ड्रिल-डाउन निकायों के माध्यम से डेटा को देखें और समझें

ड्रिल-डाउन सुविधा आपको विक्रेता के पूर्वानुमान अनुमानों को आपके लिए महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कारकों, जैसे खाता और उत्पाद, के आधार पर विभाजित करने की सुविधा देती है।

लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ

आवश्यकता का प्रकार	आपको होना आवश्यक है
लाइसेंस	Dynamics 365 Sales प्रीमियम या Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़ अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण
सुरक्षा भूमिकाएँ	कोई भी प्राथमिक बिक्री भूमिका, जैसे विक्रेता या बिक्री प्रबंधक अधिक जानकारी: प्राथमिक बिक्री भूमिकाएँ

पूर्वानुमान ड्रिल-डाउन कैसे मदद करता है?

पूर्वानुमान के माध्यम से, आपको उन पाइपलाइन राशियों में दृश्यता मिलेगी, जो आपके विक्रेता उस अवधि के लिए पेश कर रहे हैं. अब आप जानना चाहते होंगे कि एक विशिष्ट विक्रेता के आवंटित मानों में कौन-कौन से खाते ने योगदान दिया हैं या संभवतः आप जानना चाहते होंगे कि एक भिन्न विक्रेता के अर्जित मान में कौन-कौन से उत्पादों का योगदान है. आप अपने विक्रेता के पूर्वानुमान अनुमानों को योगदान करने वाले कारकों के उन फ़ंक्शन के रूप में ब्रेक डाउन करने के लिए ड्रिल-डाउन सुविधा का उपयोग कर सकते हैं, जिनकी आप परवाह करते हैं, जैसे कि खाता और उत्पाद. ड्रिल-डाउन सुविधा उन अंतर्निहित रिकॉर्ड को देखती है, जो रोलअप स्तंभ के मान में योगदान कर रहे हैं और चयनित ड्रिल-डाउन विकल्प के अनुसार उन्हें समूहीकृत करती है.

ड्रिल-डाउन डेटा को देखकर, आप समझ सकते हैं कि प्रत्येक समूह में रिकॉर्ड कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं और अगली कार्रवाई सेट कर सकते हैं. इससे आपको बेहतर योजना बनाने और पूर्वानुमान में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है.

आइए एक उदाहरण देखते हैं. एम्बर रोड्रिगेज एक विक्रेता है जो चार खातों से जुड़ी हुई है। वर्तमान अवधि के लिए एम्बर का अनुमानित राजस्व $400,000 है। केविन स्मिथ, एम्बर के बिक्री प्रबंधक, यह समझना चाहते हैं कि $400,000 का राजस्व प्रत्येक खाते द्वारा कैसे विभाजित किया जाता है। पूर्वानुमान पृष्ठ पर, केविन ड्रॉप-डाउन मेनू से खाता ड्रिल-डाउन विकल्प चुनता है. इसके बाद केविन एम्बर के रिकॉर्ड के बगल में ड्रिल-डाउन आइकन का चयन करता है, ताकि एम्बर के प्रत्येक पूर्वानुमान पाइपलाइन मान को बनाने वाले खातों की सूची देख सके।

इससे पहले कि आप इस सुविधा का उपयोग शुरू करें, एक व्यवस्थापक या पूर्वानुमान प्रबंधक को पूर्वानुमान के लिए ड्रिल-डाउन विकल्प जोड़ना होगा. अधिक जानने के लिए, ड्रिल-डाउन निकाय कॉन्फ़िगर और प्रबंधित करें पर जाएं.

जब आपके पूर्वानुमान में ड्रिल-डाउन विकल्प जोड़ा जाता है, तो ग्रिड टैब के नीचे एक ड्रॉप-डाउन सूची प्रदर्शित होती है। निम्न स्क्रीनशॉट एक उदाहरण है:

एक ड्रिल-डाउन विकल्प चयन करें

डिफ़ॉल्ट रूप से, जब आप पूर्वानुमान खोलते हैं, तो कोई भी ड्रिल-डाउन विकल्प चयनित नहीं होता और प्रत्येक पंक्ति से संगत चिह्न अक्षम होता है. विवरण को सक्षम करने और देखने के लिए, आपको एक ड्रिल-डाउन विकल्प का चयन करना होगा. इससे प्रत्येक पंक्ति के संगत चिह्न सक्षम हो जाते हैं. पूर्वानुमान डेटा को ड्रिल-डाउन मोड में देखने के लिए चिह्न का चयन करें. ड्रिल-डाउन विकल्प का चयन करने के लिए, निम्न चरणों का पालन करें:

1. वह पूर्वानुमान खोलें, जिसमें ड्रिल-डाउन सुविधा जोड़ी गई है.

