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अनुक्रमों के साथ सशर्त वर्कफ़्लो प्रबंधित करें

  • आलेख

ये अनुक्रम बिक्री प्रबंधकों को विक्रेताओं के लिए उनके दिन के दौरान पालन करने हेतु क्रमानुगत गतिविधियों का एक सेट प्रस्तुत करके सर्वोत्तम आचरणों को लागू करने में सहायता प्रदान करते हैं. एक प्रबंधक इन अनुक्रमों को लीड और अवसरों से कनेक्ट कर सकता है जो विक्रेताओं को बिक्री पर ध्यान केंद्रित करने हेतु गतिविधियों को प्राथमिकता देने में, अधिक उत्पादक बनने के लिए और व्यावसायिक प्रक्रियाओं के प्रति अच्छी तरह से संरेखित होने में सहायता प्रदान करने हेतु विक्रेता की कार्य-कतार में दिखाई देते हैं.

लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ

आवश्यकता का प्रकार आपको होना आवश्यक है
लाइसेंस Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़, Dynamics 365 Sales प्रीमियम, या Microsoft Relationship Sales
अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण
सुरक्षा भूमिकाएँ सिस्टम प्रशासक, अनुक्रम प्रबंधक, या बिक्री प्रबंधक
अधिक जानकारी: बिक्री के लिए पूर्वनिर्धारित सुरक्षा भूमिकाएँ

अनुक्रमों को प्रबंधित करने के लिए अनुमति की आवश्यकताएँ

निम्न तालिका अनुक्रम पर कार्य निष्पादित करने के लिए उपयोगकर्ता भूमिका हेतु आवश्यक अनुमतियाँ दर्शाती है।

नोट

डिफ़ॉल्ट रूप से, ये अनुमतियाँ सिस्टम व्यवस्थापक, अनुक्रम प्रबंधक, विक्रय प्रबंधक और विक्रयकर्ता सुरक्षा भूमिकाओं के लिए उपलब्ध हैं।

अनुक्रम से संबंधित कार्य अनुमतियाँ आवश्यक हैं
बनाएँ, संपादित करें और हटाएँ सुरक्षा भूमिका पृष्ठ में, कस्टम निकाय टैब के अंतर्गत, अनुक्रम निकाय के लिए बनाएँ, पढ़ें, लिखें और हटाएँ अनुमतियाँ प्रदान करें. अधिक जानकारी: सुरक्षा भूमिकाएँ और विशेषाधिकार
कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करें सुरक्षा भूमिका पृष्ठ में, कस्टम निकाय टैब के अंतर्गत, निम्न निकायों के लिए अनुमतियाँ प्रदान करें:
- अनुक्रम: बनाएँ और जोड़ें
- अनुक्रम लक्ष्य: बनाएँ, पढ़ें, लिखें, जोड़ें, जोड़ें, और असाइन करें
- अनुक्रम लक्ष्य चरण: बनाएँ, पढ़ें, लिखें, जोड़ें, और असाइन करें
अधिक जानकारी: सुरक्षा भूमिकाएँ और विशेषाधिकार

अनुक्रम डिज़ाइनर का उपयोग करें

आप निम्नलिखित कार्य करने के लिए अनुक्रम डिज़ाइनर का उपयोग कर सकते हैं:

समीक्षा पूर्वावश्यकता

आरंभ करने से पहले, सुनिश्चित करें कि आपके संगठन में विक्रय एक्सीलरेटर सुविधा कॉन्फ़िगर की गई है। अधिक जानकारी: विक्रय एक्सीलरेटर को कॉन्फ़िगर करें.

आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?

तीन संभावनाएं हैं:

  • आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है. इस पृष्ठ के शीर्ष पर लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ अनुभाग देखें.
  • आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
  • आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.

अगला चरण: अनुक्रम बनाएँ और सक्रिय करें

विक्रय एक्सीलरेटर को कॉन्फ़िगर करें
कार्य सूची का उपयोग करके अपनी बिक्री पाइपलाइन को प्राथमिकता दें