नोट
इस पृष्ठ तक पहुंच के लिए प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। आप साइन इन करने या निर्देशिकाएँ बदलने का प्रयास कर सकते हैं।
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संबंधित रिकॉर्ड संग्रहीत करने के लिए विशिष्ट संस्थाओं के लिए दस्तावेज़ प्रबंधन सक्षम करें SharePoint. यह सेटिंग आपको Dynamics 365 Sales, Customer Service, Field Service, Marketing और Project Service Automation जैसे ग्राहक सहभागिता ऐप से सीधे इन दस्तावेज़ों तक त्वरित रूप से पहुँचने, उन्हें साझा करने और प्रबंधित करने की अनुमति देती है.
टिप
यदि आपने सर्वर-आधारित एकीकरण सेट अप नहीं किया है, तो आप विशिष्ट संस्थाओं के लिए दस्तावेज़ प्रबंधन सक्षम करने से पहले ऐसा करना चाह सकते हैं। SharePoint अधिक जानकारी के लिए, SharePoint एकीकरण सेटअप देखें.
महत्त्वपूर्ण
यदि आपके पास ग्राहक सहभागिता ऐप्स और SharePoint Online हैं, तो सुनिश्चित करें कि साइट उसी Microsoft 365 टैनेंट के अंतर्गत है, जिसमें आपके परिवेश हैं.
सुनिश्चित करें कि आपके पास Microsoft Dynamics 365 में सिस्टम व्यवस्थापक सुरक्षा भूमिका या समकक्ष अनुमतियाँ हैं. अपनी सुरक्षा भूमिका जांचने के लिए, अपनी उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल देखें देखें. यदि आपके पास उचित अनुमतियाँ नहीं हैं, तो अपने सिस्टम प्रशासक से संपर्क करें।
- Power Platform व्यवस्थापन केंद्र में साइन इन करें.
- नेविगेशन फलक में, प्रबंधित करें का चयन करें.
- प्रबंधित करें फलक में, पर्यावरण का चयन करें.
- पर्यावरण पृष्ठ पर, कोई परिवेश चुनें.
- कमांड बार में, सेटिंग्स का चयन करें.
- एकीकरण विस्तृत करें, फिर दस्तावेज़ प्रबंधन सेटिंग्स का चयन करें.
- दस्तावेज़ प्रबंधन पृष्ठ पर, दस्तावेज़ प्रबंधन सेटिंग्स का चयन करें.
- दस्तावेज़ों के प्रबंधन के लिए उपयोग की जाने वाली संस्थाओं का चयन करें. SharePoint
- यदि साइट URL पहले से निर्दिष्ट नहीं है, तो दस्तावेज़ों को संग्रहीत करने के लिए URL दर्ज करें. SharePoint
- परिवर्तनों को अंतिम रूप देने और लागू करने के लिए अगला चुनें।
महत्त्वपूर्ण
- अवसर और अनुबंध निकायों को छोड़कर, उन निकायों के लिए पदानुक्रमित फ़ोल्डर संरचना स्वचालित रूप से नहीं बनाई जाती है, जिनका मूल निकाय के साथ एक से अधिक अनेक-से-एक (N:1) संबंध होता है। SharePoint
- निकाय के लिए दस्तावेज़ प्रबंधन सही ढंग से कार्य, इसके लिए आवश्यक है कि निकाय और SharePoint दस्तावेज़ निकाय के बीच निकाय संबंध वन-टू-मैनी (1:N) हो. SharePoint दस्तावेज़ लाइब्रेरी में मौजूद दस्तावेज़, इकाई और SharePoint दस्तावेज़ इकाई के बीच कई-से-एक (N:1) या कई-से-कई (N:N) संबंधों वाली इकाइयों के लिए ऐप में दिखाई नहीं देते हैं।
इसे भी देखें
मौजूदा SharePoint साइट रिकॉर्ड संपादित करें
SharePoint एकीकरण सेट अप करें