संबंध विश्लेषण और स्वास्थ्य कॉन्फ़िगर करें
संबंध विश्लेषण को कॉन्फ़िगर करें ताकि यह निर्दिष्ट किया जा सके कि आप उन्नत जानकारी के लिए Exchange डेटा का उपयोग करना चाहते हैं या नहीं. आप ऐसे पैरामीटर भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जो ग्राहक रिलेशनशिप हेल्थ का निर्धारण करेंगे। ये कॉन्फ़िगरेशन केवल बिक्री प्रीमियम ग्राहकों के लिए समर्थित हैं.
- बेसिक रिलेशनशिप एनालिटिक्स बिक्री एंटरप्राइज़ उपयोगकर्ताओं के लिए सभी क्षेत्रों में उपलब्ध है और इसके लिए किसी सेटअप की आवश्यकता नहीं है।
- उन्नत संबंध विश्लेषण बिक्री प्रीमियम उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है और केवल विशिष्ट क्षेत्रों में ही उपलब्ध है।
- डेटा के लिए, आपके संगठन का डेटा स्थान निम्नलिखित स्थानों में से एक में होना चाहिए, न कि आपके क्षेत्र-विशिष्ट डेटासेंटर स्थान में: Office 365
- वैश्विक भूगोल 1 – EMEA (ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड, नीदरलैंड)
- वैश्विक भूगोल 2 - एशिया प्रशांत (हांगकांग एसएआर, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया)।
- ग्लोबल भूगोल 3 - अमेरिका (ब्राजील, चिली, संयुक्त राज्य अमेरिका).
डेटा केंद्र स्थानों के बारे में अधिक जानने के लिए, डेटा केंद्र स्थान देखें.
लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ
| आवश्यकता का प्रकार | आपको होना आवश्यक है |
|---|---|
| लाइसेंस | Dynamics 365 Sales Premium अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण |
| सुरक्षा भूमिकाएँ | सिस्टम व्यवस्थापक अधिक जानकारी: बिक्री के लिए पूर्वनिर्धारित सुरक्षा भूमिकाएँ |
महत्त्वपूर्ण
इस सुविधा का उद्देश्य विक्रेताओं या बिक्री प्रबंधकों को अपनी टीम के प्रदर्शन को बढ़ाने में मदद करना है। इस सुविधा का उपयोग ऐसे निर्णय लेने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, जो किसी कर्मचारी या कर्मचारियों के समूह के रोज़गार को प्रभावित करे, इसमें क्षतिपूर्ति, पुरस्कार, वरिष्ठता या अन्य अधिकार या पात्रताएँ शामिल हैं. ग्राहक Dynamics 365, इस सुविधा और किसी भी संबद्ध सुविधा या सेवा का उपयोग सभी लागू कानूनों के अनुपालन में करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, जिसमें व्यक्तिगत कर्मचारी विश्लेषण तक पहुंचने और उपयोगकर्ताओं के साथ संचार की निगरानी, रिकॉर्डिंग और भंडारण से संबंधित कानून शामिल हैं। इसमें उपयोगकर्ताओं को पर्याप्त रूप से सूचित करना भी शामिल है कि विक्रय व्यक्तियों के साथ उनके संचार की निगरानी, रिकॉर्ड या भंडारण किया जा सकता है, तथा लागू कानूनों के अनुसार, उनके साथ सुविधा का उपयोग करने से पहले उपयोगकर्ताओं से सहमति प्राप्त करना भी शामिल है। ग्राहकों को यह भी प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अपने विक्रय कर्मियों को यह सूचित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करें कि उपयोगकर्ताओं के साथ उनके संचार की निगरानी, रिकॉर्डिंग या भंडारण किया जा सकता है।
पूर्वावश्यकता
संबंध विश्लेषण कॉन्फ़िगर करें
विक्रय हब ऐप में, पृष्ठ के निचले-बाएँ कोने में क्षेत्र बदलें पर जाएँ, और Sales Insights सेटिंग्स का चयन करें.
संबंध अंतर्दृष्टि के अंतर्गत, विश्लेषण और स्वास्थ्य का चयन करें।
जब आप संबंध विश्लेषण सुविधा सक्षम करते हैं, तो एक्सचेंज एकीकरण भी स्वचालित रूप से सक्षम हो जाता है। हालाँकि, एकीकरण तब तक काम नहीं करेगा जब तक आपका व्यवस्थापक Dynamics 365 को डेटा एकत्र करने के लिए सहमति प्रदान नहीं करता है. Microsoft 365 यदि आप KPI गणना और विश्लेषण में ईमेल और मीटिंग को शामिल नहीं करना चाहते हैं तो इसे बंद कर दें। Exchange Online Exchange Online इस मामले में, संबंध विश्लेषण ईमेल और Dynamics 365 में संग्रहीत डेटा से उत्पन्न किया जाएगा।
अवसरों, दृश्यों और चार्ट में रिलेशनशिप हेल्थ स्कोर दिखाने के लिए रिलेशनशिप हेल्थ चालू करें.
नोट
यदि आप स्कोर नहीं दिखाना चाहते तो आप इस विकल्प को बंद कर सकते हैं। हालाँकि, प्रासंगिक स्वास्थ्य डेटा अभी भी एकत्र किया जाता है।
गतिविधि प्रभाव के अंतर्गत, रिलेशनशिप हेल्थ स्कोर की गणना में सामान्य गतिविधियों के सापेक्ष महत्व के अनुसार स्लाइडर्स को समायोजित करें।
संचार आवृत्ति में, चुनें कि आपका संगठन बिक्री टीमों से ग्राहकों के साथ कितनी बार संवाद करने की अपेक्षा करता है।
आपके द्वारा चयनित मान हेल्थ स्कोर में हाल ही में होने वाले लगातार संचार की अपेक्षा को प्रभावित करता है। कम संचार से अपेक्षाएं कम हो जाती हैं। अधिक लगातार संचार से इसमें वृद्धि होती है।
हेल्थ स्कोर ग्रेडिंग के अंतर्गत, अवसरों को ग्रेड करने के लिए स्वास्थ्य स्कोर की सीमा निर्धारित करें। डिफ़ॉल्ट मान बदलने के लिए, श्रेणी में न्यूनतम मान पर इंगित करें और ऊपर या नीचे तीर का चयन करें या नया मान टाइप करें।
जब हेल्थ स्कोर की गणना की जाती है, तो आपके संगठन की पाइपलाइन में अवसरों को आपके द्वारा परिभाषित श्रेणियों के अनुसार अच्छे, उचित या खराब के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ग्रेडिंग में 24 घंटे तक का समय लग सकता है।
यदि आप किसी ग्रेड का न्यूनतम मान बदलते हैं, तो उसके साथ ही निकटवर्ती ग्रेड का अधिकतम मान भी स्वतः बदल जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप Good के लिए न्यूनतम मान को 50 में बदलते हैं, तो Fair के लिए अधिकतम मान 49 में बदल जाता है।
सहेजें चुनें. आपके संगठन के लिए अब संबंध विश्लेषण सक्षम और कॉन्फ़िगर किया गया है.
विश्लेषण देखने के तरीके के बारे में अधिक जानकारी के लिए, देखें KPI एकत्र करने के लिए संबंध विश्लेषण का उपयोग करें.
आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?
तीन संभावनाएं हैं:
- आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है. इस पृष्ठ के शीर्ष पर लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ अनुभाग देखें.
- आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
- आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.
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