असाइनमेंट के नियम में रिकॉर्ड वितरण को समझें
Dynamics 365 Sales में, असाइनमेंट नियम स्वचालित रूप से आपकी बिक्री टीम को नई और अद्यतित लीड, अवसर और इनसाइट वितरित या असाइन करते हैं. स्वचालित प्रक्रिया आपका समय और प्रयास बचाती है तथा आपकी बिक्री टीम का कार्यभार अनुकूलित करती है।
असाइनमेंट नियम इन रिकॉर्डों को दो तरीकों से वितरित कर सकते हैं: राउंड रॉबिन या लोड बैलेंसिंग।
- राउंड रोबिन वितरण में, प्राथमिक विचार यह है कि विक्रेताओं को आखिरी बार कब रिकॉर्ड सौंपा गया था। ...
- लोड संतुलन वितरण में, प्राथमिक विचार उनकी क्षमता है, या वे कितने सक्रिय रिकॉर्ड पर काम कर रहे हैं।
इसकी परिभाषा के आधार पर, लोड संतुलन को प्राथमिकता देने वाला नियम विक्रेताओं को रिकॉर्ड आवंटित करने के लिए राउंड रॉबिन मानदंड का उपयोग कर सकता है।
उनके बीच के अंतरों को समझना महत्वपूर्ण है और यह भी कि अन्य मानदंड - जैसे आपके विक्रेताओं का कार्यभार और शेड्यूल - रिकॉर्ड आवंटित करने के तरीके को कैसे प्रभावित करते हैं।
सेगमेंट और असाइनमेंट नियम कार्य असाइनमेंट सुविधा का हिस्सा हैं। कार्य असाइनमेंट विक्रय एक्सीलरेटर संस्करण 9.1.23074.10021 में उपलब्ध है और विभिन्न क्षेत्रों में चरणों में जारी किया जा रहा है। कार्य असाइनमेंट के बारे में अधिक जानें.
राउंड रोबिन वितरण
राउंड रोबिन असाइनमेंट, नियम के मानदंडों को पूरा करने वाले विक्रेताओं के बीच एक नया या अद्यतन रिकॉर्ड निष्पक्ष रूप से वितरित करता है। यह उस विक्रेता को रिकॉर्ड देता है जिसने किसी नए लीड, अवसर या अंतर्दृष्टि के लिए सबसे लंबे समय तक प्रतीक्षा की है, जिसमें मैन्युअल रूप से या ऐड-इन द्वारा असाइन किए गए रिकॉर्ड शामिल हैं।
नोट
राउंड रोबिन एल्गोरिथ्म का उपयोग करते हुए विक्रेताओं के असाइनमेंट का क्रम संगठन-स्तर पर संग्रहीत किया जाता है, न कि नियम-स्तर पर।
आइए राउंड रोबिन वितरण को समझने के लिए कुछ परिदृश्यों पर नजर डालें।
परिद्रश्य 1
दोपहर 1:33 बजे सिस्टम में एक लीड आती है। असाइनमेंट का नियम में परिभाषित चयन मानदंडों के आधार पर, तीन विक्रेता संभावित रूप से लीड पर काम कर सकते हैं:
| विक्रेता | अंतिम बार लीड असाइन किया गया |
|---|---|
| मरियम | 10:02 पूर्वाह्न |
| संजय | 10:31 पूर्वाह्न |
| सुज़ाना | 11:17 पूर्वाह्न |
मिरियम का अंतिम कार्य संजय और सुज़ाना के कार्य से पहले है। वह सबसे लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही थी, इसलिए उसे लीड सौंप दी गई और उसके अंतिम असाइनमेंट का समय अपडेट कर दिया गया।
दोपहर 1:50 बजे सिस्टम में एक और लीड आती है। इस बार, केवल मिरियम और संजय में ही इस पर काम करने के लिए आवश्यक गुण हैं:
| विक्रेता | अंतिम बार लीड असाइन किया गया |
|---|---|
| मरियम | 1:33 अपराह्न |
| संजय | 10:31 पूर्वाह्न |
लेकिन इस बार संजय को मिरियम से अधिक समय तक इंतजार करना पड़ा है। संजय को बढ़त मिलती है।
