पूर्वानुमान स्नैपशॉट के बीच सौदों के प्रवाह का विश्लेषण करें

नोट

30 जून, 2024 से पूर्वानुमान में स्नैपशॉट सुविधा बंद कर दी जाएगी। और अधिक जानें।

एक विक्रय प्रबंधक के रूप में, स्नैपशॉट के बीच सौदों के प्रवाह का विश्लेषण करने से आपको उन सौदों की पहचान करने में मदद मिलती है जो सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और उन सौदों की भी पहचान करने में मदद मिलती है जिन पर आपके विक्रय पूर्वानुमान को पूरा करने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। आप उन विशिष्ट सौदों की जांच कर सकते हैं जिन्होंने आपकी पूर्वानुमानित प्रतिबद्धता में वृद्धि या कमी में योगदान दिया है। यह विश्लेषण आपको अपनी टीमों के साथ बातचीत करने और उन्हें अपने पूर्वानुमान की सटीकता में सुधार करने के तरीके के बारे में प्रशिक्षित करने में सक्षम बनाता है।

लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ

आवश्यकता का प्रकार	आपको होना आवश्यक है
लाइसेंस	Dynamics 365 Sales Premium अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण
सुरक्षा भूमिकाएँ	कोई भी प्राथमिक बिक्री भूमिका, जैसे विक्रेता या बिक्री प्रबंधक अधिक जानकारी: प्राथमिक बिक्री भूमिकाएँ

स्नैपशॉट के बीच डील का प्रवाह देखें

शर्त

सत्यापित करें कि पूर्वानुमान के लिए कम से कम दो स्नैपशॉट उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी: स्नैपशॉट देखें

डील फ़्लो देखें और समझें

1. विक्रय हब ऐप में, प्रदर्शन>पूर्वानुमान पर जाएं।

2. पूर्वानुमान चुनें, और फिर पूर्वानुमान के लिए एक पूर्वानुमान अवधि का चयन करें.

3. प्रवाह टैब चुनें। टैब केवल तभी उपलब्ध होता है जब आपके पास स्नैपशॉट सक्षम हो।

   पूर्वानुमान के लिए दो नवीनतम स्नैपशॉट के बीच तुलना करने के लिए एक Sankey चार्ट प्रदर्शित किया जाता है. पूर्वानुमान श्रेणियों का क्रम इस बात पर निर्भर करता है कि ग्रिड दृश्य में पूर्वानुमान कॉलम कैसे व्यवस्थित किए जाते हैं.

   

4. स्नैपशॉट की तुलना करने के लिए, कैलेंडर से प्रारंभ और समाप्ति तिथियां चुनें। लागू करें चुनें.

   डील फ़्लो प्रदर्शित करने के लिए चार्ट अपडेट किया गया है. प्रवाह का निर्धारण प्रारंभ तिथि और समाप्ति तिथि स्नैपशॉट के बीच अवसर की पूर्वानुमान श्रेणी के आधार पर किया जाता है. उदाहरण के लिए, यदि कोई अवसर प्रारंभ दिनांक पर प्रतिबद्ध स्थिति में था और समाप्ति दिनांक पर जीता में स्थानांतरित हो गया, तो आप प्रवाह चार्ट में अवसर प्रवाह को प्रतिबद्ध से जीता तक देखेंगे.

   

   डील प्रवाह में निम्नलिखित श्रेणियों की गणना डील की हस्तांतरण के आधार पर की जाती है. चलिए एक उदाहरण परिदृश्य के साथ उनको समझें. मान लीजिए कि आपका पूर्वानुमान चार तिमाहियों के लिए है - जनवरी-मार्च (Q1), अप्रैल-जून (Q2), जुलाई-सितंबर (Q3), अक्टूबर-दिसंबर (Q4) से शुरू। आइये 1 जुलाई और 31 अगस्त के स्नैपशॉट की तुलना करें।

