Dynamics 365 App for Outlook को परिनियोजित और स्थापित करें
इस विषय में बताया गया है कि Dynamics 365 App for Outlook को कैसे सेट अप और परिनियोजित किया जाए.
Dynamics 365 App for Outlook ग्राहक सहभागिता ऐप (जैसे कि Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 ग्राहक सेवा, Dynamics 365 Marketing, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Project Service Automation, और Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), संस्करण 9) और मॉडल-चालित Power Apps के साथ काम करता है जो Microsoft Dataverse पर चलते हैं.
नोट
मल्टीप्लेक्सिंग सेटअप Dynamics 365 ऐप तक पहुँचने के लिए आवश्यक लाइसेंसों की संख्या को कम नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए, मल्टीप्लेक्सिंग लाइसेंसिंग संक्षिप्त विवरण देखें।
पूर्वावश्यकताएँ
सेट अप शुरू करने से पहले निम्नलिखित पूर्वापेक्षाएँ आवश्यक हैं.
सर्वर-साइड सिंक्रोनाइज़ेशन के माध्यम से आने वाले ईमेल का सिंक्रोनाइज़ेशन सेट करें: ईमेल, अपॉइंटमेंट, संपर्क और कार्यों का सर्वर-साइड सिंक्रोनाइज़ेशन सेट करें
Dynamics 365 App for Outlook एक Outlook ऐड-इन है जो Microsoft Exchange के साथ सहभागिता करने के लिए एक्सचेंज वेब सर्विसेज (EWS) का उपयोग करता है. इसके लिए OAuth को Microsoft Exchange पर सक्षम किया जाना आवश्यक है. अधिक जानकारी के लिए: makeEwsRequestAsync विधि के लिए प्रमाणीकरण और अनुमति संबंधी विचार.
Windows क्लायंट्स पर, Internet Explorer 11 स्थापित और सक्षम होना चाहिए लेकिन इसका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होना ज़रूरी नहीं है. अधिक जानकारी के लिए: Office ऐड-इन्स चलाने के लिए आवश्यकताएँ.
सत्यापित करें कि क्या समर्थित है: App for Outlook के लिए सिस्टम आवश्यकताएँ, सीमाएँ और कॉन्फ़िगरेशन मान
चरण 1: डिफ़ॉल्ट सिंक्रनाइज़ेशन विधि सेट करें
Dynamics 365 App for Outlook ऐप का उपयोग करने के लिए, आपको अपने ईमेल संसाधन के लिए सर्वर-साइड सिंक्रनाइज़ेशन सेट करने की आवश्यकता है. ईमेल सिंक्रोनाइज़ेशन के बारे में अधिक जानकारी के लिए, देखें इनकमिंग और आउटगोइंग ईमेल सिंक्रोनाइज़ेशन सेट करें
अपने ऐप से, सेटिंग>उन्नत सेटिंग पर जाएं।
सेटिंग्स>प्रशासन पर जाएं और फिर सिस्टम सेटिंग्स का चयन करें।
ईमेल टैब का चयन करें, और ईमेल का उपयोग करके प्रक्रिया करें को सर्वर-साइड सिंक्रनाइज़ेशनपर सेट करें.
चरण 2: ईमेल कॉन्फ़िगरेशन जाँचें और मेलबॉक्स सक्षम करें
अपने उपयोगकर्ता मेलबॉक्स को सक्षम और परीक्षण करें, ताकि वे Dynamics 365 App for Outlook ऐप का उपयोग कर सकें.
अपने ऐप से, सेटिंग>उन्नत सेटिंग पर जाएं।
सेटिंग्स>ईमेल कॉन्फ़िगरेशन पर जाएं और फिर मेलबॉक्स का चयन करें.
सक्रिय मेलबॉक्स दृश्य का चयन करें, और फिर उन मेलबॉक्सों का चयन करें जिन्हें आप परीक्षण और सक्षम करना चाहते हैं.
