नोट
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व्यावसायिक डेटा के एकीकृत दृश्य के साथ परिचालन दक्षता में सुधार करें, इसके लिए प्रवाह बनाएं। Dataverse
उदाहरण के लिए, आप Dataverse within Power Automate का उपयोग इन प्रमुख तरीकों से कर सकते हैं:
- डेटा आयात करने, डेटा निर्यात करने, या डेटा में परिवर्तन होने पर कार्रवाई करने (जैसे सूचना भेजने) के लिए क्लाउड प्रवाह बनाएँ। विस्तृत चरणों के लिए, इस विषय में आगे दी गई प्रक्रियाएं देखें.
- ईमेल के माध्यम से अनुमोदन लूप बनाने के बजाय, एक क्लाउड प्रवाह बनाएं जो अनुमोदन स्थिति को तालिका में संग्रहीत करता है, और फिर एक कस्टम ऐप बनाएं जिसमें उपयोगकर्ता आइटम को अनुमोदित या अस्वीकार कर सकते हैं। विस्तृत चरणों के लिए, देखें अनुमोदन लूप बनाएँ Dataverse.
इस आलेख में, आप एक क्लाउड प्रवाह बनाएंगे जो एक ईमेल सूचना भेजेगा जब एक योग्य लीड प्रक्रिया एक नया अवसर बनाती है। Dataverse अधिसूचना में लीड से नोट्स शामिल हैं।
पूर्वावश्यकताएँ
Power Automate और Power Apps के लिए साइन अप करें।
यदि आपको कोई समस्या आ रही है, तो सत्यापित करें कि क्या Power Automate और Power Apps आपके पास मौजूद खाते के प्रकार का समर्थन करते हैं और आपके संगठन ने साइनअप को ब्लॉक तो नहीं किया है।
यदि आपने पहले इसका उपयोग नहीं किया है, तो व्यवस्थापक केंद्र में डेटाबेस के साथ एक वातावरण बनाएं। Dataverse Dataverse Power Platform
अपने परिवेश में लॉग इन करें
Power Automateपर लॉग इन करें.
शीर्ष दाएँ मेनू पर, उस परिवेश का चयन करें जहाँ आपने Dataverse तालिका बनाई थी।
महत्त्वपूर्ण
यदि आप समान वातावरण का चयन नहीं करते हैं, तो आपको अपनी Dataverse तालिकाएँ दिखाई नहीं देंगी.
टेम्पलेट का उपयोग करें
बाईं ओर नेविगेशन फलक पर, टेम्प्लेट का चयन करें, और फिर लीड से अवसर तक नोट्स कॉपी करें खोजें.
आप किसी भी टेम्पलेट का उपयोग कर सकते हैं जो उस कार्य को निष्पादित करता है जिसे आप स्वचालित करना चाहते हैं। Dataverse इस उदाहरण में, आप लीड से अवसर में नोट्स कॉपी करें Dataverse टेम्पलेट का उपयोग करेंगे.
(यदि आपने पहले से कनेक्शन नहीं बनाया है) तो लॉग इन का चयन करें, और फिर आवश्यकतानुसार अपने क्रेडेंशियल प्रदान करें।
जारी रखें का चयन करें.
अब आपको टेम्पलेट और उसके कनेक्शन दिखाई देंगे। अगले चरणों में, आप इस टेम्पलेट को अनुकूलित करेंगे.
अपना प्रवाह टेम्पलेट अनुकूलित करें
जब कोई अवसर बनाया जाता है कार्ड पर, पर्यावरण, तालिका नाम, और क्षेत्र का चयन करें जिसका आप उपयोग करना चाहते हैं।
कार्यक्षेत्र के बारे में अधिक जानकारी के लिए, ट्रिगर फ़्लो—दायरा पर जाएँ।
अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अवसर प्राप्त करें पंक्ति कार्ड को पूरा करें।
लीड से उत्पन्न कार्ड कॉन्फ़िगर करें.
निर्णय शाखा के लीड प्राप्त करें और लीड के लिए नोट्स सूची कार्ड यदि हाँ की ओर पूरा करें।
प्रत्येक पर लागू करें कार्ड का विस्तार करें, और फिर लीड नोट को नए नोट में कॉपी करें कार्ड को हटा दें.
कार्रवाई जोड़ें चुनें, अधिसूचना खोजें, और फिर मुझे एक ईमेल अधिसूचना भेजें चुनें.
लीड के लिए नोट्स के विवरण के साथ आपको एक ईमेल अधिसूचना भेजने के लिए अधिसूचना कार्ड को कॉन्फ़िगर करें.
टिप
यदि आपको ऐसा टेम्पलेट नहीं मिल रहा है जो आपकी ज़रूरतों को पूरा करता हो, तो आप स्क्रैच से एक क्लाउड फ़्लो बना सकते हैं जो इसके शीर्ष पर काम करता है। Dataverse