विक्रेताओं को उनकी उपलब्धता सेट करने दें
असाइनमेंट नियम आपके विक्रेताओं को उनकी उपलब्धता, विशेषताओं और क्षमता के आधार पर नई लीड, अवसर और जानकारियाँ असाइन कर सकते हैं।
इस लेख में बताया गया है कि अपनी बिक्री टीम की उपलब्धता कैसे निर्धारित करें। आप विक्रेता की उपलब्धता स्वयं निर्धारित कर सकते हैं। विक्रेता विशेषताएँ और क्षमता निर्धारित करने का तरीका जानें.
सेगमेंट और असाइनमेंट नियम कार्य असाइनमेंट सुविधा का हिस्सा हैं। कार्य असाइनमेंट विक्रय एक्सीलरेटर संस्करण 9.1.23074.10021 में उपलब्ध है और विभिन्न क्षेत्रों में चरणों में जारी किया जा रहा है। कार्य असाइनमेंट के बारे में अधिक जानें.
नोट
1 अप्रैल, 2024 से आप Outlook के माध्यम से विक्रेता की उपलब्धता निर्धारित नहीं कर सकते। अधिक जानकारी: Outlook कैलेंडर का उपयोग करके विक्रेता की उपलब्धता निर्धारित करने का निषेध
लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ
| आवश्यकता का प्रकार | आपको होना आवश्यक है |
|---|---|
| लाइसेंस | Dynamics 365 Sales प्रीमियम या Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़ |
| सुरक्षा भूमिकाएँ | बिक्री प्रबंधक |
अपने विक्रेताओं की उपलब्धता स्वयं निर्धारित करें
विक्रय हब ऐप आपकी बिक्री टीम के कार्य घंटे स्वयं निर्धारित करने के तीन तरीके प्रदान करता है:
- कार्य असाइनमेंट सेटिंग्स में कार्य घंटे सेट करें.
- कैलेंडर API के साथ अपने कार्य घंटे निर्धारित करें।
- असाइनमेंट का नियम और विक्रेता विशेषताओं का उपयोग करें.
छुट्टी पर गए या किसी अन्य कारण से उपलब्ध न होने वाले विक्रेताओं को अस्थायी रूप से असाइन करना बंद करने के लिए, कार्य असाइनमेंट सेटिंग में उनकी उपलब्धता बदलें.
कार्य असाइनमेंट सेटिंग में कार्य घंटे सेट करें
विक्रेताओं के कार्य घंटे कॉन्फ़िगर करने के लिए कार्य असाइनमेंट सेटिंग का उपयोग करें.
बिक्री अंतर्दृष्टि सेटिंग्स>विक्रय एक्सीलरेटर>कार्य असाइनमेंट>सेटिंग्स पर जाएं.
कार्य असाइनमेंट सेटिंग पृष्ठ में, सूची से विक्रेता का चयन करें और फिर उपलब्धता सेट करें का चयन करें.
नोट
आप एक समय में केवल एक विक्रेता का चयन कर सकते हैं।
विक्रेता के कैलेंडर में, नया चुनें और विक्रेता के कैलेंडर को कॉन्फ़िगर करने के लिए एक विकल्प चुनें. अधिक जानकारी के लिए, चरण 4 in कार्य सूची सेटिंग्स के माध्यम से देखें.
चयनित विक्रेता का कैलेंडर आपके कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार अपडेट किया जाता है. इसके अलावा, उपलब्धता (अगले 7 दिन) कॉलम को अगले सात दिनों के लिए विक्रेता की उपलब्धता के साथ अपडेट किया जाता है।
कैलेंडर API के साथ कार्य घंटे सेट करें
कैलेंडर API का उपयोग करें और स्ट्रिंग के मान के रूप में msdyn_extendedusersetting दर्ज करें. EntityLogicalName
API का उपयोग करके कार्य घंटे कैलेंडर संपादित करना सीखें.
असाइनमेंट का नियम और विक्रेता विशेषताओं के साथ उपलब्धता सेट करें
अपने असाइनमेंट नियमों में, विक्रेता की उपलब्धता के आधार पर विक्रेता विशेषता बनाएं और उसे आवश्यकतानुसार असाइन करें. उदाहरण के लिए, आप एक विशेषता बना सकते हैं जिसके मान उपलब्ध और छुट्टी पर हों। जब कोई विक्रेता छुट्टी पर जाता है, तो विशेषता का चयन करें और विक्रेता उपलब्ध नहीं है यह इंगित करने के लिए छुट्टी पर मान निर्दिष्ट करें। विक्रेता विशेषताएँ और क्षमता निर्धारित करने का तरीका जानें.
आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?
तीन संभावनाएं हैं:
- आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है. इस पृष्ठ के शीर्ष पर लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ अनुभाग देखें.
- आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
- आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.