संबंध विश्लेषण और स्वास्थ्य कॉन्फ़िगर करें
संबंध विश्लेषण को कॉन्फ़िगर करें ताकि यह निर्दिष्ट किया जा सके कि आप उन्नत जानकारी के लिए Exchange डेटा का उपयोग करना चाहते हैं या नहीं. आप ऐसे पैरामीटर भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जो ग्राहक संबंध स्वास्थ्य का निर्धारण करेंगे। ये कॉन्फ़िगरेशन केवल बिक्री प्रीमियम ग्राहकों के लिए समर्थित हैं.
- बेसिक रिलेशनशिप एनालिटिक्स बिक्री एंटरप्राइज़ उपयोगकर्ताओं के लिए सभी क्षेत्रों में उपलब्ध है और इसके लिए किसी सेटअप की आवश्यकता नहीं है।
- उन्नत संबंध विश्लेषण बिक्री प्रीमियम उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है और केवल विशिष्ट क्षेत्रों में ही उपलब्ध है।
- डेटा के लिए, आपके संगठन का डेटा स्थान निम्नलिखित स्थानों में से एक में होना चाहिए, न कि आपके क्षेत्र-विशिष्ट डेटासेंटर स्थान में: Office 365
- वैश्विक भूगोल 1 – EMEA (ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड, नीदरलैंड)
- वैश्विक भूगोल 2 - एशिया प्रशांत (हांगकांग एसएआर, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया)।
- ग्लोबल भूगोल 3 - अमेरिका (ब्राजील, चिली, संयुक्त राज्य अमेरिका).
डेटा केंद्र स्थानों के बारे में अधिक जानने के लिए, डेटा केंद्र स्थान देखें.
पूर्वावश्यकता
संबंध विश्लेषण कॉन्फ़िगर करें
विक्रय हब ऐप में, पृष्ठ के निचले-बाएँ कोने में क्षेत्र बदलें पर जाएँ और Sales Insights सेटिंग्स का चयन करें.
संबंध अंतर्दृष्टि के अंतर्गत, विश्लेषण और स्वास्थ्य का चयन करें।
जब आप संबंध विश्लेषण सुविधा सक्षम करते हैं, तो एक्सचेंज एकीकरण भी स्वचालित रूप से सक्षम हो जाता है। हालाँकि, एकीकरण तब तक काम नहीं करेगा जब तक आपका व्यवस्थापक Dynamics 365 को डेटा एकत्र करने के लिए सहमति प्रदान नहीं करता है. Microsoft 365 यदि आप KPI गणना और विश्लेषण में ईमेल और मीटिंग को शामिल नहीं करना चाहते हैं तो इसे बंद कर दें। Exchange Online Exchange Online इस मामले में, संबंध विश्लेषण ईमेल और Dynamics 365 में संग्रहीत डेटा से उत्पन्न किया जाएगा।
नोट
यदि आप अप्रैल 2025 की प्रारंभिक पहुँच के लिए ऑप्ट इन करते हैं, तो आप केवल सर्वर-साइड सिंक्रोनाइज़ेशन का उपयोग करके Exchange से कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए, प्रारंभिक पहुँच परिवेशों में Exchange Online टॉगल दिखाई नहीं देगा। जब तक सर्वर-साइड सिंक्रनाइज़ेशन सेट नहीं किया जाता, रिलेशनशिप एनालिटिक्स केवल Dynamics 365 से ईमेल का उपयोग करता है.
अवसरों, दृश्यों और चार्ट में संबंध स्वास्थ्य स्कोर दिखाने के लिए संबंध स्वास्थ्य चालू करें.
नोट
यदि आप स्कोर नहीं दिखाना चाहते तो आप इस विकल्प को बंद कर सकते हैं। हालाँकि, प्रासंगिक स्वास्थ्य डेटा अभी भी एकत्र किया जाता है।
गतिविधि प्रभाव के अंतर्गत, संबंध स्वास्थ्य स्कोर की गणना में सामान्य गतिविधियों के सापेक्ष महत्व के अनुसार स्लाइडर्स को समायोजित करें।
संचार आवृत्ति में, चुनें कि आपका संगठन बिक्री टीमों से ग्राहकों के साथ कितनी बार संवाद करने की अपेक्षा करता है।
आपके द्वारा चयनित मान स्वास्थ्य स्कोर में हाल ही में होने वाले लगातार संचार की अपेक्षा को प्रभावित करता है। कम संचार से अपेक्षाएं कम हो जाती हैं। अधिक लगातार संचार से इसमें वृद्धि होती है।
स्वास्थ्य स्कोर ग्रेडिंग के अंतर्गत, अवसरों को ग्रेड करने के लिए स्वास्थ्य स्कोर की श्रेणी निर्धारित करें। डिफ़ॉल्ट मान बदलने के लिए, श्रेणी में न्यूनतम मान पर इंगित करें और ऊपर या नीचे तीर का चयन करें या नया मान टाइप करें।
जब स्वास्थ्य स्कोर की गणना की जाती है, तो आपके संगठन की पाइपलाइन में अवसरों को आपके द्वारा परिभाषित श्रेणियों के अनुसार अच्छा, उचित या खराब के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ग्रेडिंग में 24 घंटे तक का समय लग सकता है।
यदि आप किसी ग्रेड का न्यूनतम मान बदलते हैं, तो उसके साथ ही निकटवर्ती ग्रेड का अधिकतम मान भी स्वतः बदल जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप Good के लिए न्यूनतम मान को 50 में बदलते हैं, तो Fair के लिए अधिकतम मान 49 में बदल जाता है।
सहेजें चुनें. आपके संगठन के लिए अब संबंध विश्लेषण सक्षम और कॉन्फ़िगर किया गया है.
विश्लेषण देखने के तरीके के बारे में अधिक जानकारी के लिए, देखें KPI एकत्र करने के लिए संबंध विश्लेषण का उपयोग करें.
क्या आपको अपने ऐप में यह सुविधा नहीं मिल रही है?
कुछ संभावनाएं हैं:
- आपके पास इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आवश्यक लाइसेंस नहीं है. यह देखने के लिए कि आपके लाइसेंस के साथ कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तुलना तालिका और लाइसेंसिंग मार्गदर्शिका देखें।
- इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आपके पास आवश्यक सुरक्षा भूमिका नहीं है.
- किसी सुविधा को कॉन्फ़िगर या सेटअप करने के लिए, आपके पास प्रशासन और अनुकूलन भूमिकाएँ होनी चाहिए
- बिक्री से संबंधित सुविधाओं का उपयोग करने के लिए, आपके पास प्राथमिक बिक्री भूमिकाएँ होनी चाहिए
- कुछ कार्यों के लिए विशिष्ट कार्यात्मक भूमिकाओं की आवश्यकता होती है।
- आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
- आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.
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