बिक्री रिकॉर्ड से PDF फ़ाइल जनरेशन को सक्षम या अक्षम करें
अपने उपयोगकर्ताओं को बिक्री इकाई रिकॉर्ड की पेशेवर दिखने वाली पीडीएफ फाइलें बनाने और ग्राहकों के साथ साझा करने में सक्षम बनाएं।
लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ
| आवश्यकता का प्रकार | आपको होना आवश्यक है |
|---|---|
| लाइसेंस | Dynamics 365 Sales प्रीमियम, Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़, या Dynamics 365 Sales Professional अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण |
| सुरक्षा भूमिकाएँ | सिस्टम व्यवस्थापक अधिक जानकारी: बिक्री के लिए पूर्वनिर्धारित सुरक्षा भूमिकाएँ |
PDF बनाना सक्रिय या निष्क्रिय करना
PDF उत्पन्न करने की क्षमता उपयोगकर्ताओं को Dynamics 365 रिकॉर्ड से सीधे PDF फाइलें उत्पन्न करने की अनुमति देती है. पीडीएफ फाइल बनाने की क्षमता निम्नलिखित संस्थाओं के लिए समर्थित है: खाते, संपर्क, लीड्स, अवसर, उद्धरण, ऑर्डर और चालान, वेब और मोबाइल ऐप दोनों पर। आप जिन निकायों के लिए PDF जनरेट करना सक्षम करना चाहते हैं, आप उनका चयन कर सकते हैं.
आपके पास मौजूद Dynamics 365 Sales लाइसेंस के आधार पर, विशिष्ट जानकारी के लिए निम्न में से एक टैब चुनें:
महत्त्वपूर्ण
2020 रिलीज़ वेव 2 के साथ, सभी कस्टम निकायों का समर्थन करने के लिए PDF बनाने की क्षमता को बढ़ाया जाता है. PDF संवर्धन वेब अनुभव तक सीमित हैं और मोबाइल अनुप्रयोग में उपलब्ध नहीं हैं. यदि आपने चुना नहीं है या आपने मोबाइल अनुप्रयोग पर विक्रय हब का उपयोग नहीं किया है, तो आप पुराने अनुभव को देखेंगे.
पीडीएफ निर्माण को सक्षम या अक्षम करने के लिए:
स्क्रीन के निचले-बाएँ कोने में, क्षेत्र बदलें
का चयन करें और फिर ऐप सेटिंग का चयन करें।साइट मानचित्र में, अवलोकन चुनें और खोज बॉक्स में पीडीएफ में कनवर्ट करें खोजें। वैकल्पिक रूप से, आप संगठन उपकरण >उत्पादकता उपकरण का चयन कर सकते हैं और फिर पीडीएफ में कनवर्ट करें का चयन कर सकते हैं।
PDF में कनवर्ट करें पृष्ठ पर, उन निकायों का चयन करें जिनके लिए आप PDF निर्माण क्षमता सक्षम करना चाहते हैं।
- केवल उन निकायों को देखने के लिए जिन पर PDF जनरेशन वर्तमान में सक्षम है, केवल सक्षम निकाय दिखाएँ टॉगल चालू करें.
- निकायों की सूची को फ़िल्टर करने और एक विशिष्ट निकाय ढूंढने के लिए जिस पर आप PDF जनरेशन सक्षम करना चाहते हैं, निकाय नाम से फ़िल्टर करें फ़ील्ड का उपयोग करें। उदाहरण के लिए, अवसर निकाय पर PDF जनरेशन सक्षम करने के लिए, opp दर्ज करें और आपको opp से शुरू होने वाले निकाय नामों को दिखाने के लिए फ़िल्टर की गई निकाय नाम सूची दिखाई देगी.
सहेजें चुनें.
चयनित निकाय के लिए PDF जनरेशन सक्षम की गई है.आउट-ऑफ-द-बॉक्स टेम्प्लेट की समीक्षा करें और अपनी आवश्यकता के अनुसार नए टेम्प्लेट बनाएं. अधिक जानकारी के लिए, वर्ड टेम्पलेट बनाएँ और प्रबंधित करें देखें.
नोट
यदि उस निकाय के लिए कोई टेम्पलेट उपलब्ध नहीं हैं, तो आप एक निकाय रिकॉर्ड के लिए एक PDF फाइल नहीं बना सकते.
PDF उत्पन्न करने को सक्षम करने के बाद, विक्रेता एक PDF उत्पन्न करने में सक्षम होंगे, इसे अपने स्थानीय कंप्यूटर पर डाउनलोड करें, इसे Dynamics 365 में नोट्स के रूप में सहेजें या SharePoint में सहेजें.
महत्त्वपूर्ण
- इसमें सहेजें SharePoint बटन उपयोगकर्ताओं के लिए तब उपलब्ध होता है जब SharePoint आपके संगठन के लिए एकीकरण सक्षम होता है और दस्तावेज़ प्रबंधन चेक बॉक्स इकाई पृष्ठ पर चयनित होता है. यदि वे बटन नहीं देखते हैं, तो सुनिश्चित करें कि SharePoint एकीकरण एवं दस्तावेज़ प्रबंधन सक्षम हैं. दस्तावेज़ प्रबंधन चेक बॉक्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए, इकाई विकल्प सक्षम या अक्षम करें देखें.
- Dynamics में सहेजें बटन उपयोगकर्ताओं के लिए तब उपलब्ध होता है जब नोट्स प्राथमिक निकाय के लिए सक्षम होता है. यदि उन्हें बटन दिखाई नहीं देता है, तो सुनिश्चित करें कि नोट्स (अनुलग्नक शामिल है) चेक बॉक्स इकाई पृष्ठ पर अनुकूलन क्षेत्र में चयनित है। डिफ़ॉल्ट रूप से, नोट्स सभी सबसे अलग निकायोंपर सक्षम होते हैं. नोट्स चेक बॉक्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए, निकाय विकल्प जिन्हें केवल सक्षम किया जा सकता है देखें.
आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?
तीन संभावनाएं हैं:
- आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है. इस पृष्ठ के शीर्ष पर लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ अनुभाग देखें.
- आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
- आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.