आदेश पट्टी पर, ईमेल स्वीकृत करें चुनें और फिर ठीकचुनें.
एक बार अनुमोदित होने पर, परीक्षण करें और मेलबॉक्स सक्षम करें का चयन करें।
पुष्टिकरण संवाद बॉक्स पर, ठीक चुनें.
अपडेट्स को संसाधित करने के लिए आपको सिस्टम की प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है. आप जितने अधिक मेलबॉक्स सक्षम करते हैं, उसमें उतना ही अधिक समय लग सकता है.
चरण 2.1: कॉन्फ़िगरेशन सत्यापित करें
यह सत्यापित करने के लिए कि मेलबॉक्स सही तरीके से सेट है, वह मेलबॉक्स खोलें जिसका आपने पिछले चरण में परीक्षण किया था.
यदि सेटअप सफल होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन परीक्षण परिणाम अनुभाग नहीं चलाया गया से सफल में बदल जाएगा।
चरण 3: सुरक्षा भूमिका पहुँच प्रदान करें
सुरक्षा भूमिका Dynamics 365 App for Outlook उपयोगकर्ता बिल्ड 9.1.0.4206 या बाद के संस्करण से उपलब्ध है। यदि किसी उपयोगकर्ता के पास यह सुरक्षा भूमिका या इसके अंतर्निहित विशेषाधिकार नहीं हैं, तो उन्हें निम्न त्रुटि प्राप्त होगी: आपको इस ऐप का उपयोग करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। अपनी सेटिंग अपडेट करने के लिए अपने सिस्टम व्यवस्थापक से संपर्क करें। आपको इस भूमिका में उपयोगकर्ताओं को जोड़ना होगा, ताकि वे Dynamics 365 App for Outlook ऐप का उपयोग कर सकें. यह सुनिश्चित करेगा कि उपयोगकर्ताओं के पास आउटलुक के लिए ऐप एक्सेस करने के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं हैं.
मूलभूत विशेषाधिकारों के अतिरिक्त, उपयोगकर्ता की भूमिका से संबंधित, अन्य सुरक्षा विशेषाधिकार अधिक विशेषताओं को उजागर करेंगे. उदाहरण के लिए, यदि किसी उपयोगकर्ता के पास Dynamics 365 App for Outlook User सुरक्षा भूमिका के अतिरिक्त, लीड तालिका पर निर्माण विशेषाधिकार है, तो उन्हें लागू होने पर लीड तालिका में समाधान किया गया एक ईमेल दिखाई देगा।
Outlook के लिए ऐप को सर्वर-साइड सिंक्रोनाइज़ेशन को सेवा के लिए आवश्यक न्यूनतम सुरक्षा भूमिकाओं के साथ ठीक से कॉन्फ़िगर करने की भी आवश्यकता होती है. इन भूमिकाओं को नीचे दी गई तालिका में रेखांकित किया गया है.
