अनुक्रम टेम्पलेट
अनुक्रम टेम्पलेट्स विक्रेताओं को किसी विशिष्ट परिदृश्य में अगली सर्वोत्तम कार्रवाई के लिए मार्गदर्शन करने हेतु गतिविधियों का एक सेट प्रदान करते हैं।
लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ
| आवश्यकता का प्रकार | आपको होना आवश्यक है |
|---|---|
| लाइसेंस | Dynamics 365 Sales प्रीमियम या Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़ अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण |
| सुरक्षा भूमिकाएँ | सिस्टम प्रशासक, अनुक्रम प्रबंधक, या बिक्री प्रबंधक अधिक जानकारी: बिक्री के लिए पूर्वनिर्धारित सुरक्षा भूमिकाएँ |
अनुक्रम टेम्पलेट्स का उपयोग करना
आप अनुक्रमों के साथ शीघ्रता से आरंभ करने के लिए अनुक्रम टेम्पलेट्स का उपयोग कर सकते हैं। अनुक्रम टेम्पलेट्स विक्रेताओं को किसी विशिष्ट परिदृश्य में अगली सर्वोत्तम कार्रवाई के लिए मार्गदर्शन करने हेतु गतिविधियों का एक सेट प्रदान करते हैं, जैसे कि लीड से परिचय प्राप्त करना और सौदा जीतना।
अनुक्रम टेम्पलेट सामान्य परिदृश्यों के लिए उपलब्ध हैं, जैसे किसी वेबसाइट पर आने वाली लीड। आप अपने संगठन की आवश्यकताओं के अनुसार चरणों को जोड़कर और हटाकर टेम्पलेट को अनुकूलित कर सकते हैं। निम्नलिखित टेम्पलेट डिफ़ॉल्ट रूप से उपलब्ध हैं:
- फ़ॉलो अप जब संपर्क दिखाई न दें
- उच्च मात्रा आउटबाउंड संभावना
- आगामी इवेंट के लिए आमंत्रित करें
- उत्पाद डेमो अनुरोधों के लिए बैठक
- आगामी खाता नवीनीकरण
- वेबिनार फ़ॉलो अप
फ़ॉलो अप जब संपर्क दिखाई न दें
फ़ॉलो अप जब संपर्क दिखाई न दें अनुक्रम टेम्पलेट संपर्क रिकॉर्ड प्रकार के लिए है। यह टेम्पलेट विक्रेताओं को ग्राहकों के साथ फ़ॉलो अप करने में मदद करता है, जब वे बैठक के लिए नहीं आते हैं।
डिफ़ॉल्ट रूप से, टेम्पलेट में सात चरण होते हैं (प्रतीक्षा समय चरणों को छोड़कर) और अनुक्रम को पूरा होने में पांच दिन लगते हैं। टेम्पलेट में निम्नलिखित प्रक्रिया शामिल है:
- छूटी हुई मीटिंग के बारे में ग्राहक को ईमेल भेजें, तथा दूसरी मीटिंग का अनुरोध करें। यदि ग्राहक जवाब देता है, तो फ़ोन कॉल बनाएं, और छूटी हुई मीटिंग के बारे में विवरण साझा करें।
- यदि ग्राहक ईमेल का उत्तर नहीं देता है, तो फ़ोन कॉल बनाएं। यदि ग्राहक कॉल का उत्तर देता है, तो चर्चा करें और छूटी हुई मीटिंग के बारे में विवरण साझा करें।
- यदि ग्राहक कॉल का उत्तर नहीं देता है, तो दो दिन तक प्रतीक्षा करें, और प्लेसहोल्डर मीटिंग शेड्यूल करने के लिए ईमेल भेजें। यदि ग्राहक ईमेल का उत्तर देता है, तो फ़ोन कॉल बनाएं, और छूटी हुई मीटिंग के बारे में विवरण साझा करें।
- यदि ग्राहक ईमेल का उत्तर नहीं देता है, तो कंपनी के अन्य संपर्कों से संपर्क करें।
