संगठन चार्ट प्रबंधित करें
संगठन चार्ट विक्रेताओं और बिक्री प्रबंधकों को खाते के पदानुक्रम को देखने, पदानुक्रम में प्रत्येक संपर्क की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को समझने और प्रत्येक संपर्क की ताकत को देखने में मदद करता है। आप संगठन चार्ट का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए कर सकते हैं कि आप सही संपर्क तक पहुंच रहे हैं और बिक्री में सुधार के लिए रणनीति विकसित कर रहे हैं।
एक विक्रेता या बिक्री प्रबंधक के रूप में, आप संगठन चार्ट प्रबंधित करने के लिए निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं:
- संगठन चार्ट बनाएं या संपादित करें
- संपर्क जोड़ना
- पदानुक्रम बनाएं
- किसी संपर्क को प्राथमिक के रूप में सेट करें
- किसी संपर्क को सहायक के रूप में सेट करें
- किसी संपर्क में लेबल जोड़ें
- संपर्क हटाएं
लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ
| आवश्यकता का प्रकार | आपको होना आवश्यक है |
|---|---|
| लाइसेंस | Dynamics 365 Sales प्रीमियम, Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़, या Dynamics 365 Sales Professional अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण |
| सुरक्षा भूमिकाएँ | कोई भी प्राथमिक बिक्री भूमिका, जैसे सेल्सपर्सन या सेल्स मैनेजर अधिक जानकारी: प्राथमिक बिक्री भूमिकाएँ |
संगठन चार्ट बनाएं या संपादित करें
एक खाते में केवल एक संगठन चार्ट हो सकता है. यदि कोई खाता मौजूद नहीं है तो आप उसके लिए संगठन चार्ट बना सकते हैं। आप पदों को जोड़ने या हटाने, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को पुनः परिभाषित करने और रिपोर्टिंग पंक्तियों को समायोजित करने के लिए संगठन चार्ट को संपादित कर सकते हैं। संगठन चार्ट आपके संगठन के सभी उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध हैं।
अपनी बिक्री ऐप में साइन इन करें. साइट मैप पर, चुनें ग्राहकों> हिसाब किताब.
खाता चुनें, और फिर टूल बार पर, चुनें संगठन चार्ट खोलें.
नोट
यदि आप संगठन चार्ट बनाने के लिए संपर्कों का उपयोग कर रहे हैं, तो कोई संपर्क खोलें और फिर चुनें संगठन चार्ट खोलें.
संगठन चार्ट बनाने या संगठन चार्ट संपादित करने के लिए संपर्क जोड़ें:
- संगठन चार्ट बनाना शुरू करने के लिए, संपर्क को खींचें खाते में संपर्क सूची में संपर्क जोड़ें.
- संगठन चार्ट को संपादित करने के लिए, चुनें चार्ट संपादित करें.
आवश्यकतानुसार निम्नलिखित कार्य करें:
चुनना चार्ट सहेजें.
कोई संपर्क जोड़ें
संगठन चार्ट में कोई संपर्क जोड़ने के लिए, उसे खींचें खाते में संपर्क संपर्क कार्ड की सूची देखें. यदि आपको वह संपर्क सूची में नहीं दिखता जिसे आप जोड़ना चाहते हैं, तो चुनें ताज़ा करना टूल बार में.
संपर्क जो दिखाई देते हैं खाते में संपर्क यदि वे खाते से मेल खाते हैं तो सूची स्वचालित रूप से संगठन चार्ट में जोड़ दी जाती है।
नई भूमिकाएँ दिखाने के लिए संगठन चार्ट को अपडेट करने के लिए, किसी संपर्क को नए स्थान पर खींचें.
पदानुक्रम बनाएं
पदानुक्रम बनाने के लिए, किसी संपर्क को उस संपर्क के कार्ड पर खींचें जिसके साथ आप संबंध बना रहे हैं. संपर्क स्वचालित रूप से लक्ष्य संपर्क की प्रत्यक्ष रिपोर्ट के रूप में जोड़ दिया जाता है।
उदाहरण के लिए, अन्ना लिडमैन और नैन्सी एंडरसन मारिया कैम्पबेल को रिपोर्ट करते हैं। यह पदानुक्रम बनाने के लिए, खींचें लिडमैन अन्ना और नैन्सी एंडरसन को मारिया कैम्पबेल 's कार्ड, जैसा कि निम्नलिखित स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है।
चार्ट में संपर्क जोड़ दिए जाने के बाद, आप इसका उपयोग भी कर सकते हैं सम्पर्क करने का विवरण फलक प्रबंधक और प्रत्यक्ष रिपोर्ट जोड़ने के लिए. खोलने के लिए सम्पर्क करने का विवरण फलक में, संपर्क कार्ड पर डबल-क्लिक करें।
किसी संपर्क को प्राथमिक के रूप में सेट करें
प्राथमिक संपर्क आपके ग्राहक के संगठन में सभी संचारों के लिए संपर्क बिंदु होता है। एक खाते में केवल एक ही प्राथमिक संपर्क हो सकता है.
