Microsoft Word आपके Dynamics 365 Sales डेटा को मानकीकृत और सुस्वरूपित दस्तावेज़ में प्रस्तुत करने के शक्तिशाली तरीके प्रदान करता है. यह सुनिश्चित करने के लिए Word टेम्पलेट का उपयोग करें कि आपके ग्राहकों को मिलने वाले सभी दस्तावेज़ों का आपके संगठन की ब्रांडिंग के अनुसार एक सुसंगत लुक हो. आप टेम्पलेट को आसानी से बना सकते हैं और उसे दूसरे लोगों के साथ साझा कर सकते हैं.
लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ
आवश्यकता का प्रकार
आपके पास होना चाहिए
लाइसेंस
Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, या Dynamics 365 Sales Professional अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण
में Word टेम्पलेट सफलतापूर्वक बनाने के लिए इस आलेख में दिए चरणों का Dynamics 365 Sales Professional पालन करें।
चरण 1: Word टेम्पलेट बनाएँ
सुनिश्चित करें कि आपके पास सिस्टम व्यवस्थापक भूमिका है Dynamics 365 Sales Professional।
साइट मानचित्र में, Sales सेटिंग चुनें.
उन्नत सेटिंग्स के अंतर्गत, Excel और Word टेम्पलेट का चयन करें .
नया टेम्प्लेट चुनें.
टेम्पलेट प्रकार बनाएँ फलक में, Word टेम्पलेट का चयन करें , और उसके बाद अगलाका चयन करें ।
निकाय का चयन करें फलक में, उस निकाय का चयन करें जिस पर टेम्पलेट लागू होता है. टेम्पलेट इस निकाय के डेटा का उपयोग करता है.
उन फ़ील्ड्स को जोड़ने के लिए जिन्हें आप Word टेम्पलेट में शामिल करना चाहते हैं, संबंधित निकाय चुनें का चयन करें . सेटिंग्स ओवरव्यू संवाद बॉक्स खुलता है।
आप इस स्क्रीन पर जिन संबंधों का चयन करते हैं, वे निर्धारित करते हैं कि बाद में तब कौन से निकाय और फ़ील्ड उपलब्ध होंगे, जब आप Word टेम्पलेट को तय करेंगे. केवल उन संबंधों का चयन करें जिनकी आपको Word टेम्पलेट में डेटा जोड़ने Dynamics 365 Sales Professional के लिए आवश्यकता है. जब आप पूर्ण कर लें, तो पूर्ण का चयन करें .
यहाँ खाता निकाय के लिए कुछ संबंधों के उदाहरण दिए गए हैं:
1:N संबंध. किसी खाता में एकाधिक संपर्क हो सकते हैं।
N:1 संबंध. मुख्य, खाता या संपर्क में कई खाते हो सकते हैं।
N:N संबंध. किसी खाते में एकाधिक विपणन सूचियाँ हो सकती हैं। किसी विपणन सूची में एकाधिक खाते हो सकते हैं।
नोट
समयबद्ध रूप से दस्तावेज का डाउनलोड होना सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक संबंध के लिए संबंधित रिटर्न्ड रिकॉर्ड की उच्चतम सीमा 100 है. उदाहरण के लिए, अगर आप किसी खाता के लिए टेम्पलेट एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आप इसकी संपर्क सूची को शामिल करना चाहते हैं तो दस्तावेज खाता के संपर्क का अधिकतम 100 वापस करेगा।
एंटिटी का चयन करें फलक में, अगला चुनें.
टेम्पलेट डाउनलोड करें फलक में, XML डेटा के रूप में शामिल निर्यात किए गए निकाय के साथ अपने स्थानीय कंप्यूटर पर Word फ़ाइल बनाने के लिए फ़ाइल डाउनलोड करें का चयन करें .
टेम्पलेट को बाद में अपलोड करने के लिए, टेम्पलेट बाद में अपलोड करें चेक बॉक्स का चयन करें और फिर पूर्ण का चयन करें.
डेटा अनुकूलित करने के बाद टेम्पलेट अपलोड करने के लिए, टेम्पलेट्स की सूची पर जाएँ और फिर टेम्पलेट अपलोड करें का चयन करें. अधिक जानकारी के लिए, चरण 4: Word टेम्पलेट को Sales अनुप्रयोग में वापस अपलोड करें देखें.
आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.
जल्द आ रहा है: 2024 के दौरान हम सामग्री के लिए फीडबैक तंत्र के रूप में GitHub मुद्दों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर देंगे और इसे एक नई फीडबैक प्रणाली से बदल देंगे. अधिक जानकारी के लिए, देखें: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
उन्नत सेटिंग चुनें.
