संबंध इंटेलिजेंस को सक्षम करें

Dynamics 365 Sales Premium में रिलेशनशिप इंटेलिजेंस सक्षम करें, ताकि आपकी बिक्री टीम को ग्राहकों के साथ उनकी सहभागिता के आधार पर महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके. संबंध विश्लेषण KPI, ग्राहक संबंध स्वास्थ्य स्कोर, जिससे पता चलता है कि किन ग्राहकों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, तथा कौन जानता है कि किन लोगों को लीड्स से परिचय कराने के सुझाव आपके विक्रेताओं को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करते हैं।

नोट

• बेसिक रिलेशनशिप एनालिटिक्स बिक्री एंटरप्राइज़ उपयोगकर्ताओं के लिए सभी क्षेत्रों में उपलब्ध है और इसके लिए किसी सेटअप की आवश्यकता नहीं है।
• उन्नत संबंध विश्लेषण बिक्री प्रीमियम उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है और केवल विशिष्ट क्षेत्रों में ही उपलब्ध है।

महत्वपूर्ण

इस सुविधा का उद्देश्य विक्रेताओं या बिक्री प्रबंधकों को उनकी टीम के प्रदर्शन को बढ़ाने में मदद करना है। इस सुविधा का उपयोग ऐसे निर्णय लेने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, जो किसी कर्मचारी या कर्मचारियों के समूह के रोज़गार को प्रभावित करे, इसमें क्षतिपूर्ति, पुरस्कार, वरिष्ठता या अन्य अधिकार या पात्रताएँ शामिल हैं. ग्राहक Dynamics 365, इस सुविधा और किसी भी संबद्ध सुविधा या सेवा का उपयोग सभी लागू कानूनों के अनुपालन में करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, जिसमें व्यक्तिगत कर्मचारी विश्लेषण तक पहुंचने और उपयोगकर्ताओं के साथ संचार की निगरानी, ​​रिकॉर्डिंग और भंडारण से संबंधित कानून शामिल हैं। इसमें उपयोगकर्ताओं को पर्याप्त रूप से सूचित करना भी शामिल है कि बिक्री व्यक्तियों के साथ उनके संचार की निगरानी, रिकॉर्ड या संग्रहीत किया जा सकता है और, जैसा कि लागू कानूनों द्वारा आवश्यक है, उपयोगकर्ताओं के साथ सुविधा का उपयोग करने से पहले उनसे सहमति प्राप्त करना। ग्राहकों को अपने बिक्री व्यक्तियों को सूचित करने के लिए एक तंत्र रखने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है कि उपयोगकर्ताओं के साथ उनके संचार की निगरानी, रिकॉर्ड या संग्रहीत किया जा सकता है।

पूर्वावश्यकता

• सुनिश्चित करें कि उन्नत Sales Insights सुविधाएँ सक्षम हैं. अधिक जानने के लिए, प्रीमियम Sales Insights सुविधाएँ सक्षम और कॉन्फ़िगर करें.

• यदि आप चाहते हैं कि Dynamics 365 Sales इनसाइट्स जनरेट करने के लिए Exchange से ईमेल और मीटिंग का उपयोग करे, तो Exchange के लिए सर्वर-साइड सिंक्रनाइज़ेशन सक्षम करें . अन्यथा, इनसाइट्स केवल ईमेल और Dynamics 365 में संग्रहीत डेटा का उपयोग करके उत्पन्न किए जाते हैं.

• सुनिश्चित करें कि आपका Office 365 डेटा निम्न में से किसी एक स्थान पर है और आपके क्षेत्र-विशिष्ट डेटाकेंद्र स्थान में नहीं है:

  • वैश्विक भूगोल 1 – EMEA (ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड, आयरलैंड, नीदरलैंड)
  • वैश्विक भूगोल 2 - एशिया प्रशांत (हांगकांग एसएआर, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया)।
  • ग्लोबल भूगोल 3 - अमेरिका (ब्राजील, चिली, संयुक्त राज्य अमेरिका).

नोट

यदि आपका डेटा केंद्र उपरोक्त स्थानों में से किसी एक में नहीं है, तो भी आप Dynamics 365 में संग्रहीत डेटा के साथ संबंध इंटेलिजेंस सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं. हालाँकि, आप उन्नत जानकारी के लिए Exchange डेटा का उपयोग नहीं कर पाएंगे.

संबंध इंटेलिजेंस सक्षम और कॉन्फ़िगर करें

1. विक्रय हब ऐप में, पृष्ठ के निचले-बाएँ कोने में क्षेत्र बदलें पर जाएँ और Sales Insights सेटिंग्स का चयन करें.

2. संबंध अंतर्दृष्टि के अंतर्गत, अवलोकन चुनें.
   

3. रिलेशनशिप इंटेलिजेंस के साथ आरंभ करें के अंतर्गत, सक्षम करें चुनें. रिलेशनशिप इंटेलिजेंस फीचर्स-रिलेशनशिप एनालिटिक्स और कौन जानता है किसको-भी चालू किया जाता है।

   नोट

   अगर आप रिलेशनशिप एनालिटिक्स बंद करते हैं, तो आपको स्कोर दिखाई नहीं देंगे. हालाँकि, प्रासंगिक स्वास्थ्य डेटा अभी भी एकत्र किया जाता है।

4. परिवर्तनों को सहेजें.
   संबंध इंटेलिजेंस सुविधाएँ सक्षम हैं.

5. सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करने के लिए प्रत्येक सुविधा के अंतर्गत विकल्प चुनें.

