अनुक्रमों को एक परिवेश से दूसरे परिवेश में माइग्रेट करें
Dynamics 365 Sales में अनुक्रमों को एक परिवेश से दूसरे परिवेश में माइग्रेट करने के लिए समाधान निर्यात और आयात कार्यक्षमता का उपयोग करें.
लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ
| आवश्यकता का प्रकार | आपको होना आवश्यक है |
|---|---|
| लाइसेंस | Dynamics 365 Sales प्रीमियम या Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़ अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण |
| सुरक्षा भूमिकाएँ | सिस्टम प्रशासक या अनुक्रम प्रबंधक अधिक जानकारी: बिक्री के लिए पूर्वनिर्धारित सुरक्षा भूमिकाएँ |
अनुक्रम माइग्रेट करें
संगठन जटिल चरणों, जैसे अनुक्रम, असाइनमेंट नियम और सेगमेंट को सेट अप करने और परीक्षण करने के लिए स्टेजिंग (गैर-उत्पादन) वातावरण का उपयोग करते हैं। इसके बाद संगठन अपने परिचालन में किसी भी व्यवधान से बचने के लिए इन चरणों का परीक्षण करने हेतु स्टेजिंग वातावरण का उपयोग करते हैं, जिससे समय और धन की बचत होती है। इसके अलावा, स्टेजिंग वातावरण विक्रेताओं को प्रशिक्षित करने में भी मदद करता है।
प्रशासक और विक्रय प्रबंधक अब अनुक्रमों को उनके आश्रित निकायों के साथ एक वातावरण से दूसरे वातावरण में स्थानांतरित कर सकते हैं। अनुक्रमों को माइग्रेट करने के लिए, निम्नलिखित चरण पूरे करें:
कोई समाधान बनाएँ
आइए एक उदाहरण के साथ अनुक्रम समाधान बनाएं।
विक्रय हब ऐप में लॉग इन करें और जाएं सेटिंग्स> एडवांस सेटिंग.
पर एडवांस सेटिंग पेज पर जाएँ सेटिंग> अनुकूलन> समाधान.
पर समाधान पृष्ठ, का चयन करें नया और फिर पर नया समाधान संवाद में, निम्नलिखित फ़ील्ड के लिए मान दर्ज करें:
Column विवरण डिस्प्ले का नाम एक सार्थक नाम निर्दिष्ट करें. प्रदर्शन नाम समाधानों की सूची में दिखाई देता है और इसे बाद में बदला जा सकता है। उदाहरण: अनुक्रम APAC लीड नाम समाधान के लिए एक अद्वितीय नाम निर्दिष्ट करें. यह फ़ील्ड आपके द्वारा प्रदर्शन नाम फ़ील्ड में दर्ज किए गए मान का उपयोग करके भरी जाती है। आप समाधान को सहेजने से पहले इसे संपादित कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं। प्रकाशक डिफ़ॉल्ट प्रकाशक का चयन करें या नया प्रकाशक बनाएं. हम अनुशंसा करते हैं कि आप अपने संगठन के लिए एक प्रकाशक बनाएं, जिसे आप अपने उन परिवेशों में लगातार उपयोग कर सकें, जहां आप समाधान का उपयोग करेंगे। उदाहरण: सीडीएस डिफ़ॉल्ट प्रकाशक. संस्करण समाधान के लिए संस्करण संख्या निर्दिष्ट करें. जब आप समाधान निर्यात करेंगे तो यह संस्करण संख्या फ़ाइल नाम में शामिल हो जाएगी. 
सहेजें और बंद करें चुनें.
समाधान बनाया जाता है और उसे समाधान के अंतर्गत सूचीबद्ध किया जाता है।
अब, आइए आवश्यक अनुक्रमों को समाधान में जोड़ें।
समाधान में अनुक्रम जोड़ें
समाधान बनाने के बाद, उन अनुक्रमों को जोड़ें जिन्हें आप समाधान के माध्यम से निर्यात करना चाहते हैं.
समाधान खोलें. इस उदाहरण में, हम खोल रहे हैं अनुक्रम APAC लीड समाधान।
चुनना मौजूदा जोड़ें> अनुक्रम.
मौजूदा अनुक्रम जोड़ें पृष्ठ अनुक्रमों की सूची के साथ खुलता है।
उन अनुक्रमों का चयन करें और जोड़ें जिन्हें आप इस समाधान में शामिल करना चाहते हैं. इस उदाहरण में, हम चयन कर रहे हैं और जोड़ रहे हैं एपीएसी लीड्स.
अनुक्रम और उसके आश्रित घटक जैसे अनुक्रम, ईमेल टेम्पलेट, व्यवसाय प्रक्रिया प्रवाह (BPF) रिकॉर्ड, अनुक्रम टैग और विशेषताएँ समाधान में जोड़े जाते हैं.
हमारे उदाहरण में, नए लीड का पोषण अनुक्रम को सूची में जोड़ा जाता है क्योंकि एपीएसी लीड्स अनुक्रम में यह चरण के रूप में शामिल है.