| विशेषाधिकार नाम | Table | सुरक्षा भूमिका के भीतर स्थान (टैब) |
|---|---|---|
| prvReadEmailServerProfile | EmailServerProfile | व्यापार प्रबंधन |
| prvWriteMailbox | मेलबॉक्स | व्यापार प्रबंधन |
| prvReadMailbox | मेलबॉक्स | व्यापार प्रबंधन |
| prvReadOrganization | संगठन | व्यापार प्रबंधन |
| prvSyncToOutlook (exchangesyncidmapping | Outlook | व्यवसाय प्रबंधन > गोपनीयता से संबंधित विशेषाधिकार |
| prvReadActionCard | ActionCard | कोर रिकॉर्ड्स |
| prvDeleteActivity | गतिविधि | कोर रिकॉर्ड्स |
| prvAppendActivity | गतिविधि | कोर रिकॉर्ड्स |
| prvWriteActivity | गतिविधि | कोर रिकॉर्ड्स |
| prvCreateActivity | गतिविधि | कोर रिकॉर्ड्स |
| prvReadActivity | गतिविधि | कोर रिकॉर्ड्स |
| prvAppendToActivity | गतिविधि | कोर रिकॉर्ड्स |
| prvReadConnection | कनेक्शन | कोर रिकॉर्ड्स |
| prvAssignContact | संपर्क | कोर रिकॉर्ड्स |
| prvReadContact | संपर्क | कोर रिकॉर्ड्स |
| prvWriteContact | संपर्क | कोर रिकॉर्ड्स |
| prvCreateContact | संपर्क | कोर रिकॉर्ड्स |
| prvDeleteContact | संपर्क | कोर रिकॉर्ड्स |
| prvReadUserQuery | सहेजा गया दृश्य | कोर रिकॉर्ड्स |
| prvReadQueue | क्यू | कोर रिकॉर्ड्स |
| prvReadQuery | देखना | अनुकूलन |
| prvReadIncident | Case | Service |
| prvSearchAvailability | सेवा प्रबंधन > विविध विशेषाधिकार | |
| prvOverrideCreatedOnCreatedBy | व्यवसाय प्रबंधन > विविध विशेषाधिकार |
नोट
यदि आप एक टीम बनाते हैं और टीम को Dynamics 365 App for Outlook उपयोगकर्ता सुरक्षा भूमिका में जोड़ते हैं, तो यह उस टीम के भीतर उपयोगकर्ताओं को विशेषाधिकारों को स्वचालित रूप से प्रसारित नहीं करता है। यह Dynamics 365 Appf for Outlook का उपयोग करें विशेषाधिकार वाली कस्टम भूमिकाओं पर भी लागू होता है.
Outlook सुरक्षा भूमिका के लिए ऐप में उपयोगकर्ताओं को जोड़ने के लिए, अपने ऐप से, सेटिंग्स >उन्नत सेटिंग्स पर जाएं।
सेटिंग्स>सुरक्षा पर जाएं और फिर उपयोगकर्ताचुनें।
सूची से उपयोगकर्ताओं का चयन करें और फिर भूमिकाएँ प्रबंधित करें का चयन करें.
उपयोगकर्ता भूमिकाएँ प्रबंधित करें संवाद में, उपयोगकर्ताओं के लिए Dynamics 365 App for Outlook उपयोगकर्ता सुरक्षा भूमिका का चयन करें और फिर ठीक का चयन करें।
चरण 4: App for Outlook स्थापित करें
चयनित उपयोगकर्ताओं, सभी उपयोगकर्ताओं के लिए Dynamics 365 App for Outlook ऐप को पहुंचाने के लिए इन चरणों का पालन करें, या उपयोगकर्ताओं को आवश्यकतानुसार इसे स्वयं स्थापित करने दें.
महत्त्वपूर्ण
Microsoft Dataverse में परिवेशों के लिए एक व्यवस्थापक Microsoft AppSource से Outlook समाधान के लिए ऐप प्राप्त कर सकता है. AppSourceमें लॉग इन करने के बाद, वह वातावरण चुनें जिसमें आप Outlook के लिए ऐप इंस्टॉल करना चाहते हैं। अधिक जानकारी के लिए देखें Microsoft Dynamics 365 App for Outlook.
आपके संगठन के पास स्थापना को सफल बनाने के लिए एक स्टोर होना चाहिए. Dataverse Dataverse AppSource
अपने उपयोगकर्ताओं तक ऐप को पहुंचाने के लिए, अपने ऐप से, सेटिंग>उन्नत सेटिंग पर जाएं.
सेटिंग्स>Dynamics 365 App for Outlook पर जाएँ.
