कानबन दृश्य में अवसर के साथ काम करें
योजना की प्रभावी ढंग से की निगरानी करने और उनकी विभिन्न स्थितियों या व्यावसायिक प्रक्रिया प्रवाह के चरणों में अवसरों को देखने के लिए कानबन दृश्य का उपयोग करें.
लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ
| आवश्यकता का प्रकार | आपको होना आवश्यक है |
|---|---|
| लाइसेंस | Dynamics 365 Sales प्रीमियम, Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़, या Dynamics 365 Sales Professional अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण |
| सुरक्षा भूमिकाएँ | कोई भी प्राथमिक बिक्री भूमिका, जैसे विक्रेता या बिक्री प्रबंधक अधिक जानकारी: प्राथमिक बिक्री भूमिकाएँ |
कानबन दृश्य क्या है?
कानबन अवसरों को दृश्य कार्ड के रूप में दर्शाता है. कानबन दृश्य में लकीरें अवसरों की डिफ़ॉल्ट स्थिति या व्यावसायिक प्रक्रिया प्रवाह चरणों को दर्शाती हैं. स्विम लेन के भीतर अवसर कार्ड दर्शाते हैं कि इस प्रक्रिया में अवसर कहां हैं.
आप विभिन्न लेन के अवसरों को खींचकर उन्हें एक स्थिति या चरण से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं.
नोट
मोबाइल ऐप में कानबैन दृश्य समर्थित नहीं है।
कानबन दृश्य खोलें
अवसर निकाय में जब कानबन नियंत्रण जोड़ा जाता है, तो एक कानबन दृश्य उपलब्ध होता है. यदि आप कानबन दृश्य नहीं देख पा रहे हैं, तो अपने सिस्टम कस्टमाइज़र से बात करें.
कानबन दृश्य खोलने के लिए:
साइट मानचित्र में, अवसर चुनें.
कमांड बार पर, अधिक कमांड आइकन
का चयन करें और फिर इस रूप में दिखाएँ>कैनबन का चयन करें.
अवसर रिकॉर्ड के लिए कानबन दृश्य उपलब्ध
अवसर के लिए निम्नलिखित दो प्रकार के कानबन दृश्य उपलब्ध हैं:
- व्यापार प्रक्रिया प्रवाह चरण (डिफ़ॉल्ट दृश्य) के आधार पर.
- अवसर की स्थिति के आधार पर.
आप कानबन प्रकार ड्रॉप-डाउन सूची से कानबन प्रकार का चयन करके दृश्यों को अदल-बदल सकते हैं.
स्थिति-आधारित कानबन दृश्य में, प्रत्येक स्विम लेन डिफ़ॉल्ट अवसर की स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है, जैसे कि ओपन, जीता या हारा.
व्यवसाय प्रक्रिया प्रवाह-आधारित दृश्य में, स्विम लेन बिक्री प्रक्रिया व्यवसाय प्रोसेस फ़्लो में अवसरों के चरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
वर्तमान में, कानबन दृश्य केवल बिक्री प्रक्रिया व्यवसाय प्रोसेस फ़्लो के लिए उपलब्ध है।
नोट
यदि आपके सिस्टम व्यवस्थापक या अनुकूलक ने बिक्री प्रक्रिया व्यवसाय प्रक्रिया को अनुकूलित किया है, जैसे कि व्यवसाय प्रोसेस फ़्लो में चरणों को बदलना, तो परिवर्तन व्यवसाय प्रक्रिया प्रवाह-आधारित अवसर कानबन दृश्य में दिखाई देते हैं.
अपने कानबान दृश्य जानें
आपके कानबन दृश्य के बारे में जानने योग्य कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें नीचे दी गई हैं:
प्रत्येक लेन के शीर्ष पर, उस लेन में अवसरों के लिए कुल अनुमानित राजस्व दिखाया गया है.
यह उस लेन में अवसर कार्डों की संख्या भी दिखाता है. किसी भी समय पर, किसी भी लेन में केवल पहले 10 रिकॉर्ड या कार्ड दिखाए जाएंगे. यदि एक लेन में 10 से अधिक अवसर कार्ड हैं - उदाहरण के लिए, 50 - गिनती दिखाती है 10/50 . और अधिक कार्ड देखने हेतु, पथ पर नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जब आप नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो गिनती बदलकर 20/50 दिखाने लगती है, और आगे इसी तरह दिखाया जाता है.
