अवसर को अलग-अलग चरणों में ले जाएं
जैसे-जैसे आप प्रगति करते हैं और अवसर के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं, अवसर विभिन्न चरणों (जिसे पाइपलाइन चरण भी कहा जाता है) से गुजरता है। प्रत्येक चरण उस जानकारी को परिभाषित करता है जिसे आपको व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ने और सौदा जीतने की संभावनाओं को बढ़ाने के अवसर के बारे में एकत्र करना चाहिए।
नोट
- इस चरण को अद्यतन रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका उपयोग बिक्री चार्ट और डैशबोर्ड में किया जाता है। उदाहरण के लिए, फ़नल चार्ट विभिन्न चरणों में अवसरों को प्रदर्शित करता है।
- यदि आपके संगठन में अवसर निकाय के लिए एकाधिक व्यवसाय प्रक्रिया प्रवाह हैं, तो पाइपलाइन चरण फ़ील्ड किसी भी व्यवसाय प्रोसेस फ़्लो के माध्यम से अवसर रिकॉर्ड पर किए गए अंतिम चरण परिवर्तन की जानकारी संग्रहीत करता है। अगर आप अवसर पर एक से अधिक व्यवसाय प्रोसेस फ़्लो का उपयोग कर रहे हैं, तो इस फ़ील्ड का उपयोग करते समय विवेक से निर्णय लें.
लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ
| आवश्यकता का प्रकार | आपको होना आवश्यक है |
|---|---|
| लाइसेंस | Dynamics 365 Sales प्रीमियम, Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़, या Dynamics 365 Sales Professional अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण |
| सुरक्षा भूमिकाएँ | कोई भी प्राथमिक बिक्री भूमिका, जैसे विक्रेता या बिक्री प्रबंधक अधिक जानकारी: प्राथमिक बिक्री भूमिकाएँ |
अवसर को योग्यता चरण में ले जाएं
ग्राहक के बारे में बुनियादी विवरण एकत्र करने के बाद, अवसर को योग्यता चरण में ले जाएँ।
नोट
जब आप किसी लीड को योग्य बनाते हैं, तो एक अवसर स्वचालित रूप से बनाया जाता है और उसे योग्यता चरण में ले जाया जाता है।
प्रक्रिया बार में योग्यता का चयन करें और ग्राहक के बारे में निम्नलिखित विवरण निर्दिष्ट करें:
क्षेत्र विवरण संपर्क पहचानें उस संपर्क का चयन करें जो ग्राहक की ओर से अवसर पर काम कर रहा है. खाता पहचानें अवसर के लिए ग्राहक का चयन करें. खरीद समय सीमा ग्राहक की खरीदारी समय-सीमा का चयन करें. अनुमानित बजट ग्राहक का अनुमानित बजट दर्ज करें. यह राशि अनुमानित राजस्व से भिन्न है। ग्राहक के बजट के आधार पर, आप उन उत्पादों का निर्णय कर सकते हैं जो उसके बजट के लिए सबसे उपयुक्त हों। खरीद प्रक्रिया चयन करें कि खरीद का निर्णय किसी व्यक्ति या समिति द्वारा लिया जाएगा। निर्णयकर्ता की पहचान करें निर्णयकर्ता की पहचान करने के बाद उसे पूर्ण के रूप में चिह्नित करें। अधिक जानकारी: अवसर के लिए हितधारकों और निर्णय निर्माताओं को जोड़ें अगला चरण चुनें.
