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नया और बेहतर व्यवस्थापन केंद्र अब सामान्य रूप से उपलब्ध है। Power Platform हम वर्तमान में इन परिवर्तनों को दर्शाने के लिए दस्तावेज़ को अद्यतन कर रहे हैं, इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए पुनः जाँच करें कि आपको नवीनतम अद्यतन मिल रहे हैं।
सर्वर-साइड सिंक्रनाइज़ेशन Dynamics 365 पर ट्रैक की गई एक विशेष श्रेणी के साथ Outlook में ईमेल, अपॉइंटमेंट और कार्यों को ट्रैक करने की अनुमति देता है. Outlook में इस श्रेणी को एक ईमेल, अपॉइंटमेंट या कार्य असाइन करना आइटम को ग्राहक सहभागिता ऐप (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing और Dynamics 365 Project Service Automation) में सिंक करता है. इसी तरह, किसी ट्रैक की गई ईमेल, अपॉइंटमेंट या कार्य से श्रेणी को निकालना उसे ग्राहक सहभागिता ऐप से अनट्रैक कर देता है.
आप एकाधिक आइटम्स का चयन भी कर सकते हैं और उन्हें Dynamics 365 में ट्रैक किया गया Outlook श्रेणी असाइन कर सकते हैं, जिससे उन सभी को ग्राहक सहभागिता ऐप में ट्रैक किया जा सके. अपने इनबॉक्स और अन्य फ़ोल्डरों में इस श्रेणी की उपस्थिति को देखकर ट्रैक किए गए आइटम्स को त्वरित रूप से पहचानें.
एक OrgDBOrgSetting के माध्यम से श्रेणी-आधारित ट्रैकिंग को कॉन्फ़िगर करें
संस्करण 9.1.0.4039 या इससे उच्च संस्करण में, श्रेणी ट्रैकिंग डिफ़ॉल्ट के रूप में चालू होती है.
टिप
अपना संस्करण निर्धारित करने के लिए, ग्राहक सहभागिता ऐप में लॉग इन करें और स्क्रीन के ऊपरी-दाएँ भाग में, सेटिंग बटन 
>के बारे में चुनें.
Outlook आइटम्स को ट्रैक करने के लिए श्रेणी का उपयोग करें
Outlook में Dynamics 365 में ट्रैक किया गया श्रेणी उपलब्ध होने के बाद, आप निम्न Outlook आइटम्स को ट्रैक करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं.
ईमेल
किसी ईमेल को Dynamics 365 में ट्रैक किया गया श्रेणी में असाइन करके उसे ट्रैक करें. श्रेणी असाइनमेंट Outlook में तुरंत देखा जा सकता है. इस समय, ईमेल ट्रैकिंग के लिए चिह्नित किया गया है. सर्वर-साइड सिंक्रनाइज़ेशन ईमेल सिंक्रनाइज़ेशन सेटिंग के आधार पर, 15 मिनट के भीतर ग्राहक सहभागिता ऐप पर ईमेल सिंक करेगा.
यदि किसी ईमेल को ट्रैक और Dynamics में ट्रैक किया गया के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है, तो उस श्रेणी को निकालना ईमेल को अनट्रैक कर देगा. हालाँकि, संगत ईमेल गतिविधि रिकॉर्ड नहीं हटाया जाता.
टिप
आप किसी श्रेणी को निकालने या असाइन करने के लिए Outlook में एक नियम सेट कर सकते हैं. नियमों का उपयोग करके ईमेल संदेश प्रबंधित करें देखें.
नोट
यदि प्रोसेस किए जा रहे ईमेल को पहले ही किसी अन्य उपयोगकर्ता या उसी ईमेल के कतार प्राप्तकर्ता द्वारा Dynamics में ट्रैक किया गया है, तो सर्वर-साइड सिंक्रोनाइज़ेशन अब Dynamics 365 प्राप्तकर्ता मेलबॉक्स में ईमेल को स्वचालित रूप से वर्गीकृत करेगा.
जब सिस्टम सेटिंग Dynamics 365 उपयोगकर्ताओं के बीच दो गतिविधियों के रूप में भेजे गए ईमेल को ट्रैक करें सक्षम किया जाता है, तो केवल Dynamics 365 दिशा कोड से मेल खाने वाले ईमेल स्वचालित रूप से वर्गीकृत किए जाएंगे.