आरंभ करें Microsoft Dynamics 365 App for Outlook पृष्ठ उन सभी पात्र उपयोगकर्ताओं को सूचीबद्ध करता है जो Outlook के लिए ऐप का उपयोग कर सकते हैं। आप अपने उपयोगकर्ताओं के लिए ऐप को कैसे परिनियोजित कर सकते हैं, इस पर आपके पास कई अलग-अलग विकल्प हैं:
विकल्प 1: सभी पात्र उपयोगकर्ताओं के लिए Outlook हेतु ऐप को स्वचालित रूप से जोड़ने के लिए चेकबॉक्स का चयन करें. यदि किसी उपयोगकर्ता का ईमेल सर्वर-साइड सिंक्रनाइज़ेशन के माध्यम से सिंक्रोनाइज़ किया गया है, तो आपको ऐप को पुश करने के लिए और कुछ नहीं करना होगा.
विकल्प 2: सही तरीके से सेट किए गए सभी उपयोगकर्ताओं के लिए ऐप को तैनात करने के लिए पात्र उपयोगकर्ताओं के लिए ऐप जोड़ें का चयन करें। स्थिति बदलकर लंबित हो जाएगी.
विकल्प 3: ऐप को कुछ उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाएं, सूची में उन उपयोगकर्ताओं का चयन करें और फिर आउटलुक में ऐप जोड़ें का चयन करें.
स्थिति बदलकर Outlook में जोड़ा गया हो जाएगी और ऐप आपके उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध हो जाएगा।
ऐप जोड़े गए उपयोगकर्ताओं के लिए Outlook रिबन में दिखाई देगा.
उपयोगकर्ताओं को Outlook के लिए अनुप्रयोग को स्वयं स्थापित करने दें
अपने ऐप से, सेटिंग>उन्नत सेटिंग पर जाएं।
सेटिंग्स बटन
को फिर से चुनें और फिर Dynamics 365 ऐप के लिए ऐप का चयन करें.
Dynamics 365 ऐप के लिए ऐप स्क्रीन में, Dynamics 365 App for Outlook के अंतर्गत, उपयोगकर्ता आउटलुक में ऐप जोड़ें का चयन करते हैं.
Dynamics 365 ऐप (ऑन-प्रिमाइसेस) उपयोगकर्ताओं के लिए नियोजित करने के लिए
यदि आप Dynamics 365 ऐप (on-premises) का उपयोग कर रहे हैं तो इन चरणों का अनुसरण करें.
अपने Dynamics 365 ऐप सर्वर को इंटरनेट-फ़ेसिंग परिनियोजन के लिए कॉन्फ़िगर करें. 365 ऐप्स के लिए IFD कॉन्फ़िगर करें Microsoft Dynamics देखें।
यदि आप Exchange on-premises से कनेक्ट कर रहे हैं, तो OAuth प्रदाता को कॉन्फ़िगर करें और क्लाइंट अनुप्रयोग पंजीकृत करें. Dynamics 365 के लिए 2012 R2 कॉन्फ़िगर करें Windows Server ऐसे अनुप्रयोग देखें जो OAuth का उपयोग करते हैं.
स्थापना संबंधी समस्याओं का समस्या निवारण
यदि आप Dynamics 365 App for Outlook सेटिंग्स बटन पर क्लिक करने पर
नहीं देखते हैं, तो जांच लें कि आपने सुविधा सक्षम की है।यदि आपको या आपके उपयोगकर्ताओं को स्थापित करने में समस्या आ रही है, तो ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उनका Exchange मेलबॉक्स वर्तमान में किसी अन्य परिवेश या संगठन से लिंक है। Dynamics 365 App for Outlook Microsoft Dataverse Customer Engagement (on-premises) एक Exchange मेलबॉक्स (ईमेल पता) केवल एक संगठन के साथ अपॉइंटमेंट, संपर्क और कार्यों को सिंक्रनाइज़ कर सकता है, और उस संगठन से संबंधित उपयोगकर्ता केवल एक Exchange मेलबॉक्स के साथ अपॉइंटमेंट, संपर्क और कार्यों को सिंक्रनाइज़ कर सकता है। यदि आप प्राथमिक सिंक्रनाइज़िंग संगठन को बदलना चाहते हैं, तो आप Exchange में संग्रहीत सेटिंग को अधिलेखित कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, यह KB आलेख देखें।