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कार्य असाइनमेंट अवलोकन

  • आलेख

कार्य असाइनमेंट Dynamics 365 Sales की एक सुविधा है जो आपकी बिक्री टीम को लीड, अवसर और इनसाइट्स का असाइनमेंट स्वचालित करती है. नए या अपडेट किए गए लीड्स और अवसरों को समूहीकृत करने और प्राथमिकता देने के लिए आसानी से सेगमेंट बनाएं। अपनी बिक्री प्रक्रिया के माध्यम से विक्रेताओं का मार्गदर्शन करने के लिए खंडों को गतिविधियों के अनुक्रम से जोड़ें। अंत में, विक्रेताओं को स्वचालित रूप से रिकॉर्ड सौंपने के लिए नियम बनाएं, जिससे आपका समय अधिक उत्पादक कार्य के लिए मुक्त हो जाएगा।

कार्य असाइनमेंट विक्रय एक्सीलरेटर संस्करण 9.1.23074.10021 में उपलब्ध है और विभिन्न क्षेत्रों में चरणों में जारी किया जा रहा है।

लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ

आवश्यकता का प्रकार आपको होना आवश्यक है
लाइसेंस Dynamics 365 Sales प्रीमियम, Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़, या Microsoft Relationship Sales
सुरक्षा भूमिकाएँ सिस्टम प्रशासक, अनुक्रम प्रबंधक, या बिक्री प्रबंधक

पूर्वावश्यकताएँ

विक्रय एक्सीलरेटर आपके संगठन में कॉन्फ़िगर किया गया है.

कार्य असाइनमेंट घटक

कार्य असाइनमेंट स्वचालन तीन घटकों के आसपास बनाया गया है: खंड , अनुक्रम , और असाइनमेंट नियम ।

  • सेगमेंट रिकॉर्ड को विशिष्ट मानदंडों, जैसे स्थान और स्रोत के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। उदाहरण के लिए, आपके पास यूनाइटेड किंगडम में व्यापार शो से प्राप्त लीड के लिए अनुभाग हो सकता है।

  • अनुक्रम वे चरण हैं जिनका पालन विक्रेता अपनी बिक्री यात्रा में आगे बढ़ने के दौरान करते हैं। परिभाषित अनुक्रम नए विक्रेताओं को तेजी से अधिक प्रभावी बनने में मदद करते हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि आपकी पूरी बिक्री टीम - सबसे जूनियर विक्रेता से लेकर अनुभवी विक्रेता तक - एक ही पृष्ठ पर हो।

    खंड रिकार्ड को अनुक्रमों से जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, आपकी बिक्री प्रक्रिया कुछ इस प्रकार हो सकती है: "यदि कोई लीड यू.के. के किसी व्यापार शो से आती है" (अनुभाग), तो हमेशा "फ़ॉलो अप पर तीन व्यावसायिक दिनों के भीतर ईमेल भेजें" (अनुक्रम)।

  • असाइनमेंट नियम शर्तों का एक सेट है जो विक्रेताओं या बिक्री टीमों को स्वचालित रूप से मेल खाने वाले रिकॉर्ड असाइन करते हैं। आप अवसरों, लीड्स और इनसाइट्स के लिए असाइनमेंट नियम बना सकते हैं।

    उदाहरण के लिए, आपके पास एक नियम हो सकता है जो यू.के. में व्यापार शो से प्राप्त सभी लीड्स को आपकी लंदन बिक्री टीम को सौंपता है।

आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?

तीन संभावनाएं हैं:

  • आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है।
  • आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
  • आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.

अगला कदम

कार्य असाइनमेंट कॉन्फ़िगर करें.

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