परिदृश्य 2
मान लीजिए कि आपके पास तीन विक्रेता हैं - मिरियम, संजय और सुज़ाना। उन्हें रिकॉर्ड सौंपने के लिए नियमों का एक सेट बनाया गया है। प्रारंभिक क्रम है मिरियम, संजय और सुज़ाना।
- नियम 1 के अनुसार, आने वाली लीड 1 मिरियम को दी जाती है। नया क्रम संजय, सुज़ाना और मिरियम बन गया।
- नियम 2 के अनुसार अगली लीड 2 संजय को सौंपी जाती है। अब यह क्रम सुज़ाना, मिरियम और संजय है।
- नियम 3 के अनुसार लीड 3 सुज़ाना को सौंपी गई है। अंतिम क्रम है मिरियम, संजय और सुज़ाना।
- अब, आवेदन में एक नया लीड आता है - नियम 1 लीड 4 को मिरियम को सौंपता है।
हालाँकि, आपने देखा होगा कि केवल नियम 1 ही मिरियम को लगातार दो बार रिकॉर्ड सौंप रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रिकॉर्ड आवंटित करने का क्रम संगठन-स्तर पर संग्रहीत किया जाता है, न कि नियम-स्तर पर।
परिदृश्य 3
मान लीजिए कि आपके पास दो विक्रेता हैं - मिरियम और संजय। उन्हें रिकॉर्ड सौंपने के लिए एक नियम बनाया गया है। प्रारंभिक आदेश मिरियम और संजय का है।
अब, यदि लीड 1 मिरियम द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो वह स्वतः ही इसकी स्वामी बन जाती है। परिणामस्वरूप, जब नियम लागू होता है, तो नेतृत्व संजय को सौंपा जाता है क्योंकि मिरियम पहले से ही मालिक है और वितरण सूची का हिस्सा है। नया कार्यभार क्रम बदलकर मिरियम और संजय हो गया।
ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी कोई विक्रेता नया रिकॉर्ड बनाता है, तो उसे स्वचालित रूप से वितरण सूची में शामिल कर लिया जाता है। इससे भविष्य के रिकॉर्ड के असाइनमेंट का क्रम प्रभावित होता है।
लोड संतुलन वितरण
लोड संतुलन असाइनमेंट उन विक्रेताओं को ढूंढता है जो नियम के मानदंडों को पूरा करते हैं और रिकॉर्ड उस विक्रेता को दे देता है जो अधिक काम ले सकता है। यह विधि यह सुनिश्चित करती है कि सभी विक्रयकर्मियों को समान कार्य मिले तथा असमान कार्यभार कम हो।
आइए लोड संतुलन वितरण को समझने के लिए एक उदाहरण देखें।
सिस्टम में एक लीड आती है। असाइनमेंट का नियम में परिभाषित चयन मानदंडों के आधार पर, तीन विक्रेता संभावित रूप से लीड पर काम कर सकते हैं:
| विक्रेता | उपलब्ध क्षमता |
|---|---|
| मरियम | 10 |
| संजय | 12" |
| सुज़ाना | 15 |
सुज़ाना इस समय मिरियम या संजय से अधिक काम संभाल सकती है। सुज़ाना को बढ़त मिल गई है, और अब उसकी उपलब्ध क्षमता 14 है।
इस उदाहरण को जारी रखते हुए, मान लेते हैं कि मिरियम, संजय और सुज़ाना सभी संभावित रूप से अगले कुछ आने वाले लीड्स पर काम कर सकते हैं।
सिस्टम में दो नए लीड आते हैं। सुज़ाना के पास अभी भी सबसे अधिक क्षमता उपलब्ध है, इसलिए उसे नेतृत्व सौंपा गया है। इसके बाद, उनकी उपलब्ध क्षमता इस प्रकार दिखती है:
| विक्रेता | उपलब्ध क्षमता |
|---|---|
| मरियम | 10 |
| संजय | 12" |
| सुज़ाना | 12" |
