच्छित संपादन करें, और फिर सहेजें चुनें.
(वैकल्पिक) यदि आप चाहते हैं कि अनुक्रम रिकॉर्ड से कनेक्ट करने के लिए उपलब्ध हो, तो सक्रिय करें चुनें.
अनुक्रम डिजाइनर को सेव करें और बाहर निकलें.
आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?
तीन संभावनाएं हैं:
- आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है. इस पृष्ठ के शीर्ष पर लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ अनुभाग देखें.
- आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
- आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.