निम्नलिखित प्रवाह आरेख टेम्पलेट में शामिल चरणों को दर्शाता है।
उच्च मात्रा आउटबाउंड आकलन
उच्च मात्रा आउटबाउंड संभावना अनुक्रम टेम्पलेट लीड रिकॉर्ड प्रकार के लिए है। यह टेम्पलेट विक्रेताओं को संभावित ग्राहकों से मिलने और उनकी जरूरतों और आवश्यकताओं को समझने में मदद करता है।
डिफ़ॉल्ट रूप से, टेम्पलेट में सात चरण होते हैं (प्रतीक्षा समय चरणों को छोड़कर) और अनुक्रम को पूरा होने में नौ दिन लगते हैं।
टेम्पलेट में निम्नलिखित प्रक्रिया शामिल है:
- विक्रेता की जानकारी के साथ लीड को एक स्वचालित परिचयात्मक ईमेल भेजें, और फिर लीड को समझने के लिए लिंक्डइन पर लीड की कंपनी और विवरण पर शोध करें।
- लीड के लिए फ़ोन कॉल बनाएं। यदि लीड फ़ोन कॉल का उत्तर देता है, तो चर्चा करें और लिंक्डइन के माध्यम से लीड से जुड़ें। सौदे को अगले चरण पर ले जाने के लिए लीड के साथ बैठक का समय निर्धारित करें।
- यदि लीड फ़ोन कॉल का उत्तर नहीं देता है, तो एक स्वचालित अनुवर्ती ईमेल भेजा जाता है; तीन दिनों के बाद, लीड को एक फ़ोन कॉल भेजें। यदि लीड फ़ोन कॉल का उत्तर देता है, तो सौदे को अगले चरण पर ले जाने के लिए लीड के साथ चर्चा करें और बैठक निर्धारित करें।
- यदि लीड फ़ोन कॉल का उत्तर नहीं देता है, तो दो दिन तक प्रतीक्षा करें, और अंतिम फ़ोन कॉल बनाएं। यदि लीड फ़ोन कॉल का उत्तर देता है, तो सौदे को अगले चरण पर ले जाने के लिए लीड के साथ चर्चा करें और बैठक निर्धारित करें।
- यदि लीड फ़ोन कॉल का उत्तर नहीं देता है, तो लीड को अयोग्य घोषित कर दें।
निम्नलिखित प्रवाह आरेख टेम्पलेट में शामिल चरणों को दर्शाता है।
आगामी इवेंट के लिए आमंत्रित करें
आगामी इवेंट के लिए आमंत्रित करें अनुक्रम टेम्पलेट संपर्क रिकॉर्ड प्रकार के लिए है। यह टेम्पलेट विक्रेताओं को संबंध बनाने और आगामी कार्यक्रम, जैसे ऑनलाइन वेबिनार या ऑफलाइन सम्मेलन में उपस्थिति बढ़ाने में मदद करता है।
डिफ़ॉल्ट रूप से, टेम्पलेट में छह चरण होते हैं (प्रतीक्षा समय चरणों को छोड़कर) और अनुक्रम को पूरा होने में पांच दिन लगते हैं।
टेम्पलेट में निम्नलिखित प्रक्रिया शामिल है:
- ग्राहक को कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए एक व्यक्तिगत ईमेल भेजें। यदि ग्राहक ईमेल का उत्तर देता है, तो ईवेंट के बारे में विवरण सहित एक पुष्टिकरण ईमेल भेजें।
- यदि ग्राहक ईमेल का उत्तर नहीं देता है, तो अनुवर्ती ईमेल भेजें। यदि ग्राहक ईमेल का उत्तर देता है, तो ईवेंट के बारे में विवरण सहित एक पुष्टिकरण ईमेल भेजें।
- यदि ग्राहक अनुवर्ती ईमेल का उत्तर नहीं देता है, तो फ़ोन कॉल बनाएं। यदि ग्राहक कॉल का उत्तर देता है, तो चर्चा करें और घटना के बारे में विवरण के साथ एक पुष्टिकरण ईमेल भेजें।