सिस्टम में एक और सुराग आता है। संजय और सुज़ाना समान रूप से उपलब्ध हैं। सुज़ाना को हाल ही में लीड मिली थी, इसलिए राउंड रॉबिन मानदंडों के आधार पर नया लीड संजय को सौंपा गया। अब उनकी उपलब्ध क्षमता इस प्रकार है:
| विक्रेता | उपलब्ध क्षमता |
|---|---|
| मरियम | 10 |
| संजय | 11 |
| सुज़ाना | 12" |
मिरियम ने तीन लीड को बंद कर दिया, जिससे उसकी उपलब्ध क्षमता 13 हो गई। सिस्टम में एक नया लीड आता है। अब मिरियम के पास सबसे अधिक क्षमता है, इसलिए यह कार्य उसे सौंपा गया है।
अन्य वितरण मानदंड
असाइनमेंट नियम निष्पक्षता को अलग-अलग तरीकों से प्राथमिकता देते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप राउंड रॉबिन या लोड बैलेंसिंग वितरण का चयन करते हैं। लेकिन जब रिकार्ड सौंपने की आवश्यकता होती है तो निष्पक्षता ही एकमात्र विचारणीय बिंदु नहीं है। वे इस बात पर भी विचार कर सकते हैं कि क्या विक्रेता अधिक कार्य लेने के लिए उपलब्ध हैं - अर्थात, विक्रेताओं का कार्यभार और कार्यसूची।
विक्रेता के कार्यभार पर विचार करें
अपनी असाइनमेंट का नियम परिभाषाओं में, आप विक्रेता क्षमता के आधार पर असाइन रिकॉर्ड प्रकार का चयन कर सकते हैं। यह विकल्प केवल उन विक्रेताओं को रिकॉर्ड वितरित करता है जिनके पास उन पर काम करने की क्षमता है। यदि कोई ऐसा नहीं करता है, तो रिकार्ड को अस्वीकृत ही छोड़ दिया जाता है।
आइये, उसी दिन थोड़ी देर बाद अपनी बिक्री टीम पर पुनः नजर डालें।
सिस्टम में एक नया लीड आता है। असाइनमेंट का नियम में परिभाषित चयन मानदंडों के आधार पर, चार विक्रेता संभावित रूप से इस पर काम कर सकते हैं:
| विक्रेता | अंतिम असाइनमेंट | उपलब्ध क्षमता |
|---|---|---|
| संजय | 2:37 अपराह्न | 12 |
| सुज़ाना | 2:57 अपराह्न | 4 |
| डेविड | 3:02 अपराह्न | 1 |
| मरियम | 2:35 अपराह्न | –2 |
केवल राउंड रोबिन वितरण के साथ, मिरियम को बढ़त मिलेगी क्योंकि वह दूसरों की तुलना में असाइनमेंट के लिए लंबे समय से इंतजार कर रही है। हालाँकि, आपने नियम को विक्रेता क्षमता के आधार पर लीड असाइन करने के लिए कहा था, और मिरियम की उपलब्ध क्षमता अभी -2 है। संजय सबसे लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन उसकी उपलब्ध क्षमता 0 है। नेतृत्व सुज़ाना को जाता है।
यदि मानदंड को पूरा करने वाले किसी भी विक्रेता के पास शून्य से अधिक उपलब्ध क्षमता नहीं होगी, तो लीड को असाइन नहीं किया जाएगा।
विक्रेता कार्य अनुसूची पर विचार करें
अपनी असाइनमेंट का नियम परिभाषाओं में, आप चुन सकते हैं कि क्या कोई विक्रेता N घंटों के भीतर उपलब्ध है, असाइन करें, जहाँ N 1 से 120 तक की पूर्ण संख्या है। यह विकल्प केवल उन विक्रेताओं को रिकॉर्ड वितरित करता है जिनके कार्य शेड्यूल से पता चलता है कि वे आपके द्वारा चयनित समय के भीतर उपलब्ध हैं। यदि कोई नहीं है, तो रिकार्ड को अस्वीकृत छोड़ दिया जाता है। विक्रेताओं की उपलब्धता निर्धारित करने का तरीका जानें.
