अवसर के लिए हितधारकों, बिक्री टीम और प्रतिस्पर्धियों को जोड़ें

जब आप किसी अवसर पर काम कर रहे होते हैं, तो आप आंतरिक और बाह्य दोनों स्तर पर कई लोगों के साथ बातचीत करते हैं। इन लोगों को मोटे तौर पर हितधारकों, बिक्री टीम और प्रतिस्पर्धियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अवसर पर आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, उनके बारे में जानकारी एकत्र करने से आपकी नेतृत्व टीम को यह समझने में मदद मिलती है कि अवसर किस प्रकार आकार ले रहा है और आपको कहां मदद की आवश्यकता है।

लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ

आवश्यकता का प्रकार	आपको होना आवश्यक है
लाइसेंस	Dynamics 365 Sales प्रीमियम, Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़, या Sales Professional अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण
सुरक्षा भूमिकाएँ	कोई भी प्राथमिक बिक्री भूमिका, जैसे विक्रेता या बिक्री प्रबंधक अधिक जानकारी: प्राथमिक बिक्री भूमिकाएँ

अवसर के लिए हितधारकों और निर्णयकर्ताओं को जोड़ें

हितधारक कोई निर्णयकर्ता या कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो ग्राहक की ओर से अवसर पर आपके साथ काम कर रहा हो, जैसे कि चैंपियन, अंतिम उपयोगकर्ता, आर्थिक खरीदार, प्रभावित करने वाला व्यक्ति या तकनीकी खरीदार।

हितधारकों को जोड़ने के लिए:

1. विक्रय हब साइट मानचित्र में, अवसर चुनें.

2. अवसर को खोलें.

3. सारांश टैब में, हितधारक अनुभाग पर जाएं।

   नोट

   यदि आपने अवसर के संपर्क फ़ील्ड में किसी व्यक्ति का चयन किया है, तो वह संपर्क स्वचालित रूप से हितधारक अनुभाग में जोड़ दिया जाता है।

4. नया कनेक्शन चुनें और फिर संपर्क सूची से हितधारक का रिकॉर्ड चुनें.

   नोट

   नया कनेक्शन बटन केवल अवसर इकाई पर आउट-ऑफ-बॉक्स हितधारकों और बिक्री टीम दृश्यों के लिए समर्थित है। यदि आप कस्टम दृश्य का उपयोग कर रहे हैं, तो नया कनेक्शन बटन उप-ग्रिड पर दिखाई नहीं देता है। ऐसे मामलों में, रिकॉर्ड के लिए कनेक्शन संबद्ध दृश्य पर नेविगेट करें और नया कनेक्शन बनाने के लिए कनेक्ट बटन का उपयोग करें. अधिक जानकारी: हितधारकों और बिक्री टीम के सदस्यों को अवसरों के लिए कैसे ट्रैक किया जाता है?

   चयनित संपर्क को हितधारक के रूप में जोड़ा जाता है।

5. किसी हितधारक को किसी अन्य हितधारक श्रेणी (उदाहरण के लिए, निर्णयकर्ता) में परिवर्तित करने के लिए, हितधारक रिकॉर्ड का चयन करें और फिर संपादित करें का चयन करें।

6. इस भूमिका के रूप में फ़ील्ड में, हितधारक को हटाएँ और वह भूमिका चुनें जो संपर्क के लिए सबसे उपयुक्त हो. उदाहरण के लिए, यदि संपर्क अवसर के लिए निर्णयकर्ता है तो निर्णयकर्ता का चयन करें.

7. अवसर पर वापस जाएं और सत्यापित करें कि हितधारक की भूमिका अपडेट की गई है।

अवसर के लिए बिक्री टीम जोड़ें

यदि आपके संगठन के कई उपयोगकर्ता और टीम किसी अवसर पर काम कर रहे हैं, तो उन्हें अवसर के लिए विक्रय टीम के रूप में जोड़ें. आपके द्वारा उन्हें जोड़ने के बाद, बिक्री टीम के सदस्य अपने दृश्य में अवसर देख पाएंगे।

बिक्री टीम जोड़ने के लिए:

1. विक्रय हब साइट मानचित्र में, अवसर चुनें.

2. अवसर को खोलें.

3. सारांश टैब में, बिक्री टीम अनुभाग तक नीचे स्क्रॉल करें.

4. नया कनेक्शन चुनें और फिर अपने संगठन में उन उपयोगकर्ताओं या टीमों को जोड़ें जो अवसर में शामिल हैं.

   नोट

   यदि आपको नया कनेक्शन बटन दिखाई नहीं देता है, तो रिकॉर्ड के लिए कनेक्शन संबद्ध दृश्य पर नेविगेट करें और नया कनेक्शन बनाने के लिए कनेक्ट बटन का उपयोग करें. अधिक जानकारी: हितधारकों और बिक्री टीम के सदस्यों को अवसरों के लिए कैसे ट्रैक किया जाता है?

अवसर के लिए प्रतिस्पर्धियों को जोड़ें

अवसर के लिए आपके साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे संगठनों को भी अवसर के प्रतिस्पर्धी के रूप में जोड़ें।

नोट

प्रतिस्पर्धी इकाई Sales Professional लाइसेंस के लिए समर्थित नहीं है.

प्रतिस्पर्धियों को जोड़ने के लिए:

1. विक्रय हब साइट मानचित्र में, अवसर चुनें.

2. अवसर को खोलें.

3. सारांश टैब में, प्रतिस्पर्धी अनुभाग तक नीचे स्क्रॉल करें।

4. प्रतियोगी जोड़ने के लिए मौजूदा प्रतिस्पर्धी जोड़ें चुनें.

भी देखें

अवसर बनाएँ या संपादित करें
अवसर को विभिन्न चरणों से गुजारें
अवसरों के साथ समस्याओं का निवारण करें