कोटेशन और चालान दस्तावेजों का स्वचालित निर्माण सक्षम करें
टेम्पलेट्स का उपयोग करके सुसंगत प्रारूप और ब्रांडिंग के साथ स्वचालित रूप से उद्धरण और चालान दस्तावेज़ तैयार करने में अपनी बिक्री टीम की सहायता करें।
महत्त्वपूर्ण
इस सुविधा के लिए SharePoint के साथ एकीकरण की आवश्यकता होती है क्योंकि उत्पन्न दस्तावेज़ SharePoint साइट में संग्रहीत होते हैं। अधिक जानकारी के लिए, देखें Dynamics 365 Sales को एकीकृत करने के लिए कॉन्फ़िगर करें SharePoint. यदि आप SharePoint के साथ एकीकृत नहीं कर सकते हैं, तो आप दस्तावेज़ों को मैन्युअल रूप से पीडीएफ में निर्यात कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, देखें बिक्री रिकॉर्ड को PDF में निर्यात करें.
लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ
| आवश्यकता का प्रकार | आपको होना आवश्यक है |
|---|---|
| लाइसेंस | Dynamics 365 Sales Professional अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण |
| सुरक्षा भूमिकाएँ | सिस्टम प्रशासक या बिक्री पेशेवर प्रबंधक अधिक जानकारी: बिक्री के लिए पूर्वनिर्धारित सुरक्षा भूमिकाएँ |
स्वचालित दस्तावेज़ निर्माण सक्षम करें
नोट
स्वचालित दस्तावेज़ निर्माण केवल Sales Professional में समर्थित है.
Sales Professional साइट मानचित्र में, चुनें बिक्री सेटिंग्स.
उन्नत सेटिंग्स के अंतर्गत, उद्धरण सेटिंग्स का चयन करें.
कोटेशन दस्तावेजों के स्वचालित निर्माण को सक्षम करने के लिए, इनवॉइस के लिए कोटेशन अनुभाग में, वर्ड दस्तावेज के रूप में कोटेशन स्वतः तैयार करें चेक बॉक्स का चयन करें, और फिर ड्रॉप-डाउन सूची से कोटेशन वर्ड टेम्पलेट का चयन करें।
इनवॉइस दस्तावेज़ों का स्वचालित निर्माण सक्षम करने के लिए, इनवॉइस को Word दस्तावेज़ के रूप में स्वचालित रूप से तैयार करें चेक बॉक्स का चयन करें, और फिर ड्रॉप-डाउन सूची से इनवॉइस Word टेम्पलेट का चयन करें। सभी आउट-ऑफ-द-बॉक्स टेम्पलेट और आपके द्वारा बनाए गए कस्टम टेम्पलेट ड्रॉप-डाउन सूची में उपलब्ध होते हैं.
सहेजें चुनें.
सेटिंग्स सहेज ली गई हैं.
स्वचालित दस्तावेज़ निर्माण सत्यापित करें
जब आप कोई कोटेशन या इनवॉइस सक्रिय करते हैं, तो कोटेशन या इनवॉइस के लिए एक वर्ड दस्तावेज़ स्वचालित रूप से जेनरेट हो जाता है और उस साइट में संग्रहीत हो जाता है जिसे आपने Dynamics 365 के साथ एकीकृत किया है. SharePoint
नोट
यदि आपने SharePoint के साथ एकीकरण नहीं किया है, तो कोट सक्रिय करें विकल्प कोट को सक्रिय करेगा, लेकिन दस्तावेज़ उत्पन्न नहीं करेगा।
स्वचालित दस्तावेज़ निर्माण को सत्यापित करने के लिए:
साइट मानचित्र में, उद्धरण का चयन करें.
ड्राफ्ट स्थिति में कोट खोलें और कोट सक्रिय करें का चयन करें।
उस SharePoint साइट पर लॉग इन करें जो Dynamics 365 Sales Professional के साथ एकीकृत है।
साइट सामग्री पर जाएं और खाताचुनें।
वह खाता चुनें जिसके लिए आपने कोटेशन सक्रिय किया है. आपको स्वचालित रूप से तैयार किए गए उद्धरण दस्तावेज़ के साथ उद्धरण फ़ोल्डर मिलेगा।
आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?
तीन संभावनाएं हैं:
- आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है. इस पृष्ठ के शीर्ष पर लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ अनुभाग देखें.
- आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
- आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.