अवसर पाइपलाइन दृश्य कॉन्फ़िगर करें

अवसर पाइपलाइन दृश्य (जिसे पहले डील प्रबंधक के नाम से जाना जाता था) आपके विक्रेताओं को उनकी पाइपलाइन में अवसरों को देखने, प्राथमिकता देने और प्रबंधित करने में मदद करता है। अधिक जानकारी: अवसर पाइपलाइन दृश्य का उपयोग करें

यदि आपने पहले डील प्रबंधक कार्यस्थान को कॉन्फ़िगर किया है, तो अवसर पाइपलाइन दृश्य और डील प्रबंधक कार्यस्थान के बीच अंतर के बारे में जानें .

लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ

आवश्यकता का प्रकार	आपको होना आवश्यक है
लाइसेंस	Dynamics 365 Sales प्रीमियम, Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़, या Dynamics 365 Sales Professional अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण
सुरक्षा भूमिकाएँ	सिस्टम व्यवस्थापक अधिक जानकारी: बिक्री के लिए पूर्वनिर्धारित सुरक्षा भूमिकाएँ

वीडियो: अवसर पाइपलाइन दृश्य

यह जानने के लिए कि अवसर पाइपलाइन दृश्य विक्रेताओं को अधिक उत्पादक और कुशल बनने में कैसे मदद करता है, यह लघु वीडियो देखें।

पाइपलाइन दृश्य को डिफ़ॉल्ट अवसर दृश्य के रूप में सेट करें

केवल पढ़ने योग्य ग्रिड दृश्य अवसरों के लिए डिफ़ॉल्ट दृश्य है. आप इसके बजाय अवसर पाइपलाइन दृश्य को डिफ़ॉल्ट के रूप में सेट कर सकते हैं, ताकि विक्रेताओं को हर बार अपने अवसर सूची तक पहुंचने पर उस पर स्विच न करना पड़े।

1. विक्रय हब नेविगेशन पैनल में, सेटिंग्स>उन्नत सेटिंग्स का चयन करें.

2. सेटिंग्स मेनू में, अनुकूलन>सिस्टम अनुकूलित करें का चयन करें.

3. Power Apps डिफ़ॉल्ट समाधान पृष्ठ से, निकाय>अवसर का चयन करें.

4. नियंत्रण टैब का चयन करें, और फिर वेब, फ़ोन और टैबलेट के लिए पाइपलाइन दृश्य का चयन करें. यदि आपको नियंत्रण सूची में पाइपलाइन दृश्य नहीं दिखाई देता है, तो नियंत्रण जोड़ें का चयन करें, फिर पाइपलाइन दृश्य का चयन करें, और फिर जोड़ें का चयन करें।

   

5. (वैकल्पिक) गुण अनुभाग में, नीचे स्क्रॉल करें और समूहीकरण सक्षम करें और एकत्रीकरण सक्षम करें गुण को हां पर सेट करें. ये सेटिंग विक्रेताओं को पाइपलाइन दृश्य में अवसरों को समूहीकृत और समेकित करने की अनुमति देती हैं। विक्रेता अनुभव के बारे में जानने के लिए, समूह और समग्र अवसर देखें।

   नोट

   यदि आपने मासिक चैनल सक्षम किया है या शीघ्र पहुँच अपडेट के लिए ऑप्ट इन किया है, तो आपको इन गुणों को बदलने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे डिफ़ॉल्ट रूप से सक्षम हैं। ...

6. परिवर्तन सहेजें और प्रकाशित करें चुनें.

7. विक्रय हब साइटमैप से, अवसर का चयन करें ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि पाइपलाइन दृश्य डिफ़ॉल्ट दृश्य के रूप में सेट है.

   

अवसर पाइपलाइन दृश्य सेटिंग पृष्ठ खोलें

अपने विक्रेताओं के लिए अवसर पाइपलाइन दृश्य अनुभव को कॉन्फ़िगर और अनुकूलित करने के लिए सेटिंग पृष्ठ खोलें. इस आलेख में बताई गई सभी प्रक्रियाओं में आप सेटिंग पृष्ठ तक पहुंच सकेंगे।

अपने लाइसेंस के आधार पर निम्न में से कोई एक कार्य करें:

• यदि आपके पास Sales Enterprise या Sales Premium लाइसेंस है, तो विक्रय हब परिवर्तन क्षेत्र से ऐप सेटिंग चुनें और फिर सामान्य सेटिंग के अंतर्गत अवसर पाइपलाइन दृश्यचुनें.

• यदि आपके पास Sales Professional लाइसेंस है, तो अपने Sales Professional ऐप के आधार URL के बाद निम्न URL जोड़ें: &pagetype=control&controlName=MscrmControls.Sales.DealManagerSettings.DealManagerSettings. उदाहरण: https://contoso.crm.dynamics.com/main.aspx?appid=9f1002bf-ce2d-ed11-9db1-0022480a772e&pagetype=control&controlName=MscrmControls.Sales.DealManagerSettings.DealManagerSettings.