- यदि ग्राहक कॉल का उत्तर नहीं देता है, तो ग्राहक को भविष्य की घटनाओं के लिए चिह्नित करें।
निम्नलिखित प्रवाह आरेख टेम्पलेट में शामिल चरणों को दर्शाता है।
उत्पाद डेमो अनुरोधों के लिए मीटिंग
उत्पाद डेमो के लिए बैठक अनुरोध अनुक्रम टेम्पलेट अवसर रिकॉर्ड प्रकार के लिए है। यह टेम्पलेट विक्रेताओं को उन उपयोगकर्ताओं के साथ बैठक करने में मदद करता है जिन्होंने उत्पाद डेमो का अनुरोध किया है।
डिफ़ॉल्ट रूप से, टेम्पलेट में नौ चरण होते हैं (प्रतीक्षा समय चरणों को छोड़कर) और अनुक्रम को पूरा होने में पांच दिन लगते हैं।
टेम्पलेट में निम्नलिखित प्रक्रिया शामिल है:
- उत्पाद में रुचि दिखाने के लिए ग्राहक को धन्यवाद देते हुए उन्हें एक ईमेल भेजें। लिंक्डइन के माध्यम से ग्राहक के बारे में शोध करें और उससे जुड़ें।
- एक दिन प्रतीक्षा करें, और फिर ग्राहक को डेमो के लिए समय स्लॉट का अनुरोध करते हुए एक ईमेल भेजें। यदि ग्राहक ईमेल का उत्तर देता है, तो एक बैठक निर्धारित करें और उत्पाद का डेमो दिखाएं।
- यदि ग्राहक जवाब नहीं देता है, तो फ़ोन कॉल बनाएं। यदि ग्राहक फ़ोन कॉल का उत्तर देता है, तो एक बैठक निर्धारित करें और उत्पाद का डेमो दें।
- यदि ग्राहक फ़ोन कॉल का उत्तर नहीं देता है, तो दो दिन तक प्रतीक्षा करें, तथा अनुवर्ती कार्रवाई करें फ़ोन कॉल। यदि ग्राहक उत्तर देता है कि फ़ोन कॉल, तो एक बैठक निर्धारित करें और उत्पाद का डेमो दें।
- यदि ग्राहक अनुवर्ती फ़ोन कॉल का उत्तर नहीं देता है, तो ग्राहक को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
निम्नलिखित प्रवाह आरेख टेम्पलेट में शामिल चरणों को दर्शाता है।
आगामी खाता नवीनीकरण
आगामी खाता नवीनीकरण अनुक्रम टेम्पलेट खाता रिकॉर्ड प्रकार के लिए है। यह टेम्पलेट खाता अधिकारियों को आगामी नवीनीकरणों के बारे में याद दिलाता है और कदम सुझाता है।
डिफ़ॉल्ट रूप से, टेम्पलेट में 13 चरण होते हैं (प्रतीक्षा समय चरणों को छोड़कर) और अनुक्रम को पूरा होने में 50 दिन लगते हैं।
टेम्पलेट में निम्नलिखित प्रक्रिया शामिल है:
- खाते और नवीनीकरण विवरण को सत्यापित करें, और फिर आगामी नवीनीकरण के बारे में ग्राहक को एक ईमेल भेजें और इस पर चर्चा करने के लिए एक बैठक निर्धारित करने का अनुरोध करें।
- खाते द्वारा उपयोग किए जाने वाले उत्पादों और सुविधाओं की जांच करें, तथा प्रस्तावित किए जा सकने वाले ऐड-ऑन पर शोध करें। ग्राहक के प्रश्नों का उत्तर देने और ऐड-ऑन के बारे में बताने के लिए फ़ोन कॉल बनाएं।
- पिछली कॉल की कार्यवाही आइटम नोट करें और उन पर काम करें। प्रश्नों के उत्तर देने तथा ग्राहक की शंकाओं का समाधान करने के लिए अनुवर्ती बैठक निर्धारित करने के लिए ईमेल भेजें।
