कौन किसको जानता है सुविधा कॉन्फ़िगर करें

कौन किसको जानता है सुविधा आपके विक्रय संगठन को शीघ्रता से सहकर्मियों की पहचान करने में सहायता करती है, जो ईमेल और बैठकों के माध्यम से उनकी बातचीत के आधार पर उन्हें लीड या संपर्कों से परिचित करा सकते हैं। परिचय के लिए उपयोग करने हेतु ईमेल टेम्पलेट का चयन करने हेतु सुविधा को कॉन्फ़िगर करें.

नोट

• मूल कौन किसको जानता है जानकारी बिक्री एंटरप्राइज़ उपयोगकर्ताओं के लिए सभी क्षेत्रों में उपलब्ध है और इसके लिए किसी सेटअप की आवश्यकता नहीं है।
• उन्नत कौन किसको जानता है जानकारी बिक्री प्रीमियम उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है और केवल विशिष्ट क्षेत्रों में ही उपलब्ध है।
• डेटा के लिए, आपके संगठन का डेटा स्थान निम्नलिखित स्थानों में से एक होना चाहिए, न कि आपके क्षेत्र-विशिष्ट डेटा केंद्र स्थान: Office 365
  • वैश्विक भूगोल 1 – EMEA (ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड, नीदरलैंड)
  • वैश्विक भूगोल 2 – एशिया प्रशांत (हांगकांग एसएआर, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया)
  • वैश्विक भूगोल 3 – अमेरिका (ब्राजील, चिली, संयुक्त राज्य अमेरिका)

डेटा सेंटर स्थानों के बारे में अधिक जानें.

लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ

आवश्यकता का प्रकार	आपको होना आवश्यक है
लाइसेंस	Dynamics 365 Sales Premium अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण
सुरक्षा भूमिकाएँ	सिस्टम व्यवस्थापक अधिक जानकारी: बिक्री के लिए पूर्वनिर्धारित सुरक्षा भूमिकाएँ

पूर्वावश्यकताएँ

• प्रीमियम Sales Insights सुविधाएँ सक्षम करें.
• रिलेशनशिप इंटेलिजेंस में कौन किसको जानता है चालू करें.
• ईमेल, अपॉइंटमेंट, संपर्क और कार्यों का सर्वर-साइड सिंक्रनाइज़ेशन सेट करें.

कौन किसको जानता है सुविधा कॉन्फ़िगर करें

1. स्क्रीन के निचले-बाएँ कोने में, क्षेत्र बदलें का चयन करें, और फिर Sales Insights सेटिंग्स का चयन करें.

2. संबंध अंतर्दृष्टि के अंतर्गत, कौन किसको जानता है चुनें.

3. विक्रेताओं के लिए एक ईमेल टेम्पलेट चुनें जिसका उपयोग वे किसी सहकर्मी से परिचय प्राप्त करने के लिए करते हैं।

   निम्न स्क्रीनशॉट डिफ़ॉल्ट ईमेल टेम्पलेट का उपयोग करके एक उदाहरण परिचय ईमेल दिखाता है:

   

   ईमेल टेम्पलेट बनाने का तरीका जानें.

4. सहेजें चुनें.

अगले कदम

कौन किसको जानता है को सक्षम करने के बाद, सुविधा को पूरी तरह कार्यात्मक बनाने के लिए आपको निम्नलिखित चरणों को पूरा करना होगा।

• Exchange डेटा का उपयोग करने की सहमति प्रदान करने के लिए अपने Microsoft 365 व्यवस्थापक के साथ कार्य करें .

  रिलेशनशिप इंटेलिजेंस सुविधाओं को चालू करने के 14 दिनों के भीतर सहमति प्राप्त करना सुनिश्चित करें। अन्यथा, कौन किसको जानता है 14वें दिन स्वचालित रूप से बंद हो जाता है। हालाँकि, आपको Dynamics 365 डेटा से आउट-ऑफ-द-बॉक्स कौन किसको जानता है जानकारी मिलती रहेगी.

• यदि आप चाहते हैं कि सेल्सपर्सन और सेल्स मैनेजर के अलावा अन्य भूमिकाएं भी कौन किसको जानता है जानकारी तक पहुंचें, तो उन भूमिकाओं तक पहुंच प्रदान करें।

• यदि आपका संगठन लीड या संपर्कों के लिए कस्टम बिक्री ऐप या कस्टम फ़ॉर्म का उपयोग कर रहा है, तो कस्टम फ़ॉर्म में रिलेशनशिप इंटेलिजेंस विजेट जोड़ें .

आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?

तीन संभावनाएं हैं:

• आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है. इस पृष्ठ के शीर्ष पर लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ अनुभाग देखें.
• आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
• आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.

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