रिकॉर्ड और गतिविधियों के तेज़ निर्माण के लिए टेबल को कॉन्फ़िगर करें
Dynamics 365 Sales मोबाइल ऐप रिकॉर्ड और गतिविधियों के तेज़ निर्माण का समर्थन करता है. एक व्यवस्थापक के रूप में, आप यह नियंत्रित कर सकते हैं कि तेज़ निर्माण के लिए कौन से रिकॉर्ड और गतिविधियाँ उपलब्ध हैं और कौन से फ़ील्ड तेज़ निर्माण के रूप में उपलब्ध हैं.
लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ
| आवश्यकता का प्रकार | आपको होना आवश्यक है |
|---|---|
| लाइसेंस | Dynamics 365 Sales प्रीमियम, Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़, Dynamics 365 Sales Professional, या Microsoft Relationship Sales अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण |
| सुरक्षा भूमिकाएँ | कार्यकारी प्रबंधक अधिक जानकारी: बिक्री के लिए पूर्वनिर्धारित सुरक्षा भूमिकाएँ |
तेज़ निर्माण के लिए टेबल या गतिविधि सक्षम करें
एक टेबल या गतिविधि के पास तेज़ निर्माण सूची में उपलब्ध होने के लिए निम्नलिखित गुण होने चाहिए:
- तेज़ निर्माण के लिए सक्षम किया गया है और मोबाइल ऐप में दिखाई दे रहा है
- इसमें एक क्विक व्यू प्रपत्र है
तेज़ निर्माण के लिए सक्षम किया गया है और मोबाइल ऐप में दिखाई दे रहा है
एक टेबल या एक गतिविधि के तेज़ निर्माण के लिए उपलब्ध होने और मोबाइल ऐप में दिखाई देने के लिए, यह सुनिश्चित करें कि निम्नलिखित गुण टेबल या गतिविधि मेटाडेटा में चुने गए हैं:
- त्वरित बनाएँ की अनुमति दें
- फ़ोन एक्सप्रेस के लिए सक्षम करें
जब आप चेकबॉक्स का चयन करते हैं, तो निम्न मेटाडेटा गुण सेट होते हैं:
- IsQuickCreateEnabled सही पर सेट है
- IsVisibleInMobile सही पर सेट है
इसमें एक क्विक व्यू प्रपत्र है
तेज़ निर्माण केवल उस टेबल या गतिविधि के लिए सक्षम है जिसमें क्विक व्यू प्रपत्र है. अधिक जानकारी: त्वरित दृश्य फ़ॉर्म बनाएं
नियंत्रित करें कि कौन से फ़ील्ड तेज़ निर्माण प्रपत्र में प्रदर्शित होते हैं
फ़ील्ड निम्नलिखित के एकत्रीकरण के रूप में प्राप्त की जाती हैं:
- टेबल या गतिविधि के मुख्य क्विक व्यू प्रपत्र से फ़ील्ड
- वे फ़ील्ड जो ApplicationRequired हैं (देखें RequiredLevel)
समर्थित फ़ील्ड प्रकार
वर्तमान में, तेज़ निर्माण निम्नलिखित फ़ील्ड प्रकारों का समर्थन करता है:
- String
- तिथिसमय
- Money
- Integer
- Picklist
- लुकअप
- ग्राहक
- मेमो
- सामान्य टेक्स्ट