नोट विश्लेषण, सुझाव के साथ कैसे आपकी सहायता करता है

अपने ग्राहक के साथ हाल ही की मीटिंग या चर्चा के दौरान आपके द्वारा दर्ज किए जाने वाले नोट्स पर की गई कार्रवाई के बारे में समझदारी वाले सुझाव प्राप्त करें.

लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ

आवश्यकता का प्रकार	आपको होना आवश्यक है
लाइसेंस	Dynamics 365 Sales Premium अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण
सुरक्षा भूमिकाएँ	कोई भी प्राथमिक बिक्री भूमिका, जैसे विक्रेता या बिक्री प्रबंधक अधिक जानकारी: प्राथमिक बिक्री भूमिकाएँ

सुझावों के आधार पर कार्यवाहियाँ बनाएँ

नोट्स विश्लेषण आपको ग्राहक संबंधित गतिविधियों के आधार पर क्रियाओं के लिए सुझाव प्रदान करता है. जब आप एक गतिविधि का निर्माण करते हैं, जैसे मिलने का समय, ईमेल,फोन कॉल, कार्य,नोट,पोस्ट, या अनुकूल गतिविधियां, नोट्स विश्लेषण सुविधा इन गतिविधियों में दिए गए वर्णन का विश्लेषण करती है और आपको बुद्धिमत्तापूर्ण सुझाव देती है. इन सुझावों के साथ आप कार्रवाई कर सकते हैं, जैसे कि मीटिंग अनुरोध बनाना और संपर्क जोड़ना.

टाइमलाइन नियंत्रण संपर्कों, अवसरों, लीड्स, खातों और केस फॉर्म पर उपलब्ध है।

नोट्स विश्लेषण के ज़रिए, गतिविधि का पाठ हाइलाइट किया जाता है और उसे चुने जाने पर, सुझाव प्रदर्शित किए जाते हैं. इन सुझावों में शामिल हैं: गतिविधियाँ, कार्य, संपर्क, मीटिंग, सामग्री अनुरोध बनाना और समस्या का पता लगाना.
उदाहरण के लिए, आपने एक नोट बनाया "ग्राहक से 4 मई को शाम 4:00 बजे मिलें"। जब आप इस पाठ का चयन करते हैं, तो Dynamics 365 Sales Insights अपॉइंटमेंट बनाने के लिए स्वचालित सुझाव प्रदान करता है.

जब आपके पास किसी गतिविधि से जुड़े कई सुझाव हों, तो Dynamics 365 Sales Insights उन कई सुझावों को प्रदर्शित करता है—आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार समय पर कार्रवाई कर सकते हैं. उदाहरण के लिए, आपने मूल्य निर्धारण के बारे में अपने ग्राहक से संपर्क करने और डील पर चर्चा करने हेतु एक मीटिंग निर्धारित करने के लिए एक नोट बनाया है. यह नोट एक अपॉइंटमेंट बनाने और फ़ोन कॉल शेड्यूल करने के लिए सुझाव दिखाता है. आइए यह देखने के लिए इस उदाहरण को देखते हैं कि सुझाव-आधारित गतिविधियाँ कई सुझावों के साथ कैसे कार्य करती हैं:

1. नोट के साथ एक रिकॉर्ड खोलें और नोट पाठ का चयन करें.
   इस उदाहरण में, नोट निर्दिष्ट करता है कि डील के मूल्य निर्धारण के लिए डेबरा को कॉल करना होगा और डील के बारे में बातचीत करने के लिए एक मीटिंग निर्धारित करें.
   

   
   अपॉइंटमेंट और फ़ोन कॉल बनाने के लिए सुझाव प्रदर्शित किए जाते हैं.
   

   
   सुझावों के बीच स्विच करने के लिए तीर चिह्न का उपयोग करें.

2. नया अपॉइंटमेंट सुझाव कार्ड पर, संपादित करें और बनाएँ का चयन करें.
   त्वरित निर्माण: अपॉइंटमेंट फ़ॉर्म नोट से पहले से भरी गई जानकारी के साथ खुलता है।
   

   
   

3. आवश्यक जानकारी संपादित करें और सहेजें चुनें.
4. इसी तरह, नई फ़ोन कॉल सुझाव के लिए चरण 2 और 3 को दोहराएँ.
   रिकॉर्ड के लिए एक नई अपॉइंटमेंट और एक कॉल शेड्यूल किए जाते हैं.
   

अधिक जानकारी: गतिविधियों के साथ काम करें

उदाहरण

निम्न तीन परिदृश्य अपने संगठन में नोट्स विश्लेषण का उपयोग करने के उदाहरण हैं.

• परिदृश्य 1: नया संपर्क सुझाएँ
• परिदृश्य 2: कार्य निर्माण का सुझाव दें
• परिदृश्य 3: नई बैठक

परिदृश्य 1: नया संपर्क सुझाएँ

• आइए आपको जॉन से मिलवाते हैं

परिदृश्य 2: कार्य निर्माण सुझाएँ

• मैं शुक्रवार तक अनुबंध तैयार कर लूंगा.
• जॉन को रैना से दिनांक की पुष्टि करनी है.
• जॉन, क्या आप उन्हें कोड भेज सकते हैं?

परिदृश्य 3: नई मीटिंग

• जब मैं शहर में था, तो क्या हम कॉफी पर बात कर सकते थे?
• पिछले शुक्रवार रैना के साथ हमारी एक मीटिंग थी.

गोपनीयता सूचना

विक्रेताओं के लिए Dynamics 365 Sales Insights क्षमताओं के बारे में विशिष्ट गोपनीयता जानकारी के लिए, गोपनीयता सूचना देखें.

भी देखें

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