उदाहरण के लिए, जो ईमेल ट्रैक किए जाते हैं और आउटलुक से अन्य Dynamics 365 उपयोगकर्ताओं को भेजे जाते हैं, वे Outlook प्राप्तकर्ता मेलबॉक्स में वर्गीकृत के रूप में दिखाई नहीं देंगे क्योंकि वे ईमेल की "प्राप्त" प्रति का प्रतिनिधित्व करते हैं. यह Dynamics 365 प्राप्तकर्ता को ऊपर बताई गई सिस्टम सेटिंग के अनुसार ईमेल की आने वाली प्रति को ट्रैक करने की अनुमति देने के लिए है.
अपॉइंटमेंट
आप किसी अपॉइंटमेंट को Dynamics 365 में ट्रैक किया गया श्रेणी असाइन करके उसे ट्रैक कर सकते हैं. अपॉइंटमेंट को ट्रैक किया जाएगा और सर्वर-साइड सिंक्रनाइज़ेशन नियमों के आधार पर ग्राहक सहभागिता ऐप के साथ सिंक्रनाइज़ किया जाएगा.
यदि किसी अपॉइंटमेंट को ट्रैक और Dynamics में ट्रैक किया गया के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है, तो उस श्रेणी को निकालना अपॉइंटमेंट को अनट्रैक कर देगा. हालाँकि, संगत Dynamics 365 अनुप्रयोग अपॉइंटमेंट गतिविधि रिकॉर्ड नहीं हटाया जाता है.
कार्य
नोट
लोगों के लिए कार्यों का असाइनमेंट जिसे Outlook में कैप्चर किया जाता है, वह ग्राहक सहभागिता ऐप के साथ सिंक्रनाइज़ नहीं किया जाएगा.
Outlook के लिए अनुप्रयोग के साथ श्रेणी-आधारित ट्रैकिंग का उपयोग करें
यदि आपके पास है Dynamics 365 App for Outlook, आप Outlook के लिए अनुप्रयोग के साथ श्रेणी-आधारित ट्रैकिंग का उपयोग कर सकते हैं.
निम्न तालिका ट्रैकिंग के अलग-अलग परिदृश्य सूचीबद्ध करती है.
| कार्रवाई | परिणाम |
|---|---|
| किसी ईमेल/अपॉइंटमेंट को Dynamics 365 में ट्रैक किया गया श्रेणी असाइन करें. | सर्वर-साइड सिंक्रनाइज़ेशन 15 मिनट के भीतर ईमेल/अपॉइंटमेंट को सिंक्रनाइज़ करेगा. उस आइटम पर Outlook के लिए अनुप्रयोग लोड करना ट्रैक की गई स्थिति प्रदर्शित करेगा. |
| Outlook के लिए अनुप्रयोग का उपयोग करके किसी ईमेल/अपॉइंटमेंट को ट्रैक करें | ईमेल/अपॉइंटमेंट को ट्रैक किया जाता है. Dynamics 365 में ट्रैक किया गया श्रेणी तुरंत असाइन की जाती है. |
| किसी ईमेल/अपॉइंटमेंट से Dynamics 365 में ट्रैक किया गया श्रेणी को निकालना. | सर्वर-साइड सिंक्रनाइज़ेशन लगभग 15 मिनट में आइटम को अनट्रैक कर देगा. उस ईमेल पर Outlook के लिए अनुप्रयोग लोड करना ट्रैक की गई स्थिति प्रदर्शित करेगा. ग्राहक सहभागिता ऐप से गतिविधि रिकॉर्ड नहीं हटाया जाता है. |
| Outlook के लिए अनुप्रयोग का उपयोग करके किसी ईमेल/अपॉइंटमेंट को अनट्रैक करें | ईमेल/अपॉइंटमेंट अनट्रैक किया जाता है और Dynamics 365 में ट्रैक किया गया श्रेणी को निकाल दिया जाता है. |
उपयोगकर्ताओं को डेलिगेट करें
यदि आप प्रतिनिधि पहुँच प्रदान करके किसी और को अपना मेल और कैलेंडर प्रबंधित करने की अनुमति देते हैं, तो वह प्रतिनिधि Outlook में आपकी श्रेणियों पहुँच सकता है, यदि प्रतिनिधि के पास संपादक अनुमतियाँ हैं.