   • संबंध विश्लेषण और स्वास्थ्य कॉन्फ़िगर करें
   • कॉन्फ़िगर करें कौन किसको जानता है

संबंध विश्लेषण और स्वास्थ्य कॉन्फ़िगर करें

ग्राहक संबंध स्वास्थ्य निर्धारित करने वाले पैरामीटर परिभाषित करने के लिए संबंध विश्लेषण कॉन्फ़िगर करें. ये कॉन्फ़िगरेशन केवल बिक्री प्रीमियम ग्राहकों के लिए समर्थित हैं.

1. संबंध इनसाइट के अंतर्गत Analytics और स्वास्थ्य का चयन करें या संबंध इंटेलिजेंस के साथ प्रारंभ करें पृष्ठ पर कौन जानता है के अंतर्गत विकल्प चुनें.

2. गतिविधि प्रभाव के तहत, संबंध स्वास्थ्य का निर्धारण करने में विभिन्न गतिविधि प्रकारों के सापेक्ष महत्व को इंगित करने के लिए संख्याओं को अपडेट करें। 3 और 9 के बीच मान प्रदान करें. मान कम करें, गतिविधि प्रकार का महत्व अधिक होगा। उदाहरण के लिए, यदि आप गतिविधियों को महत्व के निम्न क्रम में रैंक करना चाहते हैं: ईमेल, फ़ोन कॉल और अपॉइंटमेंट, तो आप मानों को क्रमशः 3,4 और 5 के रूप में सेट कर सकते हैं।

   

3. संचार आवृत्ति में, चुनें कि आपका संगठन बिक्री टीमों से ग्राहकों के साथ कितनी बार संवाद करने की अपेक्षा करता है।

   आपके द्वारा चयनित मान स्वास्थ्य स्कोर में हाल ही में होने वाले लगातार संचार की अपेक्षा को प्रभावित करता है। कम संचार से अपेक्षाएं कम हो जाती हैं। अधिक लगातार संचार से इसमें वृद्धि होती है।

4. स्वास्थ्य स्कोर ग्रेडिंग के अंतर्गत, अवसरों को ग्रेड करने के लिए स्वास्थ्य स्कोर की सीमा निर्धारित करें। डिफ़ॉल्ट मान बदलने के लिए, श्रेणी में न्यूनतम मान पर इंगित करें और ऊपर या नीचे तीर का चयन करें या नया मान टाइप करें।

   जब स्वास्थ्य स्कोर की गणना की जाती है, तो आपके संगठन की पाइपलाइन में अवसरों को आपके द्वारा परिभाषित श्रेणियों के अनुसार अच्छा, उचित या खराब के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ग्रेडिंग में 24 घंटे तक का समय लग सकता है।

   यदि आप किसी ग्रेड का न्यूनतम मान बदलते हैं, तो उसके साथ ही निकटवर्ती ग्रेड का अधिकतम मान भी स्वतः बदल जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप Good के लिए न्यूनतम मान को 50 में बदलते हैं, तो Fair के लिए अधिकतम मान 49 में बदल जाता है।

5. सहेजें चुनें. आपके संगठन के लिए अब संबंध विश्लेषण सक्षम और कॉन्फ़िगर किया गया है.

विश्लेषण देखने के तरीके के बारे में अधिक जानकारी के लिए, देखें KPI एकत्र करने के लिए संबंध विश्लेषण का उपयोग करें.

कौन किसको जानता है सुविधा कॉन्फ़िगर करें

कौन जानता है किसे सुविधा आपके विक्रय संगठन को शीघ्रता से सहकर्मियों की पहचान करने में सहायता करती है, जो ईमेल और बैठकों के माध्यम से उनके बीच हुई बातचीत के आधार पर उन्हें लीड या संपर्कों से परिचित करा सकते हैं। परिचय के लिए उपयोग करने हेतु ईमेल टेम्पलेट का चयन करने हेतु सुविधा को कॉन्फ़िगर करें.

1. संबंध इनसाइट के अंतर्गत कौन किसे जानता है का चयन करें या संबंध इंटेलिजेंस के साथ प्रारंभ करें पृष्ठ पर कौन किसे जानता है के अंतर्गत विकल्पों का चयन करें.

2. परिचय के लिए उपयोग करने के लिए एक ईमेल टेम्पलेट का चयन करें। ईमेल टेम्पलेट का उपयोग तब किया जाता है जब कोई विक्रेता किसी सहकर्मी से लीड या संपर्क के परिचय का अनुरोध करता है.

   निम्न स्क्रीनशॉट डिफ़ॉल्ट ईमेल टेम्पलेट का उपयोग करके एक उदाहरण परिचय ईमेल दिखाता है:

   

   ईमेल टेम्पलेट बनाने का तरीका जानें.

3. सहेजें चुनें.

अगले कदम

यदि आपका संगठन लीड या संपर्क के लिए कस्टम बिक्री ऐप या कस्टम फ़ॉर्म का उपयोग कर रहा है, तो कस्टम फ़ॉर्म में रिलेशनशिप इंटेलिजेंस विजेट जोड़ें .

क्या आपको अपने ऐप में यह सुविधा नहीं मिल रही है?

कुछ संभावनाएं हैं:

• आपके पास इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आवश्यक लाइसेंस नहीं है. यह देखने के लिए कि आपके लाइसेंस के साथ कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तुलना तालिका और लाइसेंसिंग मार्गदर्शिका देखें।
• इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आपके पास आवश्यक सुरक्षा भूमिका नहीं है.
  • किसी सुविधा को कॉन्फ़िगर या सेटअप करने के लिए, आपके पास प्रशासन और अनुकूलन भूमिकाएँ होनी चाहिए
  • बिक्री से संबंधित सुविधाओं का उपयोग करने के लिए, आपके पास प्राथमिक बिक्री भूमिकाएँ होनी चाहिए
  • कुछ कार्यों के लिए विशिष्ट कार्यात्मक भूमिकाओं की आवश्यकता होती है।
• आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
• आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.