- नवीनीकरण उद्धरण तैयार करें, और अनुमोदन के लिए बिक्री टीम के साथ चर्चा करें।
- ग्राहक को एक फ़ोन कॉल भेजें और अनुमोदित नवीकरण उद्धरण पर चर्चा करें। समीक्षा के लिए ग्राहक को कोटेशन ईमेल करें, तथा कोटेशन को अंतिम रूप देने के लिए कॉल करें।
- नवीकरण अनुबंध पर चर्चा करें और हस्ताक्षर करें।
- नवीनीकरण अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए ग्राहक को धन्यवाद देने के लिए एक ईमेल भेजें।
निम्नलिखित प्रवाह आरेख टेम्पलेट में शामिल चरणों को दर्शाता है।
वेबिनार फ़ॉलो अप
वेबिनार फ़ॉलो अप अनुक्रम टेम्पलेट लीड रिकॉर्ड प्रकार के लिए है। यह टेम्पलेट विक्रेताओं को उन ग्राहकों के साथ बैठक स्थापित करने की अनुमति देता है, जिन्होंने हाल ही में कोई वेबिनार या कार्यक्रम में भाग लिया हो।
डिफ़ॉल्ट रूप से, टेम्पलेट में 10 चरण होते हैं (प्रतीक्षा समय चरणों को छोड़कर) और अनुक्रम को पूरा होने में सात दिन लगते हैं।
टेम्पलेट में निम्नलिखित प्रक्रिया शामिल है:
- वेबिनार में भाग लेने वाले ग्राहकों को धन्यवाद देते हुए एक स्वचालित ईमेल भेजें, और अगले चरणों पर चर्चा करने और किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक बैठक निर्धारित करने के लिए कहें। यदि ग्राहक ईमेल का उत्तर देता है, तो एक पुष्टिकरण ईमेल भेजें, लीड को योग्य बनाएं, और उत्पाद का डेमो देने के लिए एक मीटिंग निर्धारित करें।
- यदि ग्राहक ईमेल का उत्तर नहीं देता है, तो अनुवर्ती ईमेल भेजें। यदि ग्राहक ईमेल का उत्तर देता है, तो एक पुष्टिकरण ईमेल भेजें, लीड को योग्य बनाएं, और उत्पाद का डेमो देने के लिए एक मीटिंग निर्धारित करें।
- यदि ग्राहक अनुवर्ती ईमेल का उत्तर नहीं देता है, तो अगले चरणों के लिए फ़ोन कॉल बनाएं। यदि ग्राहक कॉल का उत्तर देता है, तो एक पुष्टिकरण ईमेल भेजें, लीड को योग्य बनाएं, और उत्पाद का डेमो देने के लिए एक मीटिंग निर्धारित करें।
- यदि ग्राहक कॉल का उत्तर नहीं देता है, तो दो दिन तक प्रतीक्षा करें, और बैठक के लिए अंतिम अनुवर्ती ईमेल भेजें। यदि ग्राहक ईमेल का उत्तर देता है, तो एक पुष्टिकरण ईमेल भेजें, लीड को योग्य बनाएं, और उत्पाद का डेमो देने के लिए एक मीटिंग निर्धारित करें।
- यदि ग्राहक ईमेल का उत्तर नहीं देता है, तो लीड को अयोग्य घोषित कर दें।
निम्नलिखित प्रवाह आरेख टेम्पलेट में शामिल चरणों को दर्शाता है।
आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?
तीन संभावनाएं हैं:
- आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है. इस पृष्ठ के शीर्ष पर लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ अनुभाग देखें.
- आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
- आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.