  

साइड पैनल के लिए डिफ़ॉल्ट फ़ॉर्म सेट करें

जब विक्रेता पाइपलाइन दृश्य से कोई अवसर खोलते हैं, तो साइड पैनल Sales Insights प्रपत्र में अवसर विवरण प्रदर्शित करता है. आप डिफ़ॉल्ट फ़ॉर्म को मुख्य अवसर फ़ॉर्म या अपने संगठन के लिए कस्टम फ़ॉर्म में बदल सकते हैं. उदाहरण के लिए, आप विशेष रूप से साइड पैनल के लिए एक कस्टम फॉर्म बना सकते हैं और उसे डिफ़ॉल्ट के रूप में सेट कर सकते हैं। यदि विक्रेता चाहें तो वे किसी अन्य फॉर्म पर स्विच कर सकते हैं और उनका चयन याद रखा जाएगा तथा उनके लिए डिफ़ॉल्ट के रूप में सेट कर दिया जाएगा।

1. अवसर पाइपलाइन दृश्य सेटिंग पृष्ठ खोलें.
2. साइड पैनल के लिए डिफ़ॉल्ट फ़ॉर्म सेट करें अनुभाग में, वह फ़ॉर्म चुनें जिसे आप अपने संगठन के लिए डिफ़ॉल्ट के रूप में सेट करना चाहते हैं.

विक्रेताओं के लिए डिफ़ॉल्ट मीट्रिक सेट करें

अवसर पाइपलाइन दृश्य, दृश्य के शीर्ष पर बिक्री पाइपलाइन से संबंधित महत्वपूर्ण मीट्रिक सूचीबद्ध करता है. आप इस स्थान को उन मीट्रिक को देखने के लिए कस्टमाइज़ कर सकते हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि विक्रेता ट्रैक करें। विक्रेता इन मीट्रिक को डिफ़ॉल्ट रूप से देखेंगे; यदि आवश्यक हो तो वे उन्हें वैयक्तिकृत कर सकते हैं।

1. अवसर पाइपलाइन दृश्य सेटिंग पृष्ठ खोलें.

2. विक्रेताओं के लिए डिफ़ॉल्ट मीट्रिक सेट करें अनुभाग में, मीट्रिक संपादित करें चुनें.

   मीट्रिक संपादित करें साइड पैनल में मीट्रिक बनाएं, अपडेट करें, निकालें या मिटाएं.

   • मीट्रिक बनाने के लिए:

     1. मीट्रिक बनाएँ चुनें.

     2. मीट्रिक की गणना के लिए आप जिस फ़ील्ड और एग्रीगेट फ़ंक्शन का उपयोग करना चाहते हैं, उसका चयन करें. फ़ील्ड सूची अवसर निकाय में सभी संख्यात्मक फ़ील्ड प्रदर्शित करती है.

     3. (वैकल्पिक) विशिष्ट रिकॉर्ड से मीट्रिक की गणना करने के लिए फ़िल्टर जोड़ें. उदाहरण के लिए, यदि आप इस वर्ष बनाए गए सभी अवसरों का अनुमानित राजस्व देखना चाहते हैं और विकास चरण में हैं, तो निम्न मानों के साथ एक मीट्रिक बनाएँ:

        • फ़ील्ड: अनुमानित राजस्व
        • समग्र फ़ंक्शन: योग
        • फिल्टर
          • निर्मित तिथि: इस वर्ष
          • बिक्री चरण: विकास

   • किसी मीट्रिक को संपादित करने के लिए, मीट्रिक संपादित करें साइड पैनल में मीट्रिक पर होवर करें, और संपादित करें आइकन का चयन करें.

   • किसी मीट्रिक को अस्थायी रूप से हटाने के लिए, मीट्रिक संपादित करें साइड पैनल में मीट्रिक के सामने स्थित चेकबॉक्स को साफ़ करें.

चार्ट अनुकूलित करें

पाइपलाइन दृश्य में चार्ट विक्रेताओं को अपनी पाइपलाइन को बेहतर ढंग से देखने में मदद करते हैं। आप बबल चार्ट में विभिन्न तत्वों को अनुकूलित कर सकते हैं, जैसे x-अक्ष और y-अक्ष पर डेटा, बबल का आकार और रंग, लेजेंड के लिए सॉर्ट क्रम और टूलटिप्स। इसी तरह, आप फ़नल चार्ट में तत्वों को अनुकूलित कर सकते हैं, जैसे कि विभाजन के लिए उपयोग किया जाने वाला फ़ील्ड, उपयोग किया जाने वाला समग्र फ़ंक्शन, इत्यादि।

बबल चार्ट को अनुकूलित करें

1. अवसर पाइपलाइन दृश्य सेटिंग पृष्ठ खोलें.

2. चार्ट प्रबंधित करें अनुभाग में, डील ट्रैकर संपादित करें.