अवसर प्रक्रिया के विकास चरण में चला जाता है।
अवसर को विकास चरण में ले जाएं
ग्राहक की ज़रूरत के बारे में विशिष्ट विवरण एकत्र करने के बाद, अवसर को विकास चरण में ले जाएँ।
प्रक्रिया पट्टी में डेवलप का चयन करें और निम्नलिखित विवरण निर्दिष्ट करें:
क्षेत्र विवरण ग्राहक की आवश्यकता ग्राहक की रुचि क्या है, उसे दर्ज करें, जैसे कि विशिष्ट उत्पाद आवश्यकताएं। प्रस्तावित समाधान वह योजना दर्ज करें जिसके लिए आपका संगठन खाते की पेशकश कर सकता है, जैसे उत्पाद विवरण. हितधारकों की पहचान करें हितधारकों को जोड़ने के बाद पूर्ण चिह्नित करें का चयन करें। हितधारक ग्राहक की ओर से संपर्क होते हैं जो अवसर का लाभ उठाने में शामिल होते हैं। अधिक जानकारी: अवसर के लिए हितधारकों और निर्णय निर्माताओं को जोड़ें प्रतिस्पर्धियों की पहचान करें प्रतिस्पर्धी जानकारी जोड़ने के बाद पूर्ण चिह्नित करें का चयन करें। अधिक जानकारी: अवसर के लिए प्रतिस्पर्धियों को जोड़ें अगला चरण चुनें.
अवसर प्रक्रिया के प्रस्ताव चरण में चला जाता है।
अवसर को प्रस्ताव चरण में ले जाएं
जब आप ग्राहक को समाधान प्रस्तावित करने के लिए तैयार हों, तो अवसर को प्रस्तावित चरण पर ले जाएँ।
प्रस्ताव चरण में, आपके द्वारा पूर्ण किए गए निम्नलिखित प्रत्येक चरण के आगे पूर्ण चिह्नित चुनें:
क्षेत्र विवरण बिक्री टीम की पहचान करें बिक्री टीम के सदस्यों को जोड़ने के बाद पूर्ण चिह्नित करें का चयन करें. अधिक जानकारी: अवसर के लिए बिक्री टीम जोड़ें प्रस्ताव विकसित करें अवसर के लिए प्रस्ताव बनाने के बाद पूर्ण चिह्नित करें का चयन करें. यह वैकल्पिक चरण यह दर्शाता है कि आपने खाते तक पहुंचने के तरीके के बारे में नोट्स शामिल किए हैं। आप फ़ाइलें टैब में अवसर के लिए प्रस्ताव को अनुलग्नक के रूप में जोड़ सकते हैं. पूर्ण आंतरिक समीक्षा प्रस्ताव की आंतरिक समीक्षा पूरी करने के बाद पूर्ण चिह्नित करें का चयन करें। प्रस्ताव प्रस्तुत करें प्रस्ताव को हितधारकों के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद पूर्ण चिह्नित करें का चयन करें। अगला चरण चुनें.
अवसर प्रक्रिया के समापन चरण में चला जाता है।
अगला चरण एक कोट बनाना और उसे आपके ग्राहक को भेजना है. अधिक जानकारी: एक कोटेशन बनाएं और उसे अपने ग्राहक को भेजें
अवसर को समापन चरण पर ले जाएं
जब अवसर साकार हो जाए, तो आप अवसर को बंद चरण में ले जा सकते हैं।
बंद करें चरण में, आपके द्वारा पूर्ण किए गए निम्नलिखित प्रत्येक चरण के आगे पूर्ण चिह्नित करें चुनें:
क्षेत्र विवरण अंतिम प्रस्ताव पूरा करें: अवसर के लिए अंतिम प्रस्ताव बनाने के बाद पूर्ण चिह्नित करें का चयन करें. आप फ़ाइलें टैब में अवसर के लिए प्रस्ताव को अनुलग्नक के रूप में जोड़ सकते हैं. अंतिम प्रस्ताव प्रस्तुत करें ग्राहक को अंतिम प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद पूर्ण चिह्नित करें का चयन करें। निर्णय तिथि की पुष्टि करें वह तिथि चुनें जब तक आप ग्राहक से निर्णय की अपेक्षा कर रहे हैं। धन्यवाद भेजें ग्राहक को धन्यवाद नोट भेजने के बाद पूर्ण चिह्नित करें का चयन करें। फ़ाइल डी-ब्रीफ अवसर के लिए संक्षिप्त विवरण तैयार करने के बाद पूर्ण चिह्नित करें का चयन करें। जब आप सभी गतिविधियाँ पूरी कर लें तो समाप्त चुनें।
अब आप अवसर को जीता या हारा के रूप में बंद कर सकते हैं। अधिक जानकारी: अवसरों को जीते या हारे के रूप में बंद करें