Postavljanje aplikacija customer engagement za upotrebu sustava SharePoint Online
Kada SharePoint Online upotrebljavate s aplikacijama za angažiranje kupaca (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing i Dynamics 365 Project Service Automation), možete sljedeće:
stvoriti, prenijeti, prikazati i brisati dokumente pohranjene u sustavu SharePoint iz aplikacija customer engagement,
upotrebljavati mogućnosti upravljanja dokumentima sustava SharePoint unutar aplikacija customer engagement, kao što su prijava i odjava dokumenta te promjena svojstava dokumenta,
omogućiti osobama koje nisu korisnici aplikacija customer engagement, kao što su klijenti koji žele pregledati ponudu, izravan pristup dokumentima sustava SharePoint, pod uvjetom da imaju odgovarajuće dozvole.
Važno
Ovo je tema za tvrtke ili ustanove koje prvi put provode uvođenje ili se nadograđuju na integraciju sustava SharePoint na poslužitelju. Nakon što omogućite integraciju sustava SharePoint utemeljenu na poslužitelju, nećete se moći vratiti na prethodnu metodu provjere autentičnosti utemeljenu na klijentu.
Da biste postavili aplikacije za angažiranje kupaca za upotrebu sustava SharePoint Online, dovršite sljedeće korake.
Dodjela korisničkih dozvola za timsko web-mjesto sustava SharePoint
Vašim aplikacijama customer engagement i korisnicima sustava Microsoft 365 nije automatski dopušten pristup vašim web-mjestima sustava SharePoint. Unutar web-mjesta sustava SharePoint morate dodijeliti određene razine dozvole pojedinim korisnicima ili grupama.
Dodjela korisnika timskom web-mjestu
Idite u Centar za administratore sustava Microsoft 365 i prijavite se s vjerodajnicama globalnog administratora sustava Microsoft 365.
Otvorite pokretač aplikacija sustava Microsoft 365, a zatim odaberite SharePoint.
Na izborniku s lijeve strane odaberite Timsko web-mjesto.
Na početnoj stranici odaberite DIJELI (u gornjem desnom kutu).
Da biste prikazali zadane dozvole za timsko web-mjesto, odaberite mnogo ljudi.
Prema zadanim postavkama svi korisnici u vašoj tvrtki ili ustanovi sustava Microsoft 365 mogu dodavati i uređivati dokumente na timskom web-mjestu sustava SharePoint. Za pozivanje drugih korisnika odaberite Pozovi osobe i dodajte osobe izvan tvrtke ili ustanove za zajedničko korištenje dokumenata.
Dodatne informacije o dozvolama sustava SharePoint potražite u članku Uvod: upravljanje korisničkim pristupom pomoću dozvola
Konfiguracija aplikacija customer engagement za upravljanje dokumentima sustava SharePoint
Ako ste nova tvrtka ili ustanova i još niste uveli upravljanje dokumentima, pogledajte odjeljak Konfiguriranje nove tvrtke ili ustanove.
Ako se vaša tvrtka ili ustanova već koristi upravljanjem dokumentima putem popisa komponenti sustava Microsoft Dynamics CRM, morate se prebaciti na integraciju sustava SharePoint temeljenu na poslužitelju. Više informacija: Prebacivanje s popisa komponenti ili promjena implementacije
Važno
Integracija sustava SharePoint utemeljena na poslužitelju upotrebljava zaslonski naziv entiteta za izgradnju biblioteke sustava SharePoint. Pri nadogradnji na integraciju sustava SharePoint na razini poslužitelja provjerite odgovaraju li nazivi zaslona u biblioteci dokumenata na servisu SharePoint nazivima zaslona entiteta. Više informacija: „Pogreška provjere valjanosti” kada pokušate konfigurirati integraciju sustava SharePoint utemeljenu na poslužitelju za sustave Microsoft Dynamics CRM Online i SharePoint Online.
Nazivi se moraju podudarati.
Konfiguriranje nove tvrtke ili ustanove
Ako vaša tvrtka ili ustanova nije uvela upravljanje dokumentima, kad se administrator sustava prijavi, prikazat će se poruka s upozorenjem da se omogući integracija sustava SharePoint na razini poslužitelja.
Napomena
Ako ne vidite upozorenje i niste prethodno omogućili integraciju sustava SharePoint na razini poslužitelja, očistite predmemoriju preglednika ili otvorite aplikacije customer engagement s pomoću preglednika Internet Explorer uz pregledavanje InPrivate da bi se upozorenje ponovno prikazalo. Nakon što konfigurirate integraciju utemeljenu na poslužitelju, upozorenje se više neće prikazivati.
U centru za administratore za Power Platform odaberite okruženje.
Odaberite Postavke>Integracija>Postavke upravljanja dokumentima, a zatim odaberite Omogući integraciju sustava SharePoint utemeljenu na poslužitelju.
U upozorenju Omogući integraciju sustava SharePoint utemeljenu na poslužitelju odaberite Sljedeće.
Odaberite Na mreži kao lokaciju web-mjesta sustava SharePoint, a zatim odaberite Dalje.
Ako vaše aplikacije customer engagement nisu povezane s mrežnim web-mjestom sustava SharePoint, unesite URL (na primjer https://contoso.sharepoint.com) svog web-mjesta sustava SharePoint koji ćete upotrebljavati za automatsko stvaranje mape, a zatim odaberite Dalje.