यह नियम पहले मिलान किए गए विक्रेताओं पर असाइनमेंट प्राथमिकता (लोड बैलेंसिंग या राउंड रॉबिन) के आधार पर विचार करता है, और फिर अब से लेकर अधिकतम अनुमत समय तक, कौन उपलब्ध है, के आधार पर विचार करता है।
जैसा कि निम्नलिखित चित्र में दिखाया गया है, मिलान किए गए विक्रेताओं को उनके कार्य शेड्यूल के आधार पर 24 घंटे की छह श्रेणियों में विभाजित किया गया है। यदि कोई भी विक्रेता प्रथम श्रेणी में नहीं आता है, तो राउंड रोबिन वितरण, लोड बैलेंसिंग का स्थान ले लेता है, भले ही लोड बैलेंसिंग वितरण को प्राथमिकता दी गई हो। यह नियम ऊपर से नीचे तक बाल्टियों का मूल्यांकन जारी रखता है। जब यह किसी रिक्त बकेट का सामना करता है, तो नियम राउंड रॉबिन मानदंड के आधार पर बकेट में विक्रेताओं को लीड आवंटित करता है।
आइए एक उदाहरण से समझें कि विक्रेताओं का कार्य कार्यक्रम रिकॉर्ड के आवंटन को किस प्रकार प्रभावित करता है।
अपने असाइनमेंट नियमों में, आप राउंड रॉबिन वितरण को प्राथमिकता देते हैं और 48 घंटे की समय सीमा निर्धारित करते हैं।
आपकी वेबसाइट पर एक पूछताछ फॉर्म से शुक्रवार की शाम को सिस्टम में एक नई लीड आती है। कई विक्रेता असाइनमेंट का नियम के मानदंडों को पूरा करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी अब काम नहीं कर रहा है। इसके बाद, नियम उन विक्रेताओं पर विचार करता है जो अगले 24 घंटों के भीतर उपलब्ध हों। वह दिन शनिवार है। आमतौर पर संजय काम पर रहता, लेकिन उसका कैलेण्डर बताता है कि वह छुट्टी पर है। कोई अन्य विक्रेता उपलब्ध नहीं है, इसलिए नियम अगले 24 घंटों पर लागू होता है। रविवार को भी कोई काम नहीं कर रहा है। नियम 48 घंटे की सीमा तक पहुंच गया है, इसलिए लीड को असाइन नहीं किया गया है। यदि समय सीमा 60 घंटे की होती, तो लीड उस पहले विक्रेता को सौंपी जाती जो सोमवार की सुबह उपलब्ध होता।
उदाहरण
आइए कुछ और उदाहरणों पर विस्तार से नज़र डालें ताकि यह समझा जा सके कि विक्रेता की उपलब्धता और कार्यभार राउंड रॉबिन और लोड बैलेंसिंग वितरण को कैसे प्रभावित करते हैं। आइए रूटिंग के समय विक्रेता की उपलब्धता के लिए निम्नलिखित संकेतन का उपयोग करें:
- 0D - वर्तमान में उपलब्ध
- 1D - 24 घंटे के भीतर सबसे पहले उपलब्ध
- 2D - सबसे पहले 24 से 48 घंटे में उपलब्ध
- 3D - सबसे पहले 48 से 72 घंटे में उपलब्ध
- 4D - सबसे पहले 72 से 96 घंटे में उपलब्ध
- 5D - सबसे पहले 96 से 120 घंटे में उपलब्ध
उदाहरण 1: राउंड रॉबिन, केवल विक्रेता की उपलब्धता पर विचार करें
यह नियम निम्नलिखित विक्रेताओं से मेल खाता है:
| विक्रेता | उपलब्धता | अंतिम बार लीड असाइन किया गया |
|---|---|---|
| बर्ट | -1 डी | 2:37 अपराह्न |
| माया | -1 डी | 2:15 अपराह्न |
| विवेक | 0 दि | 3:02 अपराह्न |
| मारिया | 2डी | 3:10 अपराह्न |
| नमक | 0 दि | 2:29 अपराह्न |
दो विक्रेता, विवेक और साल, पहले उपलब्ध हैं। विवेक को सैल से अधिक हाल ही में लीड मिली थी, इसलिए नियम के अनुसार लीड सैल को वितरित कर दी जाती है।