नोट
एकल स्विम लेन में 50,000 से अधिक रिकॉर्ड्स का संग्रह समर्थित नहीं है. यदि 50,000 से अधिक रिकॉर्ड हैं, तो कुल अनुमानित राजस्व को रिक्ति के रूप में और रिकॉर्ड की कुल संख्या 50000+ के रूप में दर्शाया जाता है.
कार्ड के शीर्षक का चयन, अवसर मुख्य फ़ॉर्म को खोलता है. जब आप व्यवसाय प्रक्रिया प्रवाह चरणों में कार्ड ले जाते हैं, तो मुख्य फ़ॉर्म भी खुलता है. जब आप मेन फॉर्म को बंद करते हैं, तब पूरा कानबन दृश्य रिफ़्रेश हो जाता है.
कार्ड फ़ील्ड इनलाइन संपादन योग्य होते हैं. आप कार्ड से, सही अवसर रिकॉर्ड के तीन क्षेत्रों के लिए विवरण को तत्काल बदल सकते हैं.
जब आप एक अलग दृश्य चुनते हैं, तो चयनित दृश्य के आधार पर लेन में कार्ड फ़िल्टर किए जाते हैं.
आप खोज मानदंडों के आधार पर स्विम लेन में रिकॉर्ड्स या कार्ड को फ़िल्टर करने के लिए खोज बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, यदि आप "आकृष्ट" कीवर्ड दर्ज करते हैं, तो यह केवल उस अवसर रिकॉर्ड को प्रदर्शित करने हेतु कानबन दृश्य को रिफ़्रेश करेगा जहां इसका शीर्षक "आकृष्ट” से आरंभ होता है.
आप एक कार्ड को खींचकर किसी अन्य पथ पर ले जा सकते हैं.
स्थिति-आधारित कानबन दृश्य में:
स्थिति-आधारित कानबन दृश्य में कार्ड को अन्य लेन में ले जाने से अवसर स्थिति परिवर्तन संवाद बॉक्स खुल जाता है, भले ही आपने अनुकूलित अवसर समाप्ति प्रपत्र कॉन्फ़िगर किया हो.
आप ओपन पैन से अवसर कार्ड को वन या क्लोज लेन तक खींच सकते हैं.
जब आप कार्ड को वन या लॉस्ट लेन में ले जाते हैं, तो अवसर रिकॉर्ड बंद हो जाता है. कार्ड पर एक लॉक आइकन दिखाया गया है, जिसका अर्थ है कि कार्ड (अवसर रिकॉर्ड) निष्क्रिय है - आप कार्ड पर फ़ील्ड को संपादित नहीं कर सकते.
आप अभी भी वन या लॉस्ट लेन से ओपन लेन तक कार्ड को स्थानांतरित करके किसी बंद अवसर (एक बंद कार्ड) को फिर से खोल सकते हैं.
जब आप किसी कार्ड को एक पथ से दूसरे पथ पर ले जा रहे हों, तो जिस पथ पर आप इसे नहीं ले जा सकते हैं, वह धुंधला दिखाई देता है.
व्यवसाय प्रक्रिया प्रवाह-आधारित दृश्य में:
व्यवसाय प्रक्रिया प्रवाह-आधारित कानबन दृश्य में कार्ड को अन्य लेन में ले जाने से व्यवसाय प्रक्रिया प्रवाह पॉप-अप विंडो के साथ मुख्य अवसर फॉर्म खुल जाता है.
आप कार्ड को वर्तमान लेन से ले कर लगातार अगली या पिछली लेन पर ले जा सकते हैं. जहां पर कार्ड को रखा नहीं जा सकता है, वहां पर स्विम लेन मद्धिम दिखाई देती है.
जब आप किसी कार्ड को एक पथ से दूसरे पथ पर ले जा रहे हों, तो जिस पथ पर आप इसे नहीं ले जा सकते हैं, वह धुंधला दिखाई देता है.
सभी बंद अवसरों के लिए एक लॉक आइकन दिखाया जाता है. लॉक आइकन का मतलब है कि आप कार्ड की जानकारी उसी पंक्ति में नहीं बदल सकते हैं, लेकिन फिर भी आप कार्ड को एक लेन से दूसरे लेन पर ले जा सकते हैं.
आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?
तीन संभावनाएं हैं:
- आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है. इस पृष्ठ के शीर्ष पर लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ अनुभाग देखें.
- आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
- आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.
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