KPI डेटा देखें और निर्यात करें
सिस्टम दृश्यों का उपयोग करके किसी संपर्क, लीड और अवसर के लिए KPI डेटा देखें और उस डेटा को एक Excel फ़ाइल में निर्यात करें. KPI डेटा निम्न निकायों में संग्रहीत किया जाता है:
- संपर्क KPI आइटम
- लीड KPI आइटम
- अवसर KPI आइटम
नोट
यह विषय केवल रिलेशनशिप एनालिटिक्स सुविधा के लिए लागू है।
लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ
| आवश्यकता का प्रकार | आपको होना आवश्यक है |
|---|---|
| लाइसेंस | Dynamics 365 Sales Premium अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण |
| सुरक्षा भूमिकाएँ | सिस्टम प्रशासक या बिक्री प्रबंधक अधिक जानकारी: बिक्री के लिए पूर्वनिर्धारित सुरक्षा भूमिकाएँ |
KPI डेटा देखें
आप इन निकायों के लिए सिस्टम दृश्यों का उपयोग कर सकते हैं या डेटा को देखने के लिए स्वयं अपने दृश्य बना सकते हैं.
- उन्नत खोज पर जाएं.
- देखें सूची में, पहले बताई गई संस्थाओं में से एक के रूप में रिकॉर्ड प्रकार का चयन करें।
- सहेजे गए दृश्य का उपयोग करें सूची से सिस्टम दृश्य चुनें या नया दृश्य बनाएँ.
- स्तंभ संपादित करें का चयन करके, और फिर प्रदर्शित करने के लिए स्तंभों का चयन करके दृश्य में शामिल करने के लिए स्तंभ निर्दिष्ट करें.
- डेटा देखने के लिए परिणाम चुनें.
उन्नत खोज का उपयोग करने के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए, देखें उन्नत खोज खोज बनाएँ, संपादित करें या सहेजें
परिणामों को देखने के बाद, यदि आवश्यक हो, तो आप डेटा को Microsoft Excel में निर्यात कर सकते हैं. आदेश पट्टी से Excel में निर्यात करें विकल्प का चयन करके आप ऐसा कर सकते हैं.
Dynamics 365 Sales से Excel में डेटा निर्यात करने के बारे में अधिक जानकारी के लिए, देखें Excel में डेटा निर्यात करें
आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?
तीन संभावनाएं हैं:
- आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है. इस पृष्ठ के शीर्ष पर लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ अनुभाग देखें.
- आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
- आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.