Savjet
Da biste vidjeli svoje zbirke web-mjesta sustava SharePoint, u centru za administratore aplikacije Microsoft 365 odaberite Centri za administratore>SharePoint, a zatim odaberite zbirke web-mjesta.
Provjerit će se je li URL valjano mrežno mjesto sustava SharePoint i postoji li u istom klijentu sustava Microsoft 365 kao i vaša tvrtka ili ustanova. Nakon što omogućite integraciju sustava SharePoint utemeljenu na poslužitelju ne možete se vratite na prethodnu integraciju na strani klijenta. Odaberite Omogući.
Sljedeći koraci
Kad se omogući integracija sustava SharePoint na razinu poslužitelja, morat ćete omogućiti entitete koje želite učiniti dostupnima za integraciju s upravljanjem dokumentima. Dodatne informacije: Omogućivanje upravljanja dokumentima na entitetima
Kada omogućite integraciju sustava SharePoint utemeljenu na poslužitelju, možete omogućiti i integraciju s uslugama OneNote i OneDrive. Dodatne informacije: Postavljanje integracije aplikacije OneNote i Omogućivanje usluge OneDrive for Business (online)
Korištenje upravljanja dokumentima
Sad ste spremni za dodavanje lokacija za pohranu dokumenata entitetima koje ste gore omogućili te za početak upravljanja dokumentima. Počnite tako da otvorite zapis s omogućenim upravljanjem dokumentima (na primjer Kontakt).
U pregledniku otvorite web-aplikaciju.
Odaberite račun kao što je ogledni račun Adventure Works.
Na navigacijskoj traci odaberite strelicu prema dolje pored naziva računa, a zatim odaberite Dokumenti.
Odaberite Prenesi, a zatim pronađite dokument koji želite prenijeti u novu mapu na Microsoft timskom web-mjestu sustava 365SharePoint Online.
Odaberite mjesto mape , a zatim odaberite U redu.
Da biste vidjeli dokument na Microsoft web-mjestu tima sustava 365SharePoint Online, odaberite lijevo od naziva dokumenta (vidjet ćete kvačicu), a zatim odaberite Otvori mjesto.
Odaberite Sadržaji web-mjesta za prikaz svih biblioteka dokumenata stvorenih za upravljane entitete koje ste odabrali.
Entitete koje ste odabrali za upravljanje dokumentima pojavljuju se kao biblioteke dokumenata (na primjer: Račun, Članak, Slučaj, Potencijalni klijent, Prilika, Proizvoda, Ponuda i Prodajna literatura).
Poznati problemi
U sustavu SharePoint Online uvedena je nova značajka koja omogućuje administratoru sustava SharePoint ili globalnom administratoru u sustavu Microsoft 365 da neupravljanim uređajima blokira ili ograniči pristup sadržaju u sustavu SharePoint ili na usluzi OneDrive. Dodatne informacije potražite u članku Kontrola pristupa s neupravljanih uređaja.
Pristup se može postaviti na tri razine:
- dopustite potpuni pristup s aplikacija na stolnim računalima, mobilnih aplikacija i weba
- dopusti ograničen pristup samo s weba
- blokiraj pristup
Na razini „Blokiraj pristup” samo uređaji koji zadovoljavaju AD pravilnik o pouzdanosti koji je definirao sustav SharePoint ili globalni administrator mogu otvoriti web-mjesto sustava SharePoint i izvoditi operacije.
Utjecaj na integraciju aplikacija customer engagement i sustava SharePoint Online
Ako je sustav SharePoint Online konfiguriran za „Blokiranje pristupa”, u aplikacijama customer engagement prikazat će se poruka 401 Neovlašteni odgovor sustava SharePoint Online za sve operacije pokrenute s pomoću međuposlužiteljske integracije. To je zbog toga što sustav SharePoint Online odbacuje token AppAssertedUser (token utemeljen na zahtjevu koji se koristi za međuposlužiteljsku provjeru autentičnosti između aplikacija customer engagement i sustava SharePoint Online).
Rješenje
Kao zaobilazno rješenje možete postaviti pravilnik za neupravljane uređaje na „Omogući potpuni pristup s aplikacija za stolna računala, mobilnih aplikacija i weba” u sustavu SharePoint Online.
Prijavite se u aplikaciju https://admin.microsoft.com kao globalni administrator ili administrator sustava SharePoint. Ako se prikaže poruka da nemate dozvolu za pristup stranici, nemate administratorska dopuštenja za sustav Microsoft 365 u svojoj tvrtki ili ustanovi.
U lijevom oknu odaberite mogućnost Centri za administratore>SharePoint.
U lijevom oknu centra za administratore sustava SharePoint odaberite mogućnost kontrola pristupa.
U odjeljku Neupravljani uređaji odaberite Dopusti potpuni pristup s aplikacija za stolna računala, mobilnih aplikacija i weba.
Odaberite U redu.
Podaci koji se prenose između aplikacija customer engagement i sustava SharePoint kada koristite integraciju sustava SharePoint na razini poslužitelja
Kada koristite značajku upravljanja dokumentima u aplikacijama customer engagement pomoću integracije sustava SharePoint na razini poslužitelja, sljedeći podaci prenose se između aplikacija customer engagement i sustava SharePoint:
- Naziv entiteta za entitet koji se koristi za stvaranje mapa u sustavu SharePoint, kao što je kupac, članak ili potencijalni klijent. Da biste konfigurirali entitete koji su integrirani, idite na Postavke>Upravljanje dokumentima>Postavke upravljanja dokumentima.