संगठन चार्ट देखें और समझें
संगठन चार्ट खातों और संपर्कों से सुलभ है। किसी खाते या संपर्क के लिए संगठन चार्ट देखने के लिए, कमांड बार में संगठन चार्ट खोलें का चयन करें. यदि चयनित रिकॉर्ड के लिए कोई संगठनात्मक चार्ट मौजूद है, तो उसे प्रदर्शित किया जाता है. यदि नहीं, तो आप एक बना सकते हैं।
नोट
- जो संगठन चार्ट पहले लीगेसी संगठन चार्ट सुविधा का उपयोग करके बनाए गए थे, वे स्वचालित रूप से नए संगठन चार्ट प्रारूप में अपग्रेड हो जाते हैं।
- संगठन चार्ट केवल खातों और संपर्कों के लिए उपलब्ध हैं।
निम्नलिखित छवि एक संगठन चार्ट का उदाहरण है:
उपलब्ध स्क्रीन स्थान के भीतर संगठनात्मक संरचना के अधिक या कम स्तर प्रदर्शित करने के लिए ज़ूम इन और ज़ूम आउट करके संगठन चार्ट के दृश्य को समायोजित करें। आप किसी विशिष्ट क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए संगठन चार्ट को इधर-उधर भी ले जा सकते हैं। दृश्य को समायोजित करने के लिए संगठन चार्ट में ज़ूम इन, ज़ूम आउट, और ज़ूम रीसेट करें विकल्पों का उपयोग करें। वर्तमान ज़ूम चयन को याद रखा जाएगा और अगली बार जब आप संगठन चार्ट खोलेंगे तो उसे लागू किया जाएगा.
संगठन चार्ट में संपर्क कार्ड संगठन में व्यक्तियों के बारे में उच्च-स्तरीय जानकारी प्रदान करता है, जैसे रिलेशनशिप हेल्थ, लेबल और संपर्क विवरण। किसी संपर्क का चयन करें और कार्ड संगठन चार्ट में हाइलाइट हो जाएगा।
निम्नलिखित छवि एक संगठन चार्ट में संपर्क कार्ड का एक उदाहरण है:
संपर्क कार्ड में निम्नलिखित जानकारी शामिल करें:
"निर्णयकर्ता" या "प्रभावक" जैसा लेबल आपको संगठनात्मक संरचना में व्यक्ति की भूमिका की कल्पना करने में मदद करता है, ताकि आप इस बारे में एक सूचित निर्णय ले सकें कि किससे संपर्क करना है। किसी संपर्क को संगठन चार्ट में प्राथमिक संपर्क के रूप में भी चिह्नित किया जा सकता है।
संपर्क फोटो या आद्याक्षर के चारों ओर एक रंगीन वृत्त संपर्क के रिलेशनशिप हेल्थ को इंगित करता है। रिलेशनशिप हेल्थ स्थिति और प्रवृत्ति देखने के लिए, वृत्त पर माउस घुमाएँ। रिलेशनशिप हेल्थ देखने के लिए आप संपर्क विवरण फलक भी खोल सकते हैं.
नोट
रिलेशनशिप हेल्थ देखने के लिए, आपके व्यवस्थापक को संबंध विश्लेषण चालू करना होगा.
संपर्क विवरण देखें
संपर्क विवरण पैन किसी संगठन में व्यक्तियों के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करता है, जैसे कि उनका ईमेल पता, नौकरी का शीर्षक, उनके प्रबंधक का नाम, किसी भी प्रत्यक्ष रिपोर्ट के नाम और उनकी रिलेशनशिप हेल्थ। जब आपका संगठन आपके लिए LinkedIn सेल्स नेविगेटर चालू करता है, तो आपको Sales Navigator और InMail जैसे LinkedIn टूल भी दिखाई देते हैं. आप भविष्य के संदर्भ के लिए संपर्क के बारे में नोट्स भी जोड़ सकते हैं।
संपर्क विवरण पैन खोलने के लिए, किसी संपर्क कार्ड पर डबल-क्लिक करें।
लिंक्डइन उपकरण
यदि आपके पास सेल्स नेविगेटर लाइसेंस है, तो संपर्कों की लिंक्डइन प्रोफाइल हमेशा कुछ ही क्लिक दूर होती है।
सेवा में लॉग इन करने और LinkedIn सेल्स नेविगेटर विज़ेट, खोलने के लिए सेल्स नेविगेटर का चयन करें। यहां आप संपर्क का मिलान कर सकते हैं और उनकी लिंक्डइन प्रोफ़ाइल देख सकते हैं।
संपर्क को ईमेल भेजने के लिए, InMail चुनें.
लिंक्डइन में संपर्क संगठन में परिवर्तन
जब कोई संपर्क संगठन छोड़ता है और अपना लिंक्डइन प्रोफ़ाइल अपडेट करता है, तो संगठन चार्ट संपर्क कार्ड के चारों ओर एक लाल बॉर्डर बनाता है और संपर्क के विवरण को सत्यापित करने के लिए एक अधिसूचना प्रदर्शित करता है।
अधिसूचना पर, विवरण सत्यापित करें का चयन करें।
संपर्क विवरण सत्यापित करें पैन पर, विवरण की समीक्षा करें और आवश्यकतानुसार संपर्क जानकारी अपडेट करें।
- यदि संपर्क किसी नए संगठन में चला गया है, तो अपने संपर्कों में कंपनी की जानकारी अपडेट करें अनुभाग में खाता जानकारी अपडेट करें और संपर्क अपडेट करें का चयन करें.
- यदि संपर्क अभी भी वर्तमान संगठन के साथ है, तो अद्यतन को अनदेखा करें का चयन करें.
किसी संपर्क कार्ड के चारों ओर लाल बॉर्डर यह दर्शाता है कि संपर्क का संगठन बदल गया है और उसे आपकी समीक्षा की आवश्यकता है।
नोट्स जोड़ें
संपर्क से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी या कार्यों को रखने और साझा करने के लिए नोट्स जोड़ें। नोट्स संपर्क विवरण पैन में और संपर्क की टाइमलाइन पर उपलब्ध हैं।
- विक्रेता नोट अनुभाग में, नोट बनाएँ चुनें.
- नोट संपादक में, अपने नोट का शीर्षक और सामग्री दर्ज करें.
- सहेजें चुनें.
नोट को लेखक और उसके निर्माण के समय की जानकारी के साथ संपर्क में जोड़ दिया जाता है।
आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?
तीन संभावनाएं हैं:
- आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है।
- आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
- आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.