यदि आपके मेलबॉक्स में Dynamics 365 में ट्रैक किया गया श्रेणी है, तो Dynamics 365 में ट्रैक किया गया श्रेणी असाइन करके प्रतिनिधि आपकी ईमेल्स और अपॉइंटमेंट्स को ट्रैक कर सकता है.
Dynamics 365 for Outlook के साथ श्रेणी-आधारित ट्रैकिंग
Dynamics 365 for Outlook के साथ श्रेणी-आधारित ट्रैकिंग समर्थित नहीं है. हम अनुशंसा करते हैं कि Dynamics 365 for Outlook का उपयोग करने के लिए, आप संगठन सेट अप में OrgDBOrgSetting TrackCategorizedItems को सक्षम न करें.
श्रेणी-आधारित ट्रैकिंग को अक्षम करें
OrgDBOrgSetting TrackCategorizedItems को अक्षम करके आप Dynamics 365 अनुप्रयोग संगठन के लिए श्रेणी-आधारित ट्रैकिंग को अक्षम कर सकते हैं.
नोट
यदि आप OrgDBOrgSetting TrackCategorizedItems को अक्षम करते हैं, तो, Outlook में कायम रखे गए श्रेणी असाइनमेंट के साथ, Dynamics 365 में ट्रैक किया गया श्रेणी सॉफ़्ट-डिलीट हो जाती है. यदि आप मास्टर सूची से श्रेणी को हटाते हैं, तो इसे स्थायी रूप से हटा दिया जाएगा.
सामान्य प्रश्न
क्या मैं Dynamics 365 पर ट्रैक किए गए श्रेणी निर्दिष्ट करके अपने Outlook संपर्कों को ट्रैक कर सकता हूँ?
नहीं, Outlook संपर्कों के लिए श्रेणी-आधारित ट्रैकिंग समर्थित नहीं है.
यदि मैं ट्रैक्ड टू Dynamics 365 श्रेणी का नाम बदल दूं तो क्या होगा?
यदि आप श्रेणी का नाम बदलते हैं, तो सर्वर-साइड सिंक्रनाइज़ेशन श्रेणी के आई.डी. की पहचान करना जारी रखेगा तथा Outlook आइटम को ट्रैक और अनट्रैक करने के लिए उसका उपयोग किया जाएगा.
नोट
प्रतिनिधि परिदृश्यों के लिए, प्रतिनिधि और प्राथमिक मेलबॉक्स स्वामी के बीच श्रेणी नाम अंतर समर्थित नहीं है और इसके परिणामस्वरूप अनपेक्षित व्यवहार हो सकता है। हम प्रतिनिधि और प्राथमिक मेलबॉक्स स्वामी पर श्रेणी के नाम का मिलान करने की अनुशंसा करते हैं।
यदि मैं Dynamics 365 पर ट्रैक किया गया श्रेणी हटा दूं तो क्या होगा?
यदि आप श्रेणी को हटाते हैं, तो लगभग 15 मिनट में सर्वर-साइड सिंक्रनाइज़ेशन Exchange server पर उसे फिर से बनाएगा.
जब मैं पहली बार OrgDBOrgSetting TrackCategorizedItems चालू करता हूँ, तो क्या मेरे पहले से ट्रैक किए गए आइटम को Dynamics 365 में ट्रैक किया गया श्रेणी असाइन की जाएगी?
नहीं, पहले से ट्रैक किए गए आइटम्स को श्रेणी असाइन करने के लिए सर्वर-साइड सिंक्रनाइज़ेशन समय में वापस नहीं जाएगा.
यदि मैं किसी Outlook वार्तालाप थ्रेड को Dynamics 365 में ट्रैक किया गया श्रेणी असाइन करता हूँ, तो क्या होगा?
यदि आप किसी वार्तालाप थ्रेड को Dynamics 365 में ट्रैक किया गया के रूप में श्रेणीबद्ध करते हैं, तो उस थ्रेड में सभी ईमेल्स को श्रेणी असाइन की जाती है और इसलिए उसे ट्रैक किया जाएगा.