जोड़े गए अनुक्रमों की अन्य आश्रित संस्थाओं को देखने के लिए, अनुक्रम का चयन करें, और फिर चुनें निर्भरताएँ दिखाएँ और जाओ आवश्यक घटक अनुभाग। इस उदाहरण में, हम अन्य निर्भरताएँ देख रहे हैं एपीएसी लीड्स अनुक्रम।
नोट
यदि अनुक्रम में प्रबंधित घटक शामिल हैं, तो उन्हें समाधान में नहीं जोड़ा जाएगा. इसलिए, जब समाधान आयात किया जाता है, तो छूटे हुए घटकों पर निर्भर चरण त्रुटि दिखाएंगे. लक्ष्य संगठन में त्रुटियों को हल करने के लिए, यहां जाएं समाधान आयात त्रुटियों का निवारण करें Microsoft Dynamics 365.
अब जब आपने अनुक्रम जोड़ लिया है, तो समाधान निर्यात करें.
समाधान निर्यात करें
अनुक्रम को हमेशा अप्रबंधित समाधान के रूप में निर्यात करें. अनुक्रमों के अप्रबंधित आश्रित घटक स्वचालित रूप से समाधान पैकेज में जोड़ दिए जाते हैं; प्रबंधित घटक नहीं जोड़े जाते. जब समाधान आयात किया जाता है, तो अनुपलब्ध घटकों पर निर्भर चरण त्रुटि दिखाएंगे. त्रुटि को हल करने के लिए, लक्ष्य वातावरण में आश्रित घटकों को स्थापित करें। अधिक जानकारी: अनुपलब्ध निर्भरताओं के कारण समाधान स्थापित विफल हो गया.
इसके अलावा, आप आयात के बाद लक्ष्य वातावरण में अनुक्रम और उनके आश्रित घटकों को संपादित कर सकते हैं।
पर समाधान पृष्ठ पर, समाधान का चयन करें. इस उदाहरण में, आइए चयन करें अनुक्रम APAC लीड.
टूल बार से, चुनें निर्यात.
अनुकूलन प्रकाशित करें संवाद पर, अगला चुनें.
नोट
समाधान में अनुक्रम और उसके आश्रित घटकों को जोड़ने के बाद और यदि आपने कोई परिवर्तन किया है जिसे आप निर्यात करना चाहते हैं, तो सभी अनुकूलन प्रकाशित करें का चयन करें. अद्यतन समाधान में जोड़ दिए गए हैं।
सिस्टम सेटिंग्स (उन्नत) निर्यात करें संवाद पर, आवश्यक सिस्टम सेटिंग्स का चयन करें और फिर अगला का चयन करें।
पैकेज प्रकार संवाद पर, अप्रबंधित चुनें और फिर निर्यातचुनें.
अधिक जानकारी: प्रबंधित और अप्रबंधित समाधान |
एक्सपोर्ट पूरा होने में कई मिनट लग सकते हैं. एक बार समाप्त होने पर, निर्यात की गई .zip फ़ाइल आपके वेब ब्राउज़र द्वारा निर्दिष्ट डाउनलोड फ़ोल्डर में उपलब्ध होगी। ज़िप फ़ाइल को अपने स्थानीय कंप्यूटर पर डाउनलोड करें। उदाहरण के लिए, SequenceAPACleads_1_0_0_1.zip.
अब, समाधान आयात के लिए तैयार है।
समाधान आयात करें
विक्रय हब ऐप में लॉग इन करें और जाएं सेटिंग्स> एडवांस सेटिंग.
उन्नत सेटिंग पृष्ठ पर, सेटिंग>अनुकूलन>समाधान पर जाएं और आयातचुनें.
समाधान पैकेज चुनें संवाद पर, फ़ाइल चुनें चुनें और आपके द्वारा डाउनलोड किया गया समाधान खोलें.
अगला चुनें.
समाधान जानकारी संवाद पर, आयात करें का चयन करें.
नोट
आयातित समाधान का विवरण देखने के लिए, समाधान पैकेज विवरण देखें का चयन करें.
समाधान को उसके आश्रित घटकों के साथ लक्ष्य वातावरण में आयात किया जाता है। इसके अलावा, जब आप अनुक्रम हटाते हैं, तो आश्रित घटक आयातित परिवेश में बने रहते हैं, यदि घटकों का उपयोग अन्य अनुक्रमों या निकायों द्वारा किया जाता है।
नोट
यदि निर्भरताओं के अभाव के कारण आयात विफल हो जाता है, तो संवाद के शीर्ष पर एक संदेश प्रदर्शित होता है। समाधानों के लिए आयात-संबंधी समस्याओं का निवारण करने के लिए, 365 में समाधान आयात त्रुटियों का निवारण करें Microsoft Dynamics पर जाएँ.
समाधान आयात करना संवाद पर, बंद करें का चयन करें.
आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?
तीन संभावनाएं हैं:
- आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है. इस पृष्ठ के शीर्ष पर लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ अनुभाग देखें.
- आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
- आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.