अपना ईमेल सिस्टम एकीकृत (सिंक्रनाइज़) करें
मुख्य कारणों में से एक है कि लोग ग्राहक सहभागिता ऐप (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing और Dynamics 365 Project Service Automation) का उपयोग करते हैं, सभी ग्राहक संचार को एक स्थान पर संग्रहीत करना होता है, इसलिए उपयुक्त अनुमतियाँ सभी संबंधित ग्राहक रिकॉर्ड देख सकती हैं. उदाहरण के लिए, एक विशेष संपर्क, खाते, अवसर या मामले के साथ संबद्ध सभी ईमेल देखें.
ऐप में ईमेल और अन्य संदेश रिकॉर्ड संग्रहीत करने के लिए, आपको अपना ईमेल सिस्टम ग्राहक सहभागिता ऐप के साथ सिंक्रनाइज़ करना पड़ेगा. आप ऐसा सर्वर-साइड सिंक्रनाइज़ेशन की सहायता से कर सकते हैं.
महत्त्वपूर्ण
- Dynamics CRM के पूर्व संस्करणों में, रिकॉर्ड्स सिंक्रनाइज़ करने के लिए आप ईमेल राउटर का उपयोग भी कर सकते थे. ईमेल राउटर को 17 जुलाई, 2018 को हटा दिया गया था और यह अब 12 अप्रैल, 2021 से काम नहीं करेगा। हालाँकि ईमेल राउटर ने अभी भी Dynamics 365 (on-premises) के साथ काम किया होगा, यह कॉन्फ़िगरेशन अब समर्थित नहीं है. सर्वर-साइड सिंक्रनाइज़ेशन का उपयोग करने के लिए सभी ईमेल रूटिंग कार्यक्षमता को माइग्रेट किया जाना चाहिए.
- मार्च 2020 से, लीगेसी Dynamics 365 for Outlook (जिसे Outlook COM ऐड-इन भी कहा जाता है) को बहिष्कृत किया गया है. 1 अक्टूबर, 2020 से पहले ग्राहकों को आधुनिक Dynamics 365 App for Outlook पर ट्रान्जिशन करना होगा. Microsoft 1 अक्टूबर, 2020 तक आउटलुक COM ऐड-इन को समर्थन, सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट प्रदान करना जारी रखेगा।
निर्विघ्न ट्रान्जिशन करने के बारे में अधिक जानकारी और चरणों के लिए, Dynamics 365 for Outlook (COM ऐड-इन) मार्गदर्शिका डाउनलोड करें.
सर्वर-साइड सिंक्रनाइज़ेशन का उपयोग करना
सर्वर-साइड सिंक्रनाइज़ेशन के निम्न लाभ हैं:
सक्षम बनाता है Dynamics 365 App for Outlook. Dynamics 365 App for Outlook के साथ, ग्राहक सहभागिता ऐप की जानकारी उपयोगकर्ता के Outlook ईमेल संदेश या अपॉइंटमेंट के बगल में दिखाई देती है. वे ऐप में संग्रहीत संपर्कों और लीड्स के बारे में जानकारी देख सकते हैं और किसी ईमेल संदेश से सीधे ग्राहक सहभागिता ऐप संपर्क जोड़ सकते हैं. वे ईमेल, अपॉइंटमेंट और संपर्क रिकॉर्ड को नए या मौजूदा रिकॉर्ड से भी लिंक सकते हैं जैसे अवसर, खाता या मामला रिकॉर्ड. Dynamics 365 App for Outlook को तैनात करना बहुत आसान है और यह वेब पर आउटलुक ( Microsoft 365 में शामिल) आउटलुक डेस्कटॉप क्लाइंट और आउटलुक मोबाइल के साथ काम करता है। बारे में और सीखो। Dynamics 365 App for Outlook
Exchange फ़ोल्डर ट्रैकिंग सक्षम करता है. फ़ोल्डर ट्रैकिंग के साथ, उपयोगकर्ता ईमेल को केवल एक Exchange फ़ोल्डर में खींचकर इसे ग्राहक सहभागिता ऐप में स्वचालित रूप से ट्रैक कर सकते हैं. फ़ोल्डर ट्रैकिंग Microsoft Exchange का समर्थन करने वाले किसी भी मोबाइल डिवाइस पर काम करता है, जिसका अर्थ है कि उपयोगकर्ता लगभग किसी भी डिवाइस से ईमेल को ट्रैक कर सकते हैं. फ़ोल्डर ट्रैकिंग के बारे में अधिक जानें.
स्वचालित सिंक्रनाइज़ेशन. जब आप रिकॉर्ड को सर्वर-साइड सिंक्रनाइज़ेशन के साथ सिंक्रनाइज़ करते हैं, तो सिंक्रनाइज़ेशन सर्वर स्तर पर स्वचालित रूप से हो जाता है.
हाइब्रिड परिदृश्यों सहित कई परिदृश्यों को सक्षम करता है. आप सर्वर-साइड सिंक्रनाइज़ेशन का उपयोग इन्हें कनेक्ट करने के लिए कर सकते हैं:
ग्राहक सहभागिता ऐप से Exchange Online में
Exchange Server (ऑन-प्रिमाइसेस) के लिए Customer engagement ऐप
अपॉइंटमेंट, संपर्क और कार्यों को सिंक्रनाइज़ करें. ईमेल के अतिरिक्त, आप Outlook अपॉइंटमेंट, संपर्क, और कार्य सिंक्रनाइज़ कर सकते हैं.
POP3 ईमेल सर्वर के साथ समन्वयित करें. आप Gmail, Outlook.com, Yahoo, और अन्य POP3 ईमेल सर्वर के साथ ग्राहक सहभागिता ऐप को सिंक्रनाइज़ करने के लिए सर्वर-साइड सिंक्रनाइज़ेशन का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि, ध्यान दें कि आप अपॉइंटमेंट, संपर्कों और कार्यों को POP3 ईमेल सर्वर के साथ सिंक्रनाइज़ नहीं कर सकते.
एकीकृत मेलबॉक्स प्रबंधन और संसाधन उपयोग. आप समूचे संगठन के मेलबॉक्स निष्पादन की त्वरित निगरानी के लिए सर्वर-साइड सिंक्रनाइज़ेशन निष्पादन डैशबोर्ड का उपयोग कर सकते हैं. आप त्रुटि लॉगिंग और रिपोर्टिंग के माध्यम से भी त्रुटियों का निवारण कर सकते हैं.
अधिक जानकारी: सर्वर-साइड सिंक्रनाइज़ेशन के उपयोग द्वारा अपना ईमेल सिस्टम एकीकृत करें
नोट
यदि आप सर्वर-साइड सिंक्रनाइज़ का उपयोग करते हैं, तो आप S/MIME एन्क्रिप्टेड संदेश नहीं देख पाएंगे. S/MIME की सहायता से ईमेल को एन्क्रिप्ट करने के लिए S/MIME नियंत्रण का उपयोग करने हेतु एक अनुप्रयोग की आवश्यकता होती है, जिसका सर्वर-साइड सिंक्रनाइज़ेशन समर्थन नहीं करता है. S/MIME एन्क्रिप्शन पर अधिक जानकारी के लिए, Outlook Web App में S/MIME की सहायता से संदेशों को एन्क्रिप्ट करना देखें.
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