विशिष्ट निकायों के लिए SharePoint दस्तावेज़ प्रबंधन सक्षम करें
विशिष्ट निकायों पर दस्तावेज़ प्रबंधन को सक्षम करके SharePoint में अपने ग्राहक रिकॉर्ड संग्रहीत करें और ग्राहक सहभागिता ऐप (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing और Dynamics 365 Project Service Automation) से इन दस्तावेज़ों तक तेज़ी से पहुँच प्राप्त करें, साझा करें और प्रबंधित करें.
टिप
यदि आपने सर्वर-आधारित SharePoint एकीकरण सेट अप नहीं किया है, तो हो सकता है कि आप ऐसा विशिष्ट निकायों के लिए दस्तावेज़ प्रबंधन को सक्षम करने से पहले करना चाहें. अधिक जानकारी के लिए, SharePoint एकीकरण सेटअप देखें.
सुनिश्चित करें कि आपके पास Microsoft Dynamics 365 में सिस्टम व्यवस्थापक सुरक्षा भूमिका या समकक्ष अनुमतियाँ हैं. या सत्यापित करें कि आपके पास अनुकूलन योग्य सभी रिकॉर्ड प्रकारों पर पठन और लेखन विशेषाधिकार मौजूद हैं.
अपनी सुरक्षा भूमिका जाँचें
अपनी उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल देखें में दिए गए चरणों का अनुसरण करें.
सही अनुमतियाँ नहीं हैं? अपने सिस्टम व्यवस्थापक से संपर्क करें.
Microsoft Power Platform व्यवस्थापक केंद्र में, एक परिवेश का चयन करें.
सेटिंग>एकीकरण>दस्तावेज़ प्रबंधन सेटिंग>दस्तावेज़ प्रबंधन सेटिंग चुनें.
उन निकायों का चयन करें, जिन्हें आप SharePoint दस्तावेज़ों को प्रबंधित करने के लिए उपयोग करना चाहते हैं.
यदि URL पहले से निर्दिष्ट नहीं है, तो उस SharePoint साइट का URL दर्ज करें, जहाँ दस्तावेज़ों को संग्रहित करने के लिए दस्तावेज़ स्थान और फ़ोल्डर बनाए जाएँगे और उसके बाद अगला चुनें.
इन सर्वर-आधारित एकीकरण सेटिंग्स पर विचार करें.
- इकाई पर आधारित जांच में ऐसी दस्तावेज़ लाइब्रेरी और फ़ोल्डर शामिल होंगे जो SharePoint खाता इकाई पर आधारित होंगे जिन्हें साइट पर अपने आप बनाया गया था. उपयोगकर्ताओं को उन्हें बनाने का संकेत नहीं दिया जाएगा.
यदि आप नहीं चाहते कि फ़ोल्डर अपने आप बन जाएँ, तो इकाई पर आधारित चेक बॉक्स को साफ़ करें.
महत्त्वपूर्ण
यदि आपके पास ग्राहक सहभागिता ऐप्स और SharePoint Online हैं, तो सुनिश्चित करें कि साइट उसी Microsoft 365 टैनेंट के अंतर्गत है, जिसमें आपके परिवेश हैं.
समाप्त करें का चयन करें.
सर्वर-आधारित एकीकरण के बारे में अधिक जानकारी के लिए, SharePoint एकीकरण सेट अप देखें.
महत्त्वपूर्ण
- उन निकायों के लिए जिनका पैरेंट निकाय के साथ एक से अधिक मैनी-टू-वन (N:1) संबंध होता है, SharePoint में अवसर और अनुबंध निकाय को छोड़कर, पदानुक्रमित फ़ोल्डर संरचना स्वचालित रूप से नहीं बनेगी.
- निकाय के लिए दस्तावेज़ प्रबंधन सही ढंग से कार्य, इसके लिए आवश्यक है कि निकाय और SharePoint दस्तावेज़ निकाय के बीच निकाय संबंध वन-टू-मैनी (1:N) हो. SharePoint दस्तावेज़ लाइब्रेरी में मौजूद दस्तावेज़, उन निकायों के लिए अनुप्रयोग में नहीं दिखाई देंगे, जिनके निकाय और SharePoint दस्तावेज़ निकाय के बीच मैनी-टू-वन (N:1) या मैनी-टू-मैनी (N:N) संबंध हैं.
इसे भी देखें
मौजूदा SharePoint साइट रिकॉर्ड संपादित करें
एकीकरण सेट अप करें SharePoint