2. ड्रिल डाउन करें by सूची का चयन करें और उस ड्रिल-डाउन विकल्प को चुनें जिस पर आप डेटा को विभाजित करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, खाता.

   

   प्रत्येक पंक्ति का संगत चिह्न नीला हो जाता है और अब सक्रिय है. पूर्वानुमान में डेटा को ड्रिल-डाउन चयन (खाता) के अनुसार कई समूहों में विभाजित किया जाता है।

   

ड्रिल-डाउन डेटा को देखें और समझें

आपके द्वारा ड्रिल-डाउन श्रेणी का चयन करने के बाद, प्रत्येक पंक्ति के लिए आइकन सक्रिय हो जाता है और डेटा को ड्रिल-डाउन चयन के अनुसार समूहीकृत किया जाता है.
उदाहरण के लिए, ड्रिल-डाउन विकल्प को खाता के रूप में चयन करें और पूर्वानुमान में डेटा को उन खातों के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है जो अवसरों के साथ संबद्ध होते हैं. यहां हम केनी स्मिथ की प्रत्येक श्रेणी के मूल्य में प्रत्येक खाते के योगदान को देखना चाहते हैं।
केनी स्मिथ से संबंधित ड्रिल-डाउन आइकन का चयन करें। केनी के पूर्वानुमान में योगदान देने वाले मानों के सभी खाते प्रदर्शित किए जाते हैं.
सरल स्तंभ प्रकारों जैसे कि कोटा के लिए, मान लागू नहीं के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं, क्योंकि ये मान पूर्वानुमान के लिए मैन्युअल रूप से अपलोड किए जाते हैं। इसके अलावा, पूर्वानुमान स्तंभ के लिए, मान लागू नहीं के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं, क्योंकि पूर्वानुमान मान ड्रिल-डाउन इकाई पर आधारित नहीं होते हैं।

नोट

यदि आप ड्रिल-डाउन डेटा नहीं देख पा रहे हैं, तो देखें पूर्वानुमान ग्रिड में ड्रिल डाउन करें डेटा देखने में असमर्थ.

तालिका के निचले भाग में, उन अवसरों के मानों के साथ एक रिक्त पंक्ति बनाई जाती है जो किसी भी खाते से संबंधित नहीं हैं.

नोट

• उदाहरण में, आप देख सकते हैं कि सभी खातों के ड्रिल-डाउन डेटा का योग पूर्वानुमान डेटा से मेल खाता है. यदि डेटा मेल नहीं खाता है, तो हो सकता है कि पूर्वानुमान डेटा पुराना हो. ड्रिल-डाउन की गणना हमेशा लाइव डेटा पर की जाती है. ड्रिल-डाउन डेटा से मिलान करने के लिए नवीनतम पूर्वानुमान डेटा प्राप्त करने के लिए पुनर्गणना का चयन करें. अधिक जानकारी: अप-टू-डेट पूर्वानुमान डेटा बनाए रखें
• पूर्वानुमान और ड्रिल-डाउन डेटा की गणना स्वतंत्र रूप से कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर की जाती है. इसलिए, हो सकता है कि पूर्वानुमान और ड्रिल-डाउन डेटा हमेशा मेल न खाएँ. उदाहरण के लिए, उत्पाद-आधारित पूर्वानुमान में, हो सकता है कि उत्पाद आय का योग अवसर मानों के योग से मेल न खाए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसे अवसर हों, जो उत्पादों से संबद्ध न हों. यदि आप उत्पादों पर आधारित डेटा को ड्रिल डाउन करते हैं, तो केवल संबद्ध अवसर उत्पाद ड्रिल डाउन के लिए एकत्र किए जाएंगे, जबकि पूर्वानुमान सभी अवसरों के डेटा का योग प्रदर्शित करेगा.

किसी खाते के पूर्वानुमान मानों को प्रभावित करने वाले अवसरों को देखने के लिए, निम्न में से एक करें:

• पूर्वानुमान श्रेणी की परवाह किए बिना सभी अवसरों को दिखाने के लिए एक खाता पंक्ति का चयन करें.
• केवल उन अवसरों को दिखाने के लिए, जो रोल-अप स्तंभ मान को प्रभावित करते हैं, खाता पंक्ति में एक कक्ष का चयन करें.

नोट

यदि आप ड्रिल-डाउन दृश्य में अंतर्निहित अवसरों को संपादित करते हैं, तो अद्यतन किए गए मान ड्रिल-डाउन चयन में दिखाई नहीं देंगे. अद्यतन मानों को देखने के लिए, ड्रिल-डाउन चयन बंद करें और इसे पुनः खोलें.

अधिक जानकारी: अंतर्निहित अवसरों को देखें और प्रबंधित करें

आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?

तीन संभावनाएं हैं:

• आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है।
• आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
• आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.

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