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असाइनमेंट के नियम को प्राथमिकता दें

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जब असाइनमेंट नियम चलते हैं, तो कोई लीड या अवसर कई नियमों के मानदंडों को पूरा कर सकता है. यह निर्धारित करने के लिए कि किस नियम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, आप उनकी प्राथमिकता निर्धारित कर सकते हैं। एक से अधिक नियमों से मेल खाने वाले रिकॉर्ड को उच्च प्राथमिकता वाले नियम द्वारा असाइन किया जाता है।

सेगमेंट और असाइनमेंट नियम कार्य असाइनमेंट सुविधा का हिस्सा हैं। कार्य असाइनमेंट विक्रय एक्सीलरेटर संस्करण 9.1.23074.10021 में उपलब्ध है और विभिन्न क्षेत्रों में चरणों में जारी किया जा रहा है। कार्य असाइनमेंट के बारे में अधिक जानें.

लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ

आवश्यकता का प्रकार आपको होना आवश्यक है
लाइसेंस Dynamics 365 Sales प्रीमियम, Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़ या Microsoft Relationship Sales
सुरक्षा भूमिकाएँ सिस्टम प्रशासक, अनुक्रम प्रबंधक, या बिक्री प्रबंधक

असाइनमेंट का नियम की प्राथमिकता बदलें

  1. अपने विक्रय हब ऐप में साइन इन करें.

  2. पृष्ठ के निचले-बाएँ कोने में, क्षेत्र बदलें>Sales Insights सेटिंग्स का चयन करें.

  3. विक्रय एक्सीलरेटर के अंतर्गत, कार्य असाइनमेंट का चयन करें.

  4. उस प्रकार के खंडों को देखने के लिए a रिकॉर्ड प्रकार चुनें.

  5. एक अनुभाग खोलें जिसमें कम से कम दो असाइनमेंट नियम हों, और फिर असाइनमेंट नियम टैब का चयन करें।

  6. इनमें से किसी भी विधि का उपयोग करके नियमों की प्राथमिकता बदलें:

    • अपने पॉइंटर को किसी नियम पर घुमाएं और नियम को सूची में ऊपर या नीचे खींचने के लिए ड्रैग हैंडल (⋮⋮) का उपयोग करें। परिवर्तन स्वचालित रूप से सहेज लिया जाता है.
    • एक नियम का चयन करें, नियम प्राथमिकता बदलें का चयन करें, नई प्राथमिकता संख्या लिखें, और फिर सहेजें का चयन करें.

आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?

तीन संभावनाएं हैं:

  • आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है।
  • आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
  • आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.

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