लीड्स और संपर्कों से जुड़ने के लिए कौन किसको जानता है का उपयोग करें
Dynamics 365 Sales में कौन किसको जानता है सुविधा आपको उन सहकर्मियों को शीघ्रता से पहचानने में मदद करती है जो आपको किसी लीड या संपर्क से परिचित करा सकते हैं।
लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ
| आवश्यकता का प्रकार | आपको होना आवश्यक है |
|---|---|
| लाइसेंस | Dynamics 365 Sales Enterprise या Dynamics 365 Sales Premium अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण |
| सुरक्षा भूमिकाएँ | कोई भी प्राथमिक बिक्री भूमिका, जैसे विक्रेता या बिक्री प्रबंधक अधिक जानकारी: प्राथमिक बिक्री भूमिकाएँ |
कौन किसको जानता है क्या है?
विक्रय प्रतिनिधि प्रायः ऐसे ग्राहकों से बातचीत करते हैं जिनसे वे कभी मिले ही नहीं होते। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो लीड को जानता है, तो परिचय से सकारात्मक परिणाम की संभावना बढ़ सकती है। यहीं पर कौन किसको जानता है आता है। कौन किसको जानता है उन सहकर्मियों का सुझाव देता है जिन्होंने ईमेल या बैठकों के माध्यम से लीड के साथ बातचीत की है। यह आपको अपने सहकर्मियों को परिचय हेतु शीघ्रता से ईमेल भेजने में भी सहायता करता है।
बिक्री एंटरप्राइज़ उपयोगकर्ताओं के लिए, कौन किसको जानता है Dynamics 365 में ईमेल और मीटिंग पर आधारित है. सेल्स प्रीमियम उपयोगकर्ताओं के लिए, यह एक्सचेंज डेटा पर आधारित है, बशर्ते आपके व्यवस्थापक ने एक्सचेंज के साथ एकीकरण सेट अप किया हो। ... यदि आप नहीं चाहते कि Dynamics 365 आपका Exchange डेटा एकत्रित करे, तो आप डेटा साझाकरण से ऑप्ट आउट कर सकते हैं .
बुनियादी कौन किसको जानता है जानकारी
विक्रय एंटरप्राइज़ उपयोगकर्ताओं के लिए, कौन किसको जानता है जानकारी Dynamics 365 में ईमेल और मीटिंग डेटा के आधार पर पॉप्युलेट की जाती है. यह जानकारी सभी क्षेत्रों में उपलब्ध है और इसके लिए किसी सेटअप की आवश्यकता नहीं है।
उन्नत कौन किसको जानता है जानकारी
बिक्री प्रीमियम उपयोगकर्ताओं के लिए, जानकारी एक्सचेंज डेटा के आधार पर भरी जाती है, बशर्ते आपके व्यवस्थापक ने एकीकरण को कॉन्फ़िगर किया हो। ... यदि आप नहीं चाहते कि Dynamics 365 आपका Exchange डेटा एकत्रित करे, तो आप डेटा साझाकरण से ऑप्ट आउट कर सकते हैं. ...
कौन किसको जानता है देखें
टिप
जिन छवियों में इस प्रकार का आइकन शामिल है: 
उन्हें अधिक विवरण दिखाने के लिए विस्तारित किया जा सकता है। छवि को विस्तृत करने के लिए उसका चयन करें। इसे बंद करने के लिए, Esc कुंजी दबाएँ।
कौन किसको जानता है विज़ेट आपके संगठन में पाँच लोगों को दिखाता है जिन्होंने कॉल और ईमेल के माध्यम से लीड या संपर्क के साथ संवाद किया है। इससे यह भी पता चलता है कि उनका संबंध कितना मजबूत है। विज़ेट बिक्री अंतर्दृष्टि फ़ॉर्म में और मुख्य संपर्क और लीड फ़ॉर्म में उपलब्ध है।
विक्रय हब ऐप में, कोई लीड या संपर्क चुनें.
यदि आपको यह संदेश दिखाई देता है कि आपके पास पर्याप्त विशेषाधिकार नहीं हैं, तो अपने व्यवस्थापक से आवश्यक अनुमतियाँ देने के लिए कहें।
ग्राफ़ और सूची दृश्यों के बीच स्विच करने के लिए कौन किसको जानता है विज़ेट के ऊपरी-दाएँ कोने में आइकन का चयन करें।
कनेक्शन की मजबूती के आधार पर, एक सहकर्मी की पहचान करें जो आपको लीड से परिचित करा सके और परिचय करवाएं का चयन करें।
नोट
यदि आपको परिचय प्राप्त करें बटन दिखाई नहीं देता है, तो अपने व्यवस्थापक से सर्वर-साइड सिंक्रनाइज़ेशन सेट अप करने के लिए कहें.
टेम्पलेट ईमेल को परिष्कृत करें और उसे भेजें.
Dynamics 365 अनुप्रयोगों के साथ डेटा साझाकरण बंद करें
यदि आप नहीं चाहते कि Dynamics 365 आपका Exchange डेटा एकत्रित और विश्लेषित करे, तो आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं. कौन किसको जानता है डेटा संग्रहण से बाहर निकलने के लिए आपका संगठन EMEA या एशिया प्रशांत वैश्विक भौगोलिक क्षेत्रों में से एक में होना चाहिए। Office 365
अपने Microsoft कार्य खाते में लॉग इन करें.
सेटिंग्स और गोपनीयता का चयन करें, और फिर गोपनीयता टैब का चयन करें।
सेवाएँ अनुभाग में, Dynamics 365 अनुप्रयोग के आगे स्थित तीर का चयन करें.
Dynamics 365 अनुप्रयोगों में मेरा डेटा शामिल करें को बंद करें.