संगठन चार्ट में किसी संपर्क को प्राथमिक के रूप में सेट करने के लिए संपर्क पर होवर करें, चुनें अधिक विकल्प, और फिर चुनें प्राथमिक संपर्क के रूप में सेट करें.
संपर्क कार्ड पर एक लेबल प्राथमिक संपर्क के रूप में इसकी स्थिति को इंगित करता है।
निम्नलिखित छवि दर्शाती है कि जिम ग्लिन, फैब्रिकैम, इंक. खाते के लिए प्राथमिक संपर्क है।
किसी संपर्क को सहायक के रूप में सेट करें
सामान्यतः, एक सहायक संगठन में एक टीम को प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है। संगठन चार्ट में, सहायक उस व्यक्ति के ठीक नीचे होते हैं, जिसे वे रिपोर्ट करते हैं, लेकिन वे प्रबंधक के अन्य प्रत्यक्ष रिपोर्टरों के समान स्तर पर नहीं होते हैं।
किसी संपर्क को प्रबंधक कार्ड पर खींचें.
संपर्क पर माउस घुमाएं, चुनें अधिक विकल्प, और फिर चुनें सहायक के रूप में सेट करें.
निम्नलिखित छवि से पता चलता है कि पैट्रिक सैंड्स, जिम ग्लिन के लिए सहायक है।
किसी संपर्क को सहायक के रूप में हटाने के लिए, संपर्क पर होवर करें, चुनें अधिक विकल्प, और फिर चुनें प्रत्यक्ष रिपोर्ट के रूप में सेट करें.
किसी संपर्क में लेबल जोड़ें
लेबल कुछ विशेषताओं या मानदंडों के आधार पर संपर्कों की पहचान करते हैं। वे संगठनात्मक संरचना को कल्पना करने और समझने में आसानी करते हैं तथा यह निर्णय लेना आसान बनाते हैं कि किस व्यक्ति से संपर्क किया जाए। एक संपर्क में केवल एक ही लेबल हो सकता है.
डिफ़ॉल्ट रूप से चार लेबल उपलब्ध हैं:
- निर्णय निर्माता: आमतौर पर एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को संदर्भित करता है, जो संगठन की समग्र दिशा और रणनीति को प्रभावित करने वाले अंतिम निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होते हैं।
- प्रभावक: आमतौर पर किसी व्यक्ति या समूह को संदर्भित करता है जो संगठन में दूसरों के निर्णयों और कार्यों को प्रभावित कर सकता है।
- अवरोधक: आमतौर पर किसी व्यक्ति या समूह को संदर्भित करता है जो किसी विशेष सौदे या परिणाम की प्रगति में बाधा डाल रहा है या उसे रोक रहा है।
- अज्ञात: आमतौर पर उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसकी स्थिति स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है या जिसकी पहचान अज्ञात है।
किसी संपर्क कार्ड में लेबल जोड़ने के लिए, लेबल आइकन चुनें और सूची से कोई लेबल चुनें।
निम्नलिखित छवि लेबल वाले संपर्कों का एक उदाहरण है।
संपर्क हटाएं
जब कोई संपर्क खाते से संबद्ध नहीं रहता है, तो आप उसे संगठन चार्ट या खाते से हटा सकते हैं।
संपर्क पर माउस घुमाएं, अधिक विकल्प चुनें, और फिर निम्न विकल्पों में से एक चुनें:
- चार्ट से निकालें. संपर्क अभी भी खाते में संपर्क सूची में है और इसे संगठन चार्ट में वापस जोड़ा जा सकता है। कोई भी प्रत्यक्ष रिपोर्ट हटाए गए संपर्क के स्तर पर चली जाती है।
- खाते से निकालें. संपर्क को संगठन चार्ट से हटा दिया जाता है और खाते से अलग कर दिया जाता है।
संकेत मिलने पर हटाने की पुष्टि करें.
जब आपके संगठन में LinkedIn सेल्स नेविगेटर चालू होता है और संपर्क अपना संगठन बदलते हैं, तो उनका संपर्क कार्ड संपर्क के संगठन विवरण को सत्यापित करने के लिए एक अधिसूचना प्रदर्शित करता है। आप संपर्क पर उचित कार्रवाई कर सकते हैं और संगठन चार्ट को अपडेट कर सकते हैं।
आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?
तीन संभावनाएं हैं:
- आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है. इस पृष्ठ के शीर्ष पर लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ अनुभाग देखें.
- आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
- आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.