स्वचालित रूप से स्नैपशॉट लें
नोट
30 जून, 2024 से, आप नए पूर्वानुमान कॉन्फ़िगरेशन के लिए स्नैपशॉट सक्षम नहीं कर पाएंगे. और अधिक जानें।
एक स्नैपशॉट एक पल में पूर्वानुमान डेटा को फ्रीज कर देता है. जमे हुए डेटा में समग्र स्तंभ मान, मैन्युअल समायोजन और अंतर्निहित रिकॉर्ड फ़ील्ड शामिल हैं जो सीधे पूर्वानुमान को प्रभावित करते हैं। पूर्वानुमान और उसके अंतर्गत डेटा समय के साथ-साथ कैसे बदलता है, यह देखने के लिए आप इन स्नैपशॉट का उपयोग कर सकते हैं.
स्नैपशॉट को प्रत्येक दिन स्वचालित रूप से लिया जाता है और पूर्वानुमान को कॉन्फ़िगर करते समय आप विकल्प को सक्षम कर सकते हैं. जब सक्षम किया जाता है, तो स्नैपशॉट उस पूर्वानुमान के लिए दैनिक रूप से लिया जाता है और आप स्नैपशॉट के आधार पर डील फ़्लो और ट्रेंड डेटा देख सकते हैं.
नोट
- स्नैपशॉट फ़ीचर के लिए प्रीमियम पूर्वानुमान सक्षम होना चाहिए.
- जब कोई पूर्वानुमान सक्रिय हो तो आप किसी भी समय स्नैपशॉट को सक्षम या अक्षम कर सकते हैं। जब आप पूर्वानुमान को अक्षम या संग्रहीत करते हैं, तो पहले लिए गए कुछ स्नैपशॉट स्नैपशॉट विलोपन नियमों के अनुसार हटा दिए जाएंगे।
लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ
| आवश्यकता का प्रकार | आपको होना आवश्यक है |
|---|---|
| लाइसेंस | Dynamics 365 Sales Premium अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण |
| सुरक्षा भूमिकाएँ | सिस्टम प्रशासक या पूर्वानुमान प्रबंधक अधिक जानकारी: बिक्री के लिए पूर्वनिर्धारित सुरक्षा भूमिकाएँ |
स्नैपशॉट सक्षम करने के लिए
पूर्वानुमान कॉन्फ़िगर करते समय, स्नैपशॉट चरण प्रदर्शित होता है।
अधिक जानकारी: अपने संगठन में पूर्वानुमान कॉन्फ़िगर करें
दैनिक स्नैपशॉट टॉगल को सक्षम पर सेट करें.
पूर्वानुमान सक्रिय होने के बाद, साप्ताहिक, मासिक और त्रैमासिक पूर्वानुमान अवधि के लिए स्वचालित रूप से दैनिक स्नैपशॉट लिए जाते हैं। वार्षिक अवधि के लिए, स्नैपशॉट साप्ताहिक रूप से लिए जाते हैं। शुरुआती स्नैपशॉट को उत्पन्न होने में कुछ घंटे लग सकते हैं.नोट
- एक प्रगतिशील पूर्वानुमान के लिए, स्नैपशॉट उस तारीख से ली जाती है जब से विकल्प सक्षम किया जाता है.
- भविष्य के लिए निर्धारित पूर्वानुमान के लिए, स्नैपशॉट पूर्वानुमान की शुरुआत की तारीख से लिए जाते हैं.
- पूर्वानुमान का अंतिम स्नैपशॉट पूर्वानुमान के अंतिम दिन लिया जाता है.
- जब कोई पूर्वानुमान निष्क्रिय स्थिति में होता है, तो या पिछली तिथियों के लिए, स्नैपशॉट नहीं लिए जाते हैं. संग्रहीत और निष्क्रिय पूर्वानुमानों के स्नैपशॉट स्नैपशॉट विलोपन नियमों के अनुसार हटा दिए जाते हैं।
महत्त्वपूर्ण
पूर्वानुमान के लिए स्तंभों को कॉन्फ़िगर करते समय, सुनिश्चित करें कि प्रत्येक स्तंभ अद्वितीय है और चयनकर्ता विकल्प में डुप्लिकेट नहीं हैं। यदि दूसरी प्रति मौजूद हैं, तो जब आप पूर्वानुमान को सक्रिय करते हैं तो एक त्रुटि प्रदर्शित की जाएगी जो बताती है कि पूर्वानुमान के लिए स्नैपशॉट को सक्षम नहीं किया जा सकता है.
स्नैपशॉट विलोपन नियम
स्नैपशॉट निम्नलिखित नियमों के आधार पर हटाए जाते हैं:
केवल निष्क्रिय एवं संग्रहीत पूर्वानुमानों के स्नैपशॉट हटाये जाते हैं।
पूर्वानुमान के निष्क्रिय या संग्रहीत होने के 30 दिनों के बाद विलोपन प्रक्रिया शुरू होगी।
पूर्वानुमान का अंतिम स्नैपशॉट बरकरार रखा जाता है। इसके अलावा, पूर्वानुमानित पुनरावृत्ति के आधार पर निम्नलिखित स्नैपशॉट बनाए रखे जाएंगे:
35 दिनों तक की पुनरावृत्ति अवधि के लिए, जो कि पांच सप्ताह है, प्रति सप्ताह एक स्नैपशॉट बनाए रखा जाता है।
100 दिनों तक की पुनरावृत्ति अवधि के लिए, प्रत्येक 14 दिन (2 सप्ताह) के लिए एक स्नैपशॉट बनाए रखा जाता है।
100 दिनों से अधिक पुनरावृत्ति अवधि के लिए, प्रति माह एक स्नैपशॉट बनाए रखा जाता है।
आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?
तीन संभावनाएं हैं:
- आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है. इस पृष्ठ के शीर्ष पर लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ अनुभाग देखें.
- आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
- आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.
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