क्या मैं आवर्ती अपॉइंटमेंट्स को Dynamics 365 पर ट्रैक किया गया श्रेणी असाइन कर सकता हूँ?
यदि आप किसी पुनरावर्ती अपॉइंटमेंट को Dynamics 365 में ट्रैक किया गया के रूप में श्रेणीबद्ध करते हैं, तो अपॉइंटमेंट के सभी विशिष्ट परिवेशों को श्रेणी असाइन की जाती है और उसे ट्रैक किया जाएगा.
जब ट्रैक किया गया ईमेल विफल हो जाता है तो क्या होता है?
डिफ़ॉल्ट रूप से, विफल हुई स्वत: ट्रैक की गई ईमेल के लिए नए सिंक्रनाइज़ेशन चक्र में पुनर्प्रयास किया जाएगा – लगभग हर 15 मिनट में. 5 बार तक पुनर्प्रयास किया जाएगा. अगर 5 प्रयासों के बाद भी पुनर्प्रयास विफल हो जाते हैं, तो ईमेल को श्रेणी Dynamics 365 में ट्रैक की गई (डिलीवर करने योग्य नहीं) असाइन की जाएगी और इसके बाद कोई और पुनर्प्रयास नहीं किए जाएँगे. निम्न त्रुटियों के साथ विफल होने वाली स्वतः ट्रैक की गई ईमेल के लिए पुनर्प्रयास किया जाएगा:
- ग्राहक परिवेश में कॉन्फ़िगर किए गए प्लग-इन के कारण ईमेल का प्रचार विफल हो जाता है.
- Customer Engagement अनुप्रयोगों या Microsoft Exchange से टाइमआउट के कारण ईमेल का प्रचार विफल हो जाता है.
- एक ईमेल InvalidSender के साथ या कुछ अज्ञात निर्णयों के कारण अस्वीकृत कर दी जाती है.
- यदि कतार के स्वामी को सही सुरक्षा भूमिका नहीं निर्दिष्ट होती है तो ईमेल विफल हो जाते हैं और अवितरित होते हैं. सही सुरक्षा भूमिका के बिना, स्वामी कतार द्वारा ट्रैक किए गए ईमेल रिकॉर्ड का स्वामित्व नहीं ले पाएगा.
5 पुनर्प्रयासों के बाद, अगर किसी प्लग-इन त्रुटि के कारण ईमेल का प्रचार करने में विफलता हुई है, तो प्लग-इन को ठीक करके देखें. उसके बाद, ग्राहक सहभागिता ऐप में ट्रैक करने के लिए डिलीवर नहीं की गई ईमेल को मैन्युअल रूप से ट्रैक करने के लिए उन्हें Dynamics 365 में ट्रैक करें श्रेणी असाइन करें.
मैं OrgDBOrgSetting के माध्यम से श्रेणी-आधारित ट्रैकिंग कैसे हटाऊं?
विशेष Dynamics 365 में ट्रैक किया गया Outlook श्रेणी को अक्षम करने के लिए, आपको अपने संगठन में OrgDBOrgSetting को सक्षम करना होगा. ग्राहक सहभागिता ऐप OrgDBOrgSettings उपकरण प्रदान करता है, जो व्यवस्थापकों को पहले रजिस्ट्री कार्यान्वयनों के लिए आरक्षित किए गए विशिष्ट अद्यतन लागू करने की क्षमता देता है.
- उपकरण को निकालने हेतु चरणों के लिए इस आलेख में निर्देशों का पालन करें.
- उपकरण को निकालने के बाद, OrgDBOrgSetting TrackCategorizedItems को अक्षम करें.
- OrgDBOrgSetting को अक्षम करना संगठन के उन सभी Exchange मेलबॉक्सों में Dynamics 365 में ट्रैक किया गया श्रेणी को हटाएगा, जिनमें लगभग 15 मिनट में सर्वर-साइड सिंक्रनाइज़ेशन को सक्षम किया गया है.
आप OrgDBOrgSetting TrackCategorizedItems को संपादित करने के लिए इस उपकरण का उपयोग भी कर सकते हैं.