   नोट

   आप बबल चार्ट को छिपाने के लिए संबंधित स्थिति टॉगल को बंद कर सकते हैं।

3. निम्नलिखित तत्वों को अनुकूलित करें:

   • क्षैतिज (x) अक्ष
     DateTimeप्रकार का कोई भी फ़ील्ड चुनें. उदाहरण के लिए, आप बंद तिथि के बजाय वितरित तिथि के आधार पर चार्ट बना सकते हैं।
   • ऊर्ध्वाधर (y) अक्ष
     कोई भी संख्यात्मक फ़ील्ड चुनें.
   • अनुभाग द्वारा
     रंग कोड क्या दर्शाते हैं इसका चयन करें. उदाहरण के लिए, अवसर किस चरण में है, उसके आधार पर बुलबुले को रंग-कोडित करने के लिए पाइपलाइन चरण का चयन करें।
   • आकार
     बबल के आकार को इंगित करने के लिए एक संख्यात्मक क्षेत्र का चयन करें.
   • सॉर्ट लीजेंड
     चार्ट लेजेंड को क्रमबद्ध करने का तरीका चुनें. लेजेंड प्रत्येक खंड के लिए उपयोग किए जाने वाले रंग का संकेत देती हैं. उदाहरण के लिए, यदि आप अनुभाग के रूप में अवसर ग्रेड का चयन करते हैं, तो ग्रेड के कालानुक्रमिक क्रम के आधार पर किंवदंतियों को क्रमबद्ध किया जाएगा।
   • टूलटिप्स
     वे विवरण चुनें जिन्हें आप चाहते हैं कि उपयोगकर्ता किसी बबल पर माउस घुमाने पर टूलटिप्स के रूप में देखें.

4. परिवर्तन सहेजें और प्रकाशित करें चुनें.

5. परिवर्तनों को सत्यापित करने के लिए अवसर पाइपलाइन दृश्य खोलें .

फ़नल चार्ट को कस्टमाइज़ करें

1. अवसर पाइपलाइन दृश्य सेटिंग पृष्ठ खोलें.

2. चार्ट प्रबंधित करें अनुभाग में, बिक्री फ़नल संपादित करें.

   नोट

   आप फ़नल चार्ट को छिपाने के लिए संबंधित स्थिति टॉगल को बंद कर सकते हैं.

   निम्न स्क्रीनशॉट फ़नल चार्ट के उन भागों को दर्शाता है जिन्हें आप अनुकूलित कर सकते हैं:

   

3. निम्नलिखित तत्वों को अनुकूलित करें:

   • अनुभाग द्वारा
     फ़नल चार्ट को विभाजित करने के लिए फ़ील्ड का चयन करें. डिफ़ॉल्ट: पाइपलाइन चरण
   • मान
     फ़नल में बार का आकार निर्धारित करने के लिए फ़ील्ड का चयन करें. डिफ़ॉल्ट: अनुमानित आय
   • एकत्रीकरण
     मान फ़ील्ड के लिए उपयोग करने हेतु समेकित फ़ंक्शन का चयन करें. यह फ़ील्ड बार की ऊंचाई निर्धारित करती है। जब आप फ़नल चार्ट में अनुभाग पर माउस घुमाते हैं तो समग्र मान प्रदर्शित होता है.
   • सॉर्ट लीजेंड
     खंडों को क्रमबद्ध करने का तरीका निर्दिष्ट करें. उदाहरण के लिए, पाइपलाइन चरण द्वारा विभाजित फ़नल चार्ट के लिए प्रारंभ करने के लिए समाप्त का चयन करने पर अंतिम चरण से प्रथम चरण तक फ़नल प्रदर्शित होगा, अर्थात बंद से लेकर अर्हता प्राप्त तक।

4. परिवर्तन सहेजें और प्रकाशित करें चुनें.

5. परिवर्तनों को सत्यापित करने के लिए अवसर पाइपलाइन दृश्य खोलें .

संपादन योग्य ग्रिड को अनुकूलित करें

अवसर पाइपलाइन दृश्य में ग्रिड Power Apps संपादन योग्य ग्रिड पर नियंत्रण का एक उदाहरण है. ग्रिड को अनुकूलित और व्यक्तिगत दोनों बनाया जा सकता है। एक व्यवस्थापक के रूप में, आप संपूर्ण विक्रय संगठन के लिए ग्रिड को अनुकूलित कर सकते हैं। विक्रेता अपने दृश्य को वैयक्तिकृत कर सकते हैं ताकि वे वे कॉलम और फ़िल्टर शामिल कर सकें जिन्हें वे देखना चाहते हैं।

नोट

यदि आपने जावास्क्रिप्ट का उपयोग करके डील प्रबंधक में संपादन योग्य ग्रिड को अनुकूलित किया है, तो आपको पाइपलाइन दृश्य में उन अनुकूलनों को फिर से करना होगा। संपादन योग्य ग्रिड को अनुकूलित करने के लिए, Power Apps दस्तावेज़ीकरण देखें। ग्रिड ईवेंट के बारे में जानकारी के लिए, देखें मॉडल-चालित अनुप्रयोगों में प्रपत्रों और ग्रिड में ईवेंट.

आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?

तीन संभावनाएं हैं:

• आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है. इस पृष्ठ के शीर्ष पर लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ अनुभाग देखें.
• आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
• आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.

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