अगले आने वाले लीड्स को विवेक को, फिर सल को, और इसी प्रकार तब तक सौंपा जाता है जब तक कि मिलान किए गए विक्रेताओं की उपलब्धता में परिवर्तन नहीं हो जाता। विक्रेताओं की क्षमता पर विचार नहीं किया जाता।
उदाहरण 2: लोड संतुलन, केवल विक्रेता की उपलब्धता पर विचार करें
पुनः, यह नियम निम्नलिखित विक्रेताओं से मेल खाता है:
| विक्रेता | उपलब्धता | उपलब्ध क्षमता |
|---|---|---|
| बर्ट | -1 डी | 14 |
| माया | -1 डी | 20 |
| विवेक | 0 दि | 5 |
| मारिया | 2डी | 10 |
| नमक | 0 दि | 2 |
पुनः, विवेक और सल पहले उपलब्ध हैं। इस बार विवेक की क्षमता अधिक है, इसलिए नियम के अनुसार लीड उसे दे दी जाती है।
अगली बार जो भी सुराग मिलेंगे, उन्हें विवेक को सौंप दिया जाएगा, जब तक कि उसकी क्षमता सैल से कम नहीं हो जाती। लीड्स का अनुसरण सैल के पास तब तक किया जाता है जब तक कि उसकी क्षमता विवेक से कम नहीं हो जाती, और इसी प्रकार, जब तक कि मिलान किए गए विक्रेताओं की उपलब्धता में परिवर्तन नहीं हो जाता। इस परिदृश्य में, विक्रेताओं की क्षमता कोई विचारणीय विषय नहीं है। विवेक और सल की क्षमता शून्य से नीचे गिर सकती है, बशर्ते वे दूसरों से पहले उपलब्ध हों।
उदाहरण 3: लोड संतुलन, विक्रेता की उपलब्धता और क्षमता पर विचार करें
एक बार फिर, यह नियम निम्नलिखित विक्रेताओं पर लागू हुआ:
| विक्रेता | उपलब्धता | उपलब्ध क्षमता |
|---|---|---|
| बर्ट | -1 डी | 14 |
| माया | -1 डी | 20 |
| विवेक | 0 दि | –1 |
| मारिया | 2डी | 10 |
| नमक | 0 दि | 12 |
क्योंकि असाइनमेंट का नियम परिभाषा में विक्रेता क्षमता के आधार पर लीड असाइन करें का चयन किया गया है, इसलिए नियम विवेक और सैल को अनदेखा कर देता है, भले ही वे पहले उपलब्ध हों। अब बर्ट, माया और मारिया बचते हैं:
| विक्रेता | उपलब्धता | उपलब्ध क्षमता |
|---|---|---|
| बर्ट | -1 डी | 14 |
| माया | -1 डी | 20 |
| मारिया | 2डी | 10 |
बर्ट और माया मारिया से पहले उपलब्ध हैं, इसलिए मारिया को विचार से बाहर कर दिया गया है:
| विक्रेता | उपलब्धता | उपलब्ध क्षमता |
|---|---|---|
| बर्ट | -1 डी | 14 |
| माया | -1 डी | 20 |
नियम को लोड संतुलन को प्राथमिकता देने के लिए कॉन्फ़िगर किया गया है। हालाँकि, लोड संतुलन वितरण केवल उन विक्रेताओं के साथ काम करता है जो रूटिंग के समय उपलब्ध होते हैं। क्योंकि बर्ट और माया अब उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए नियम में राउंड रॉबिन मानदंड का उपयोग किया गया है।
चूंकि अब क्षमता पर विचार नहीं किया जाता, इसलिए नियम इस बात पर विचार करता है कि कौन अधिक समय से लीड का इंतजार कर रहा है:
| विक्रेता | अंतिम बार लीड असाइन किया गया |
|---|---|
| बर्ट | 2:37 अपराह्न |
| माया | 2:15 अपराह्न |
नियम के अनुसार माया को नेतृत्व प्रदान किया गया है। अगले आने वाले लीड्स को बर्ट को, फिर माया को, और इसी प्रकार तब तक सौंपा जाता है जब तक कि मिलान किए गए विक्रेताओं की उपलब्धता में परिवर्तन नहीं हो जाता।