   पूर्वानुमान श्रेणी	विवरण	उदाहरण
   बाहर धकेल दिया या अंदर खींच लिया	इन श्रेणियों में वे अवसर शामिल हैं जिन्हें स्नैपशॉट अवधि के दौरान निम्नलिखित कारणों से स्थानांतरित किया गया था: ऐसे अवसर जो पूर्वानुमान पदानुक्रम में एक विक्रेता से दूसरे विक्रेता में चले गए. ऐसे अवसर जो पूर्वानुमान दिनांक श्रेणी में पूर्वानुमान अवधि से दूसरी पूर्वानुमान अवधि में चले गए.	स्वामित्व परिवर्तन: डस्टिन ओच्स और एम्बर रोड्रिगेज बिक्री प्रबंधक हैं जो केनी स्मिथ को रिपोर्ट करते हैं। डस्टिन के कुछ अवसर प्रारंभ तिथि और अंतिम तिथि के स्नैपशॉट के बीच एम्बर को हस्तांतरित कर दिए गए थे। स्थानांतरित अवसर डस्टिन के लिए बाहर धकेले गए श्रेणी के अंतर्गत और एम्बर के लिए अंदर खींचे गए श्रेणी के अंतर्गत दिखाई देते हैं। हालांकि, केनी के लिए कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि आंदोलन एक ही पदानुक्रम के भीतर है। तिथि परिवर्तन: केनी स्मिथ के कुछ अवसर जिनके 1 जुलाई को Q3 के भीतर बंद होने का अनुमान थाst वे 31 अगस्त को Q4 में चले गए हैंst। ये अवसर अंतिम तिथि स्नैपशॉट में पुश आउट श्रेणी के अंतर्गत दिखाए गए हैं।
   नए सौदे	स्नैपशॉट की प्रारंभ और समाप्ति तिथियों के बीच जोड़े गए नए अवसर, प्रारंभ दिनांक स्नैपशॉट कॉलम में नई डील के रूप में दिखाई देते हैं.	अवसर जो 1 जुलाई और 31 अगस्त के बीच बनाए गए थे.
   निकाला	निम्नलिखित में से किसी एक कारण से पूर्वानुमान से बाहर हो गए अवसर: अवसर की अनुमानित समाप्ति दिनांक पूर्वानुमान दिनांक सीमा से बाहर हो गई है. अवसर मिटा दिया गया है. अवसर पूर्वानुमान पदानुक्रम से बाहर चला गया है	वे अवसर जिन्हें अगले वित्तीय वर्ष में स्थानांतरित कर दिया गया था. वे अवसर जो केनी स्मिथ के संगठन से ओलिविया विल्सन के संगठन में चले गए हैं.

5. श्रेणी का सारांश देखने के लिए स्टैक में एक पूर्वानुमान श्रेणी पर होवर करें, जिसमें स्नैपशॉट दिनांक के साथ पूर्वानुमान श्रेणी, एकीकृत बजट राशि और एकीकृत राशि को प्रभावित करने वाले अवसरों की संख्या शामिल हैं. इसके अलावा, फ़्लो को यह दिखाने के लिए हाईलाइट किया जाता है कि स्नैपशॉट के बीच अवसर कैसे ट्रेंड कर रहे हैं.

6. अंतर्निहित अवसरों को देखने के लिए, स्टैक में एक पूर्वानुमान श्रेणी का चयन करें. अवसरों को अगल-बगल तुलना के साथ ग्रिड में प्रदर्शित किया जाता है कि किस तरह प्रत्येक अवसर के लिए ग्रैन्युलर डेटा-जैसे कि स्वामी, मान, दिनांक और पूर्वानुमान श्रेणी-प्रारंभ तिथि से समाप्ति तिथि तक कॉलम में बदल रही है.

   

   आप अवसर इनलाइन संपादित नहीं कर सकते हैं. हालाँकि, कार्रवाई कॉलम में, उस अवसर से संबंधित नेविगेट आइकन का चयन करें जिसे आप संपादित करना चाहते हैं. सहेजे गए परिवर्तन स्नैपशॉट में अवसर की स्थिति को प्रभावित नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रोजन डेटा का उपयोग करके स्नैपशॉट्स को समय पर लिया जाता है.

मैं किसकी डील फ़्लो देख रहा हूं?

डील के फ़्लो के शीर्षक को देखकर आप यह पहचान सकते हैं कि चयनित फ़्लो किसी टीम के लिए है या किसी व्यक्ति के लिए:

• यदि शीर्षक नाम में उपयोगकर्ता नाम (समूह) शामिल है, तो आप उपयोगकर्ता की टीम के डील प्रवाह को देख रहे हैं।

• यदि शीर्षक नाम में केवल उपयोगकर्ता नाम है, तो आप एक व्यक्तिगत उपयोगकर्ता के सौदे प्रवाह को देख रहे हैं।

अन्य उपयोगकर्ताओं के डील फ़्लो को देखना, आपके लिए परिभाषित विक्रय पदानुक्रम पर निर्भर करता है. अधिक जानने के लिए, पूर्वानुमान और बिक्री पदानुक्रम देखें।

आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?

तीन संभावनाएं हैं:

• आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है।
• आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
• आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.

भी देखें

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