खंडों को हटाएं या निष्क्रिय करें
कभी-कभी, आप उन खंडों से छुटकारा पाना चाह सकते हैं जो अब आपकी बिक्री टीम की गतिविधियों के लिए प्रासंगिक या उपयोगी नहीं हैं। Dynamics 365 विक्रय हब में ऐसा करने के लिए आपके पास दो विकल्प हैं:
- अनुभाग को निष्क्रिय करें ताकि वह ऐप में बना रहे, लेकिन किसी भी नए रिकॉर्ड से कनेक्ट होने से रोक दे। जो रिकॉर्ड पहले से ही अनुभाग से जुड़े हुए थे, वे जुड़े रहेंगे। यदि आपको बाद में इसकी आवश्यकता हो तो आप अनुभाग को पुनः सक्रिय कर सकते हैं।
- किसी अनुभाग को ऐप से पूरी तरह हटाने के लिए उसे हटाएँ। जो रिकॉर्ड पहले से ही अनुक्रम में अनुभाग से जुड़े हुए हैं, वे प्रभावित नहीं होते हैं। आप इस कार्रवाई को अन्डू नहीं कर सकते.
सेगमेंट और असाइनमेंट नियम कार्य असाइनमेंट सुविधा का हिस्सा हैं। कार्य असाइनमेंट विक्रय एक्सीलरेटर संस्करण 9.1.23074.10021 में उपलब्ध है और विभिन्न क्षेत्रों में चरणों में जारी किया जा रहा है। कार्य असाइनमेंट के बारे में अधिक जानें.
लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ
| आवश्यकता का प्रकार | आपको होना आवश्यक है |
|---|---|
| लाइसेंस | Dynamics 365 Sales प्रीमियम या Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़ |
| सुरक्षा भूमिकाएँ | सिस्टम प्रशासक या अनुक्रम प्रबंधक |
अनुभाग को निष्क्रिय या हटाएँ
अपने Dynamics 365 Sales हब ऐप में साइन इन करें.
पृष्ठ के निचले-बाएँ कोने में, क्षेत्र बदलें>Sales Insights सेटिंग्स का चयन करें.
विक्रय एक्सीलरेटर के अंतर्गत, कार्य असाइनमेंट का चयन करें.
उस प्रकार के खंडों को देखने के लिए a रिकॉर्ड प्रकार का चयन करें.
अनुभाग पर माउस घुमाएं और अधिक विकल्प (⋮) चुनें.
अनुभाग को बनाए रखने लेकिन उसे निष्क्रिय करने के लिए, निष्क्रिय करें का चयन करें.
अनुभाग को पूरी तरह से हटाने के लिए, हटाएँ चुनें.
जब आपसे ऐसा करने के लिए कहा जाए तो कार्रवाई की पुष्टि करें।
आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?
तीन संभावनाएं हैं:
- आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है. इस पृष्ठ के शीर्ष पर लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ अनुभाग देखें.
- आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
- आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.